Bonjour,
Est-il possible d’avoir un suivi, un historique des relances clients par client / facture ?
Par ailleurs, il serait bien de pouvoir paramétrer des imports de clients avec les références et commentaires inclus dans les fiches clients.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Virginie
Meilleure réponse par Sarah A.
Bonjour
Vous pouvez tout à fait suivre les relances clients par facture en cliquant sur la petite icône ⏰ depuis l’onglet Ventes, et ensuite en cliquant sur une facture. En revanche, pour l’instant il n’est pas possible de les suivre par client. Je vous invite donc à faire une suggestion dans la liste d’idée du Forum pour demander cette amélioration à notre équipe et la soumettre aux votes des autres membres !
S’agissant du paramétrage des imports de clients, vous pouvez tout à fait ajouter les références et les commentaires qui sont présents sur les fiches de vos clients.
Pour faire cela, vous pouvez éditer le fichier que propose Pennylane pour l’import de vos clients en y ajoutant les champs que vous souhaitez. Cet article explique précisément la marche à suivre pour importer vos fichiers clients avec les informations voulues.
Je vous souhaite une agréable journée 🌺,
Sarah
Bonjour
Vous pouvez tout à fait suivre les relances clients par facture en cliquant sur la petite icône ⏰ depuis l’onglet Ventes, et ensuite en cliquant sur une facture. En revanche, pour l’instant il n’est pas possible de les suivre par client. Je vous invite donc à faire une suggestion dans la liste d’idée du Forum pour demander cette amélioration à notre équipe et la soumettre aux votes des autres membres !
S’agissant du paramétrage des imports de clients, vous pouvez tout à fait ajouter les références et les commentaires qui sont présents sur les fiches de vos clients.
Pour faire cela, vous pouvez éditer le fichier que propose Pennylane pour l’import de vos clients en y ajoutant les champs que vous souhaitez. Cet article explique précisément la marche à suivre pour importer vos fichiers clients avec les informations voulues.
Je vous souhaite une agréable journée 🌺,
Sarah
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