Bonjour,

Vous pouvez créer une règle de transaction avec catégorisation :

https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-centre-de-regles

L'idéal étant l'import d'od de paie analytique si possible...

Bonjour, 

Merci pour votre réponse. J'aimerais partager un peu plus d'informations sur mon problème et la résolution.

Les instructions fournies https://help.pennylane.com/fr/articles/18578-centre-de-regles aident à classifier les transactions et factures en onglets différents. 

Cependant, le problème réside dans la classification automatique en amont comme "Fournisseur" ou "Client" comme factures, ce qui n'est pas le cas pour toutes les transactions.

Par conséquent, les documents d'échéances URSSAF ont été importés automatiquement depuis mon compte synchronisé avec Pennylane,  et le logiciel les a considérés comme des factures fournisseur, ainsi que le document de dépôt de capital a été considéré comme une facture client. Ils restaient en statut "À traiter" et classés en amont comme fournisseurs ou clients. 

Avec le support via chat, j'ai pu partager mon écran. La solution proposée par l'équipe support a été de transférer le document depuis le module Gestion en cliquant sur le bouton Actions > … documents partagés.  Ils ne s'affichent plus comme "À traiter". Apparemment, ça a bien marché.

Je vous remercie quand même pour votre réponse.

Aura-t-il des paramétrages automatiques possibles dans ce cas ? 

Bonjour @Luciane 

Pardon j’avais mal compris votre terme “catégorisation”.

Vous pouvez déposer ces documents dans la GED.

https://help.pennylane.com/fr/articles/18624-utiliser-la-ged

L’arborescence peut-être modifiée

Je ne sais pas comment vous importez les justificatifs (drive, appli, mail) mais il n’existe pas :

• d’adresse mail dédiée à la GED
• de dossier drive pour importer directement dans la GED
• d’onglet GED sur l’application mobile…

A améliorer ?

Bonjour @Luciane ,

Vous pouvez faire cette action de la même façon depuis le module de factures fournisseurs lors de votre saisie avec l’option “déplacer vers la GED” :

Pour l’instant cette action ne peut être automatisée, je vous invite à faire un post sur la liste d’idée pour la soumettre au vote des autres membres. :)