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Zapier - Solde client

  • 6 December 2023
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Bonjour

Je souhaiterai récupérer depuis PennyLane certaines infos de mes clients (notamment le solde) pour mettre à jour ma CRM

Cependant, dans les actions Zapier proposées, je ne trouve rien qui fasse mon bonheur (pas de fonction telle que : Fetch Customer PL)

Existe t il une solution ?
Merci par avance pour votre aide !

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Meilleure réponse par Brenda Diakite 10 April 2024, 09:26

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1 commentaire

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Bonjour @Fabien

L’intégration Zapier x Pennylane a été conçue pour vous permettre de : 

  • Créer des clients ou produits depuis un Google Spreadhseet ;

  • Créer des devis ou factures depuis un CRM (Hubspot, Pipedrive, Salesforce...).

C’est pourquoi certaines données, comme le solde client, ne sont pas directement récupérables avec Zapier.

En effet, ​vous semblez avoir besoin d'une automatisation plus poussée. Dans ce cas Zapier n'est peut-être pas la bonne solution et vous pouvez vous pencher sur notre API publique 😊

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