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Ajouter un statut ("À vérifier" / "En attente de validation") pour les justif de cb société
Bonjour à l'équipe Pennylane et à la communauté, Je gère actuellement les dépenses de ma structure via les cartes entreprise (cartes pro de la société). C'est un outil formidable, mais je rencontre une limite opérationnelle importante dans le module Transactions concernant le circuit de validation des justificatifs. Le constat actuel : Lorsqu'un collaborateur effectue une dépense avec sa carte pro et télécharge son justificatif, la transaction passe immédiatement au statut validé/rapproché ou reste bloquée sans distinction fine. Il n'existe aucun statut intermédiaire dédié dans ce module (contrairement au module des notes de frais classiques qui dispose du filtre « À valider »). Si un justificatif est incomplet ou erroné, je devrais pouvoir le basculer manuellement sous un statut intermédiaire du type « À vérifier » ou « En attente de validation ». Cela permettrait : De ne pas bloquer immédiatement la carte du collaborateur pour un justificatif manquant alors qu'il a envoyé un mauvais document. D'isoler en un coup d'œil les reçus non conformes qui nécessitent une relance ou une correction de la part de l'employé. De garantir un circuit de validation managérial propre sur les dépenses de la carte de l'entreprise. Est-ce que d'autres dirigeants ou gestionnaires ressentent ce besoin d'avoir un "sas de vérification" sur les reçus de cartes société avant l'étape comptable finale ? Un grand merci à l'équipe produit pour l'étude de cette suggestion
FACTURE CHORUS REJETÉE
Bonjour, Usager de Pennylane et de son système de facturation depuis 2 mois, sur les conseils de mon expert comptable, je dois déposer des factures dans Chorus, dans le cadre de marchés publics (je suis architecte). Hors lors de mon dépôt, après téléchargement du fichier, je me retrouve avec du texte automatique dans des sous-rubriques impossible à changer, et ma facture n’est pas déposé / et donc déposable. Merci de m’indiquer comment solutionner ce problème, et si possible de me rappeler à ce sujet. Bien cordialement
Ajout filtre "Montant TVA"
Bonjour, Suite à une demande d'un client, je fais ce petit poste concernant la partie gestion => Factures fournisseurs. En effet, aujourd'hui il existe différents filtres pour l'affichage des factures, mais aucun pour faire ressortir les montants de TVA des factures. Aussi, sur la demande de mon client, je propose d'ajouter ce filtre afin de pouvoir visualiser les montants de TVA en relation avec les factures. Avez-vous des avis sur le sujet ?
découpage factures importées coté gestion 30/jours !
Bonjour, Toujours pas de possibilité de découpage de factures de vente clients importées côtés gestion ? Mon client génère en moyenne 30 factures par jour ! Beaucoup trop long pour lui de tout scanner un par un ! Géré côté Comptabilité c'est aussi très chronophage et impossible a concilier avec la demande du client de générer un import journalier. Merci de vite trouver une solution
