Création auto fournisseur lors import facture d'achat
Bonjour, Je rencontre un comportement très irritant lorsque j’importe des factures d’achat via le dépôt de fichier + OCR côté gestion dirigeant. Si un fournisseur n’existe pas ou s’il n’est pas reconnu, Pennylane crée automatiquement un fournisseur. Je me retrouve donc avec ma liste de fournisseurs polluée par des doublons, ou des fournisseurs non souhaités car j’ai ensuite attribuée la facture à mon “Fournisseur Divers”. Il me faut donc faire du ménage régulièrement dans ma liste de fournisseur, ce qui me fait perdre du temps inutilement. Existe-t-il un option cachée quelque part pour corriger ce comportement ? Ou une autre manière de faire ? Il me paraîtrait logique que le fournisseur soit créé une fois la facture traitée, et non avant ...Répondu331Vues1like5Commentaires
Export Achats avec commentaires saisis dans le module transactions
Bonjour, Nous aimerions pouvoir visualiser dans l'export du module achats, les commentaires saisis dans le module transactions. Cette demande concerne essentiellement les justificatifs liés à des achats CB pour des déplacements. Nos collaborateurs précisent les motifs du déplacement et indiquent tous les détails nécessaires à la justification comptable lors du dépôt du justificatif dans le module transactions. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible actuellement, pourriez vous svp l'intégrer dans une prochaine version ? Merci d'avance pour la prise en compte de cette demandeRépondu274Vues1like7Commentaires
"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu189Vues1like5Commentaires
Remboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouverture du compte pro, j'ai reglé plusieurs factures fournisseurs avec mon compte personnel. Les factures ont établies au nom de la SAS (en cours de constitution) La SAS est maintenant immatriculée et dispose de son compte bancaire J'ai effectué un virement depuis le compte pro vers mon compte personnel pour me rembourser Objectif : Enregistrer correctement la facture fournisseur (charge + TVA déductible) Comptabiliser le remboursement via le compte 455 compte courant d'associé Eviter toute double comptabilisation Pouvoir récuperer la TVA normalement Problème rencontré : Lorsque j'éssaye d'ajouter un règlement via le compte 455, Pennylane indique que la TVA n'est pas applicable sur ce compte. Question : Quel est la procédure dans Pennylane pour : Enregistrer une facture fournisseur payée personnellement avant création Comptabiliser la charge et la TVA Comptabiliser le remboursement via le compte 455 Merci d'avance pour vos retoursRépondu155Vues0like2Commentaires
Bug Report – Impossible de connecter une seconde société à Amazon Business via Pennylane
Bonjour, J'utilise Pennylane pour plusieurs sociétés. J'ai réussi à connecter une première société à Amazon Business via le connecteur Billy. Mais quand j'essaie d'ajouter le même connecteur pour une deuxième société, j'obtiens ce message d'Amazon : Ce compte Amazon Business a déjà été connecté à Billy précédemment. Pour mettre à jour vos paramètres de connexion, vous devez supprimer l'accès. Étapes pour reproduire : Connecter la première société à Amazon via Billy – succès Aller sur une deuxième société dans Pennylane Tenter de connecter le même compte Amazon – message bloquant Comportement attendu : Il devrait être possible de connecter plusieurs sociétés à un même compte Amazon Business ou d’isoler les connexions sans affecter les autres. Impact : Je ne peux synchroniser les factures Amazon que pour une seule société, ce qui limite fortement l'intérêt de l'intégration multi-entreprises. Merci d'avance pour votre retour. (Capture d'écran jointe)Répondu137Vues0like1CommentaireFacture scannée floue
Bonjour, Je viens de scanner une facture au sortir d'un achat chez un commerçant, comme chaque jour, mais l'image est floue. Mauvaise mise au point ou flou de bougé de ma part, je n'ai pas fait attention. Du coup l'import automatique n'a pas réussi à renseigner les champs fournisseur, montants, tva, etc. J'ai donc essayé de corriger directement ma prise de vue, mais c'est impossible. La seule option que j'ai trouvée c'est d'archiver cette facture à 0€ et de recommencer. Ou alors renseigner les champs manuellement, mais j'ai un justificatif flou. D'où ma suggestion : si l'analyse n'a rien donné (aucun champ renseigné par l'IA), pourquoi ne pas le signaler à l'utilisateur et lui proposer une nouvelle numérisation du justificatif ? Merci de m'avoir lu et bon week-end à tousRépondu117Vues0like1Commentaire
