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Bonjour
Je souhaiterai récupérer depuis PennyLane certaines infos de mes clients (notamment le solde) pour mettre à jour ma CRM
Cependant, dans les actions Zapier proposées, je ne trouve rien qui fasse mon bonheur (pas de fonction telle que : Fetch Customer PL)
Existe t il une solution ?
Merci par avance pour votre aide !
Meilleure réponse par Brenda Diakite
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Bonjour
L’intégration Zapier x Pennylane a été conçue pour vous permettre de :
Créer des clients ou produits depuis un Google Spreadhseet ;
Créer des devis ou factures depuis un CRM (Hubspot, Pipedrive, Salesforce...).
C’est pourquoi certaines données, comme le solde client, ne sont pas directement récupérables avec Zapier.
En effet, vous semblez avoir besoin d'une automatisation plus poussée. Dans ce cas Zapier n'est peut-être pas la bonne solution et vous pouvez vous pencher sur notre API publique 😊
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