Bonjour,
Nous avons créé des modèles de guide de révision. Je souhaite le dupliquer sur plusieurs dossiers, comment je dois procéder?
De plus, est-il possible de paramétrer les comptes à réviser par cycles?
Cordialement,
Répondu
PARTAGE GUIDE DE REVISION
Meilleure réponse par Brenda Diakite
Bonjour
Par défaut, les modèles de guide réalisés sont partagés et utilisables par tout le cabinet 😊
Pour vérifier si vous avez bien créé des modèles, et non simplement des guides, je vous invite à vérifier s’ils apparaissent bien dans le menu Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Modèles de guide :
Ensuite, lors de la création d’un nouveau guide de révision, il faudra sélectionner À partir d’un modèle et choisir le modèle à utiliser :
Enfin, pour paramétrer les comptes par cycle, il faudra passer par la modification des diligences au niveau des Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Bibliothèque de diligences.
En cliquant sur une diligence, vous pourrez ainsi modifier le cycle dans lequel la diligence (et les comptes associés) apparaissent :
+6- Pennylaneur
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- Réponse
Bonjour
Par défaut, les modèles de guide réalisés sont partagés et utilisables par tout le cabinet 😊
Pour vérifier si vous avez bien créé des modèles, et non simplement des guides, je vous invite à vérifier s’ils apparaissent bien dans le menu Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Modèles de guide :
Ensuite, lors de la création d’un nouveau guide de révision, il faudra sélectionner À partir d’un modèle et choisir le modèle à utiliser :
Enfin, pour paramétrer les comptes par cycle, il faudra passer par la modification des diligences au niveau des Paramètres cabinet > Conf. de la révision > Bibliothèque de diligences.
En cliquant sur une diligence, vous pourrez ainsi modifier le cycle dans lequel la diligence (et les comptes associés) apparaissent :
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En effet, j’ai réalisé mon guide de révision sur un dossier test.
Est-ce que je peux l’exporter dans Paramètres cabinet, Conf. de la révision ?
Si oui, comment?
Cordialement,
+6- Pennylaneur
- 2349 réponses
Bonjour
Non, il faudra créer le modèle au niveau des Paramètres du cabinet > Conf. de la Révision 😊
Réponse
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