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Rapprochement notes de frais
Bonjour, Je rencontre un problème pour le rapprochement des notes de frais. Les notes de frais sont groupées et payées en une fois à la fin du mois via un formulaire .xml édité par Pennylane et importé dans notre espace bancaire. Au moment du débit sur notre compte bancaire, impossible de rapprocher cette écriture avec le "groupe de factures" crée par Pennylane. -> en passant par "rechercher une facture importée". Les notes de frais à rapprocher sont identifiées "remboursées", au même titre que toutes les notes de frais déjà remboursées et payées depuis le début de l'année : pas de filtre de "note de frais", pas de filtre "en cours de paiement", pas de filtre "factures groupées", pas même de filtre "remboursée". -> la seule solution: identifier dans tout le magma des factures d'achat et des notes de frais une note de frais qui correspond au remboursement, et seulement alors Pennylane indique "cette facture fait partie d'un groupe de factures, voulez vous rapprocher l'ensemble du lot"? (ou quelque chose d'approchant. C'est très chronophage et vraiment pas intuitif, surtout quand le process est animé par plusieurs personnes différentes. Y a t il une solution plus simple qui m'aurait échappé? Merci pour votre aide.
Statut Refusée bloque la facture fournisseur
Bonjour , J'aimerais pouvoir mettre à jour le circuit d'approbation dans une facture fournisseur qui est à l'état refusé ou au moins pouvoir changé son statut. Actuellement ce n'est pas possible? Serait possible de le faire aussi via l'API? actuellement aucun champs de statut de circuit de validation n'apparait pas au niveau de la fonction List supplier invoices Réponse du support ******************************************************************************************* Après vérifications, dès lors qu'une personne a validé/refusé une facture, il n'aura que la possibilité de changer ce statut. La seule solution pour soumettre cette facture à un autre circuit de validation serait d'archiver la facture (en détachant le règlement avant), la supprimer et de la réimporter. Cette limitation est connue et remontée à l'équipe produit par d'autres utilisateurs. De mon côté, je peux appuyer cette amélioration auprès de l’équipe en charge des améliorations produit, et je vous invite également à soumettre votre idée : il vous suffit de déposer votre suggestion sur le forum avec vos identifiants Pennylane.
Comment filtrer les factures achats par statut de facture
Je souhaite filtrer les factures achats par statut de facture( non payée, boite de reception, ....). Cela permettrait de vérifier que toutes les factures (scannées/importées) sont bien rapprochées. Dans le cas ou quelqu un se trompe de carte de paiement (perso) et met la facture dans pennylane. (cas reel recent) Je ne vois pas comment controler ce point actuellement. Merci
Profil Lecteur = déposer des pièces justificatives justifiant la validation d'une facture d'achat
Bonjour, Nous venons d'acquérir dernièrement la solution Pennylane et nous avons mis en place un circuit de validation des factures d'achats. A ce stade, nous sommes handicapés dans l'utilisation de l'outil car les profils "lecteurs" qui valident les factures, ne peuvent pas déposer de Pj qui permettent de compléter la validation de ces dernières : devis initial, liste d'émargements des présents ... Les valideurs continuent de nous envoyer par mail au SAF les éléments et c'est à nous de les rattacher à la facture à postériori. Ceci n'incite pas à la séparation des tâches et à la responsabilisation des valideurs. Est il prévu un déploiement afin que ces profils puissent bénéficier de cette fonction soit en ajoutant une annexe soit en rattachant dans l'onglet commentaires une PJ ? Vous remerciant pour votre retour Cordialement Stéphanie.
