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gestion des RG dans le BTP
j'ai un client dans le batiment qui a des retenues de garanties de 5 % sur ses factures de ventes, qui sont payées 1 an apres, dans notre ancienne solution, nous soldions le 411 par un 411RG individualisé par client (autant de compte RG que de compte client) ainsi nos 411 étaient soldés et il ne restait que la RG dans le compte RG pour le suivi afin d'avoir des comptes propres dans mes 411 comment faire pour pouvoir lettrer le reglement des 95 % et n'avoir plus que les 5 % de retenues de garantie dans mon compte 411 ? Je ne veux pas perdre l'automatisme de la TVA lors de l'encaissement de la RG nous avons trouvé une solution fastidieuse, de passer un avoir manuel (sans facture de vente) des 5% de RG de lettrer le 411 suite a encaissement des 95 % et ensuite refaire une ecriture (sans facture de vente) pour isoler les 5 % restant mais cela est tres fastidieux j'ai vu qu'une solution est de passer par des 4117 - mais lors de l'encaissement, pennylane ne reconnait pas automatiquement le taux de TVA pour l'encaissement de la RG. des utilisateurs ont ils des solutions ? une solution spécifique pour le BTP est elle prévue ? merci de vos retoursBenoit_Rone16 hours agoParolier novice5Views0likes0CommentsCommentaires en différée
Bonjour, Serait-il possible de créer une option supplémentaire afin de pouvoir envoyer les commentaires en différée au client sur Pennylane ? (à l'instar des mails sur Outlook où il est proposé d'envoyer les mails pendant nos heures de travail si on les rédige hors de nos heures de travail par exemple). Merci ! Cordialement, Ouail BENYAHIAOuail_BENYAHIA1 day agoParolier novice11Views1like1CommentArchivage journal
Bonjour, Serait-il possible de prévoir l'archivage d'un journal afin que celui-ci ne soit plus utilisable ? Je comprends que la suppression n'est pas possible puisqu'il comporte déjà des écritures (sur un exercice clos notamment).SolvedALA4 days agoPremière note8Views0likes1CommentFacturation électronique - nbre importants de ligne de facturation
Bonjour Nous avons commencé à recevoir nos premières facturation sous format électronique (PDF + données XML). Dans notre activité nous recevons généralement des factures composées de plusieurs centaines/milliers de services facturés. Avec ce format, Pennylane recrée automatiquement toutes les lignes (ici plusieurs centaines) au lieu d’utiliser une lecture OCR simple. Dès lors on se retrouve avec une pré saisie de plusieurs centaines de lignes ce qui fait complétement bugger l'interface. Aujourd'hui nous pouvons contourner le système en important à la place du PDF initial un fichier PDF "aplati" mais cette solution ne peut être que provisoire. J'imagine que d'autres peuvent avoir le même problème. je tenais à le signaler à Pennylane pour qu'il puisse éventuellement l'intégrer dans les évolutions à mettre en place. Cordialement StéphaneSolvedStephaneLeonix10 days agoPremière note37Views0likes1CommentAutomatisation des dossiers sans TVA
Bonjour je souhaite proposer une amélioration concernant le traitement automatiques des factures fournisseurs pour les dossiers exonérés de la TVA. Nous avons activé le traitement automatique au niveau du fournisseur, mais ça n'a aucun effet sur les factures car l'outil OCR détecte une incohérence sur la TVA. Donc pour les dossiers sans TVA, nous ne pouvons pas profiter des avantages de l'automatisation, nous sommes obligés de valider chaque facture manuellement. C'est dommage. J'espère qu'il y aura prochainement une amélioration sur ce point là.Jiayue6612 days agoPremière note38Views1like1CommentMODIFICATION COMPTE DE TVA
Bonjour, Je cherche à modifier un compte comptable de TVA quand je suis sur le module saisie-factures fournisseurs, exemple : basculer le compte 44564 TVA sur encaissements dans le compte 44566 TVA /ABS. Mais celui-ci est grisé, donc la modification est impossible. Comment faire?SolvedSG-VG12 days agoPremière note34Views1like1CommentRéaffectation clients
Bonjour, Je n’arrive pas à réaffecter des écritures d’un compte client vers un autre. J’ai émis la facture avec Pennylane pour un client X mais comptablement, je veux le regrouper dans un compte plus général “client UE”. Quand je veux réaffecter, Pennylane indique “la loi interdit de modifier une facture finalisée”… or, ce n’est pas la facture que je modifie mais son affectation comptable. Que faut-il faire ?SolvedPierre14 days agoÉcho naissant229Views1like6Comments
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