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import de facture , assignation compte comptable par l' IA
Bonjour, Actuellement en micro-entreprise, je viens de sousrire au plan premium pennylane. Lors de l'import de facture d'achat de materiels, l' IA de pennylane fais une différence sur le plan comptable entre deux de mes fournisseurs. Lorsque que j'importe une facture d'un fournisseur ( petite enseigne de bricolage ) , je l'assigne à une categorie analytique " achat de marchandise " et l' IA me l'assigne au compte comptable " 601 achats stockés- matières première et fournitures ". Par contre, lorsque j'importe une facture d'un autre fournisseur ( fournisseur de materiel pro national ) , malgres l'assignement à la même categorie analytique " achat de marchandise " , l' IA décide de l'assigné au compte comptable "6063 fournitures d'entretien et de petit equipement". Je ne comprend pas pourquoi l' IA fait une différence. Et surtout comment forcé le classement de tous mes achats sur le compte 601. Je ne souhaite pas et n'ai pas l'utilité de souscrire à la comptabilité internalisé mais existe-t-il une solution pour que mes facture de fournisseurs importées soient classées sur le même compte ? MerciRéponduthomasrenovelec88il y a 1 jourPremière note10Vues0like1CommentaireSuggestion d’amélioration : envoi de justificatifs par email
Bonjour, Je me permets de vous contacter afin de vous suggérer une amélioration qui pourrait, apporter un réel gain de temps aux utilisateurs. Serait-il possible d’ajouter une fonctionnalité permettant d’envoyer des justificatifs de frais directement par email (via une adresse dédiée), avec création automatique d’une dépense associée ? L’idée serait de pouvoir transférer rapidement un reçu ou une facture depuis sa boîte mail, sans avoir à passer par un upload manuel. Ce type de fonctionnement existe déjà dans certains outils de gestion des notes de frais, et il est particulièrement pratique en situation de mobilité ou pour traiter rapidement un volume important de justificatifs. Une telle fonctionnalité s’intégrerait parfaitement dans une logique de simplification et d’automatisation des processus. Merci d’avance pour votre attention, et bravo pour le travail déjà accompli sur la plateforme. Bien cordialement, Stéphanie de la part des collabrateurs ValtaoSteph-anieil y a 1 jourPremière note81Vues2likes5CommentairesParamétrage circuit de validation
Bonjour, Nous avons une comptable et un dirigeant dans une société et nous voudrions mettre en place un circuit de validation des factures avant paiement. Comment faire pour que seul le dirigeant puisse valider ses factures sans que la comptable puisse prendre la main sur les paiements avant validation ? Merci d'avanceEloïseil y a 3 joursPremière note2Vues0like0CommentaireComment gérer les achats avec paiements sur devis/proforma ?
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver comment les devis/proforma côté achat sont gérés par Pennylane. Nous avons énormément de paiements sur Proforma. Comment gérer cela ? Comment les intégrer dans Pennylane ? Nous avons besoin de les intégrer pour que la personne en charge des paiements fournisseurs puisse les régler. Si l'on passe pas le mode "demande d'achat", il n'y a pas d'OCR et il faut ressaisir tout le document à la main... Merci d'avance,RéponduSophieFournieril y a 3 joursÉcho naissant51Vues1like8Commentairesnotification des validations des factures d'achats
Bonjour, Mon client envoie en demande d'approbation des factures d'achats. L'approbateur reçoit à chaque facture à valider un mail . Nous avons regardé dans les paramétrages de notifications à mettre en une fois par jour mais rien ne change cf impression écran. Est ce un bug ou y a t'il un autre moyen de paramétrer la fréquence? Merci pour votre retourRéponduEloïseil y a 4 joursPremière note22Vues0like2Commentairesstatut d'une facture d'achat apres la validation
Bonjour, Lorsque l'on indique le mode de paiement sur les factures d'achats ( ex une facture d'achat ou l'on indique un mode de prélèvement automatique )et qu'on envoie cette facture en approbation, pouvez vous dans quel statut va basculer la facture après validation. Sachant que cette facture est en mode de prélèvement automatique ?RéponduEloïseil y a 4 joursPremière note62Vues0like5CommentairesCircuit d'approbation pour factures électroniques
Bonjour Je commence à recevoir des factures électroniques. Malheureusement, elles ne sont pas intégrées dans le circuit d'approbation et je dois les traiter manuellement. Comment procédez vous de votre côté? Une évolution est-il prévue à ce sujet?11Vues0like0CommentaireNote de frais par projets
Bonjour, Nous utilisons actuellement une autre solution de gestion des notes de frais. Etant une entreprise de prestation de services BtoB, nos collaborateurs ont des frais par prestation (projet) dans lequel nous incluons la facture client correspondante, les factures fournisseurs sous-traitants,etc... Donc dans chaque note de frais collaborateur, il y a toute les dépenses liées à ce projet et résumées par catégories. Il semble impossible de faire cela avec Pennylane et c'est vraiment un frein pour passer à cette solution. Faut-il sinon reprendre chaque frais et additionner les sommes? cela semble archaïque. y'a t-il une solution?mikaLSRFil y a 13 joursÉcho naissant17Vues0like1CommentaireTri des factures achat par échéance
Suggestion d'amélioration Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir trier les factures à payer par échéance (de la prochaine à la dernière) afin de pouvoir gérer les paiements. Le + : pouvoir sélectionner la banque avec laquelle la facture sera payée pour anticiper les fluxRépondu26Vues1like2CommentairesMasquer un fournisseur
Bonjour, j'aimerais donner l'accès au module Achats à un employé. Cependant, j'aimerais pouvoir masquer deux fournisseurs (les factures me concernant et celles de mon associé) ainsi les transactions correspondantes afin que cet employé n'ait pas la possibilité de voir nos rémunérations. Je crois que cette fonctionnalité n'est pas encore possible mais j'aimerais savoir quand ce sera le cas... MerciFloreCil y a 13 joursPremière note12Vues0like0Commentaire
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