Bonjour Virginie,

Pour réimputer un compte vers un autre compte il faut se positionner sur le compte à réimputer, tout sélectionner et cliquer en bas à gauche, dans la barre bleue, réimputer et choisir le compte.

Merci pour votre réponse, 

en faisant de cette manière j’ai le message d’erreur suivant 

Bonjour @Virginie Antunes ,

pour la deuxième partie : “.. Et comment paramétrer les factures clients pour que cela s’affecte correctement. ...”

Vous avez deux possibilités :

1. Dans le produit (vue client) qui est facturé on peut choisir le compte de produit à utiliser en compta. Au début on n’a que le choix entre « Prestation » et « Marchandise » mais on peut cliquer sur le texte (« Choisir un compte de produits manuellement ») pour personnaliser le compte manuellement et un par un pour chaque produit.
2. Sinon vous pouvez aussi choisir le compte de produit dans la fiche client (vue cabinet)

Les deux endroits n’ont pas le même effet. Le produit fonctionne si votre client rédige les factures sur PL. La fiche client marche pour la reconnaissance des factures de vente dans le module « Saisie comptable ».

Pour l’instant cette logique est encore déconnectée de l’analytique, le client ne verra donc pas d’effet s’il choisit un produit ou un autre.

A très bientôt

Stefan

Virginie,

Si la facture a été établie sur le site Pennylane alors il conviendra de se rendre sur les paramétrages  de facturation :

Il faudra modifier les produits.

En espérant avoir répondu à votre question.

Lydia

Bonjour Virginie,

Merci pour votre question !

Concernant la réimputation d’un compte de produit, si la facture provient de l’éditeur de facture Pennylane, pour l’instant il n’est pas possible de modifier le compte une fois que la facture a été validée par le client.

J’ai remonté cette problématique à l’équipe et vous tiendrai au courant des nouveautés sur ce sujet !  

Bonjour,

je constate aujourd’hui que nous sommes toujours au même point :

Je vous explique mon cas de ce jour:

• La société facture son client MFP
• par malchance le client MFP a deux comptes tiers
• le deuxième compte client est un doublon et à n’est plus utilisé
• Le client demande un avoir partiel
• malheureusement l’utilisateur se trompe dans le choix du tiers pour l’avoir (il sélectionne le doublon) Il veut faire l’avoir au même client mais le compte n’est pas bon. On n’est pas dans un changement interdit par la loi.
• On ne peut plus rien faire! et même pas lettrer sur les deux tiers
• Du coup cet écart ressort dans le cadrage TVA comme anomalie éternellement

Oui, je propose de revoir les exclusion dans le logiciel. Ca semble évident “de loin” de ne pas réimputer une facture de vente, mais dans la pratique il y a des cas.

Bonjour @Stefan ENGLER ,

Depuis vous pouvez modifier le compte de produit de la facture de vente Pennylane.

En revanche, si vous avez un doublon de clients, essayez de les fusionner ensemble depuis les fiches clients :

Puis, en cliquant sur un client, “Fusionner ce client” tout en bas :

On vous propose ensuite de sélectionner les informations que vous souhaitez garder de l’une ou l’autre des fiches client. Cela va normalement réimputer automatiquement toutes les factures dans un seul et même compte client. 

Ok je vais fusionner les deux comptes c’est aussi une solution, merci !