Répondu

Facture d'acompte et gestion devis

B
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Bonjour,

Je souhaite réaliser une facture d’acompte sur un devis.

Je suis le statut de mes devis entre ceux validés, ceux en attente (de retour du client) et ceux perdus.

D’après la procédure, nous ne pouvons réaliser des factures d’acomptes que sur des devis “en attente” et pas sur les “Validés”.

Ce n’est pas logique .. en effet, la facture d’acompte n’intervient que si le devis est validé.

Je ne peux donc plus suivre l’état de me devis car je dois les laisser en attente…

Merci de votre confirmation et point d’amélioration le cas échéant.

Bonne journée,

Baptiste

 

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Meilleure réponse par Stefan ENGLER 17 August 2023, 15:48

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18 commentaires

Stefan ENGLER
Niveau d'utilisateur 7
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Bonjour @Baptiste Dupont ,

voici la page d’aide au sujet des factures intermédiaires :

https://help.pennylane.com/fr/articles/18629-creer-une-facture-d-acompte-intermediaire-partielle

Je ne l’ai pas testé, mais je pense que vous pouvez marquer le devis comme “accepté” et bénéficier des factures d’acompte ensuite. regardez les points 6. et 7. de cette page :

 

A très bientôt Stefan
B
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Bonjour @Stefan ENGLER ,

Merci pour le retour rapide !

Je vous confirme que cela ne fonctionne pas. Et confirmé à l’instant par l’assistance Pennylane. Il faut que le devis est un statut ”en attente” pour pouvoir ensuite le modifier et ajouter une facture intermédiaire.

Très dommage …

Baptiste,

Y. Derue
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Effectivement étrange... Peut-être émettre l'idée sur la page dédiée :

https://community.pennylane.com/ideas?

 

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
Stefan ENGLER
Niveau d'utilisateur 7
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Bonjour @Baptiste Dupont ,

si je comprends bien votre problème il se “joue” ici sur le devis ?

 

Concrètement, vous voulez valider le devis mais ajouter par la suite des facture intermédiaires ?

 

Je me demande s’il n’existe pas une solution comme suit :

Et si vous créez un facture intermédiaires avant de valider le devis ?

  1. Créer le devis
  2. Soumettre devis au client et si le client accepte
  3. Alors, vous créez maintenant D’ABORD (!) une ou des factures intermédiaires (en brouillon)
  4. et vous pouvez ENSUITE passer le devis en “accepté”

Car les factures intermédiaires sont toujours en brouillon et on peut modifier leur contenu, les détacher etc. à volonté avant de les valider.

 

Voici les possibilités si on clique sur “Modifier” :

Vous allez figer la facture d’acompte uniquement par la fonction “Finaliser”.

A très bientôt Stefan
Stefan ENGLER
Niveau d'utilisateur 7
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Effectivement étrange... Peut-être émettre l'idée sur la page dédiée :

https://community.pennylane.com/ideas?

 

Pas si étrange il juste essayer de comprendre le fonctionnement.

A très bientôt Stefan
B
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Merci pour votre aide précise !

Effectivement cela semble pouvoir fonctionner. Il faut simplement connaître à l’avance le nombre d’appel que l’on souhaite réaliser.

La facture de solde pourra bien être réalisée à la fin du coup ? J’imagine en transformant le devis en facture, il va y déduire les acomptes probablement.

Merci,

Y. Derue
Niveau d'utilisateur 6
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Donc possible ! 🔝

 

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
Y. Derue
Niveau d'utilisateur 6
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Effectivement étrange... Peut-être émettre l'idée sur la page dédiée :

https://community.pennylane.com/ideas?

 

Pas si étrange il juste essayer de comprendre le fonctionnement.

Merci @Stefan ENGLER !

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
Stefan ENGLER
Niveau d'utilisateur 7
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Merci pour votre aide précise !

Effectivement cela semble pouvoir fonctionner. Il faut simplement connaître à l’avance le nombre d’appel que l’on souhaite réaliser.

La facture de solde pourra bien être réalisée à la fin du coup ? J’imagine en transformant le devis en facture, il va y déduire les acomptes probablement.

Merci,

Oui la facture de solde se calcule automatiquement avec le “reste encore à facturer”. La seule chose on ne peut pas dépasser les 100 % (= total annoncé sur le devis). Bon c’est la théorie - haha ! Dans un test je peux modifier même la facture de solde (en mode brouillon) et ajouter un montant > 100 %.

 

Vous pouvez vous faire une idée du solde dans les “Documents liés” associés au Devis.

 

A très bientôt Stefan
B
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Merci pour votre aide.

Maintenant je suis dans le cas où je dois directement faire une facture totale de mon devis.

Je crée mon devis, je le valide en accepté et quand je veux faire la facture, il me met : “facture d’acompte” en libellé de la facture.

merci d’avance,

Y. Derue
Niveau d'utilisateur 6
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Bonjour, vous avez bien supprimé ttes les factures intermédiaires ?

 

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
B
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Oui

 

Y. Derue
Niveau d'utilisateur 6
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Voir l’assistance à mon avis bug.

Peut-être qu’en non brouillon il n’y aura pas marqué acompte...

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
B
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Merci !
mais toujours en facture d’acompte …

Y. Derue
Niveau d'utilisateur 6
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ok… que dit le support ?

Yannick #Pennylane is in my ears and in my eyes...
B
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J’attends leur réponse

Stefan ENGLER
Niveau d'utilisateur 7
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Bonjour @Baptiste Dupont ,

pouvez-vous vérifier dans les “paramètres/facturation clients” l’intitulé des factures ?

 

 

A très bientôt Stefan
B
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En grand merci Stefan, mon client avait effectivement forcé l’intitulé dans les paramétrages de facturation.

L’assistance n’avait pas trouvé.

Merci !

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