Un bouton "Demander un justificatif" dans le module factures fournisseurs

Vous êtes dans quel menu ? 

On parle bien du module “Factures fournisseurs” dans la vue cabinet ?

Chez moi je vois ça (et j’ai agrandi avec le mode “plein écran”) :

Superbe, merci pour cette précision !

Donc je retiens : note = commentaire

c’est à dire, si je rédige une note elle atterrit dans la colonne “commentaires” d’accord.

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Je constate d’ailleurs, en mode simple (pas en “plein écran”) j’ai la colonne “commentaires” pour y inscrire ma note. Une fois qu’on a compris le lien c’est évident - haha !

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Pour compléter le sujet …

Dans le module ”Transaction” j’ai le bouton “?” pour demander un justificatif. Ce mécanisme est indépendant du “commentaire”. Je constate que le “?” crée une ”demande comptable”. C’est un statut indépendant lequel on peut sélectionner dans les “Transactions” de la vue client.

Par contre la note ne sorte pas spécialement elle est symbolisé par un drapeau/bulles de texte et parfois il y a un bouton rouge surimprimé. Que signifie ce bouton ?

Après, dans la vue cabinet et le module Transactions je n’ai pas ce statut “demande comptable” mais le “?” en rouge et j'ai la possibilité de sélectionner les lignes “commenté”, cela m’affiche les commentaires mais pas les demandes comptables.

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Conclusion - On apprend tous les jours, mais ça prends beaucoup de temps j’avoue. Personnellement je suis assez embrouillé par ce mélange de termes est de concepts qui existent en parallèles !

Bonjour @Stefan ENGLER ,

Nous avons changé cette notation et appelons désormais ce statut “demande comptable” des deux côtés. Quand vous cliquez sur le point d’interrogation, la transaction part en “demande comptable” pour vous et votre client ! Plus de confusion possible 😉

Bonjour @Stefan ENGLER et @Marine 

pour rebondir sur le sujet, il serait bien d’avoir un bouton “demande de justificatif” sur la partie balance auxiliare pour les opérations provenant de la banque.

En effet, nous créons des règles d’automatisations qui vont directement dans des comptes auxiliaires, mais desfois le client ne nous communique pas la facture et nous nous en rendons compte seulement au moment de la révision. 

  @Stefan ENGLER bonjour, vous avez raison. Bonne journée

Bonjour @Stefan ENGLER ,

Je lis régulièrement vos astuces sur l’utilisation de Pennylane 😉 et vous en remercie.

Vous semblez bien comprendre la fonction “demande comptable”. J’ai un soucis : lorsqu’il me manque des justificatifs (essentiellement factures fournisseurs), je “tag” la transaction correspondante ( qui est déjà enregistré dans le compte fournisseur via une règle automatique sur la transaction) en “demande comptable”. Je n’indique aucun commentaire car il s’agit juste d’un justificatif manquant. Or, je constate que le client peux “valider” la demande comptable en indiquant juste le fournisseur et sans joindre aucune pièce comptable -→ de ce fait, le point d’interrogation disparait lorsque je révise le compte fournisseur, et la demande comptable disparaît du côté client alors que rien n’a été solutionné …. je suis obligée de tout recommencer …. Si vous avez une astuce ( en dehors du fait de devoir mettre un commentaire sur chaque transactions, une par une pour assurer un suivi ), je suis preneuse.

Dans l’idée, je pense que la transaction ne pouvait pas disparaitre de la vue “demande comptable” du client sans qu’il soit obligé de joindre le justificatif demandé….

Vous remerciant pour votre retour,

Je lance un v2

https://community.pennylane.com/ideas/demandes-comptables-achats-ventes-634