Bonjour,
Y a t’il un moyen d’avoir la liste des commentaires que nous avons fait au client ?
Afin de suivre si réponse ou pas, pouvoir relancer etc.
Le centre de notification ne mentionne que les réponses/commentaires que peut nous faire le client, mais pas les notres.
(Je sais qu’on peut relancer les “demandes comptables” mais là je parle + précisément des commentaires.)
Meilleure réponse par Sophie
Afficher l'originalOn est d’accord que pas au top à ce jour niveau commentaires et suivi des échanges avec les clients.
Et je ne parle pas des échanges entre superviseurs et collaborateurs…. Qu’a prévu PL à ce sujet ?
On est d’accord que pas au top à ce jour niveau commentaires et suivi des échanges avec les clients.
Et je ne parle pas des échanges entre superviseurs et collaborateurs…. Qu’a prévu PL à ce sujet ?
j’ai lu plusieurs de vos messages, vous semblez ne pas apprécier Pennylane ? en tout cas, vous semblez très critique ;)
Bien évidemment il y a plein de choses à améliorer mais franchement, je ne connais aucun autre logiciel qui en fasse déjà autant et avec autant de réactivité.
Oui, enfin sur des fonctionnalités de base je pensais que PL avait déjà prévu certaines choses (évidentes selon moi) notamment sur l’échange et le suivi avec le client
Pour être positif, PL fait plein de belles choses !
Désolé si mes propos semblent acerbes, je souhaite juste mettre à profit mon esprit critique et mon jugement pour améliorer la plateforme pour tout le monde... Mais bien sûr on n’est pas obligé d’être de mon avis !
Bonjour
Depuis votre page de transactions, vous pouvez filtrer sur les transactions qui ont été commentées (plus de filtres > “avec commentaire”). Celles qui arborent une pastille rouge comportent des commentaires que vous n’avez pas encore lus.
Aussi, lorsque vous mentionnez un utilisateur dans le commentaire (avec le @ suivi du nom), vous déclenchez une notification de son côté. De la même façon, s’il vous mentionne dans son commentaire, vous recevrez également cette notification depuis votre centre de notifications (cloche tout en haut à droite).
Ainsi, vous pouvez convenir d’un mode de fonctionnement ensemble : lorsqu’il répond à l’un de vos commentaires, demandez-lui de vous mentionner à chaque fois pour être notifiée. Vous pouvez également le relancer en écrivant un commentaire à la suite du précédent en mentionnant le nom de votre client pour qu’il soit notifié. 😉
J’insiste effectivement auprès de mes clients pour qu’ils me tagguent bien, afin de pouvoir savoir + rapidement que j’ai une réponse :)
Je le fais moi même systématiquement.
Ma question était + pour suivre les non réponses et faire des relances effectivement.
Merci pour cette précision sur les critères de filtres.
Est-il possible d’avoir le même filtre sur achats et ventes ?
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