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Factur-X : les lignes articles sont regroupées dans invoice_lines, comment les séparer ?
Bonjour, Nous générons nos factures fournisseurs au format Factur-X (CII, EN16931) avec un détail article complet : chaque ligne a un LineID (BT-126) unique, un code produit (GlobalID), une quantité, un prix unitaire, etc. Lorsque nous récupérons ensuite les lignes via GET /api/external/v2/supplier_invoices/{id}/invoice_lines, nous n'obtenons pas les lignes articles telles qu'envoyées dans le XML, mais des lignes consolidées. Exemple concret : notre XML contient 6 lignes articles valorisées (2 x déplacement zone 1, 2 x déplacement zone 2, 2 x chaudière), avec des LineID distincts (4559 à 4567). Or l'API ne retourne que 2 lignes en tout, qui correspondent visiblement à un regroupement par compte comptable / catégorie plutôt qu'aux lignes articles d'origine (les montants totaux correspondent bien à la somme des lignes XML, donc rien n'est perdu financièrement, mais le détail article disparaît). Par ailleurs, même sur les lignes non fusionnées, le schéma retourné par invoice_lines pour les factures fournisseurs ne contient pas la quantité ni le code article (contrairement aux factures clients), ce qui a déjà été remonté par d'autres utilisateurs sur ce forum. Notre besoin : pouvoir récupérer via l'API, pour une facture fournisseur importée en Factur-X, l'intégralité des lignes articles telles qu'elles figurent dans le XML d'origine (une ligne API par LineID/BT-126, avec code article, désignation, quantité et prix unitaire), sans regroupement par compte comptable. Questions : 1. Existe-t-il un moyen (paramètre d'import, invoice_options, option de compte) pour empêcher ce regroupement automatique et conserver une ligne API par ligne XML ? 2. À défaut, un endpoint ou un champ permettant d'accéder aux lignes articles brutes du Factur-X (indépendamment de la ventilation comptable) est-il prévu à court terme ? Ce besoin rejoint la demande déjà ouverte sur le forum "Demande d'évolution API – accès aux comptes comptables par ligne de facture", qui pointe l'absence de lien fiable entre invoice_lines et ledger_entry_lines. Notre cas illustre un besoin complémentaire : ne pas fusionner les lignes du tout, en amont de toute question de compte comptable. Merci d'avance pour votre retour !Réponducitoinformatiqueil y a 2 joursPremière note26Vues0like1Commentaire
enregistrement automatique des données fournisseur
Bonjour, Avec l'arrivée de la facture électronique, chaque fournisseur soumis à la TVA devra être enregistré dans le logiciel avec l'ensemble de ses donnes obligatoires. Hors, à ce jour, seul le nom du fournisseur s'enregistre au moment du traitement de la facture. Je dois ensuite retourner dans la fiche fournisseur pour rajouter les infos obligatoires qui sont présentent dans la facture traitée. Est il prévu que les données obligatoires soient automatiquement enregistrées par Penny à l'avenir au moment du traitement de la facture ? Si ce n'est pas le cas, pourrions nous avoir un accès direct ( dès le traitement de la fac) à la fiche fournisseur ? Je vous remercie par avance pour votre retour.Répondusjeanneaudil y a 5 joursPremière note18Vues0like1Commentaire
Personalisation des Bon de Commande (PO) des demandes d'achat
Bonjour, Lorsqu'un fournisseur nous fait parvenir un devis, il demande que nous confirmions la commande par un Bon de Commande reprenant les information de son devis (Purchase Order). Il est ensuite facile de lier les facture à ces BC. C'est l'objet de section "demande d'achat", néamoins nous constatons qu'il n'est pas possible de personnaliser ces BC par un template ou par une numeration comme c'est le cas pour les Facture, les Bon de livraison etc... Cette fonctionnalité nous serait très utile à l'avenir.RéponduMBIil y a 7 joursPremière note19Vues0like1CommentaireDate Figée et validation des factures
Bonjour, Je remarque que la validation des factures coté gestion est impossible si la date a été figée en comptabilité. Je ne comprend pas du tout ce choix, qui a mes yeux n'a aucun sens. Pour nos situations mensuelles, une fois nos rapports de situation envoyés a notre propriétaire, nous figeons la période terminée afin de s'assurer que les données ne puissent plus être altérées. Coté gestion pour gérer le paiement des factures fournisseur nous avons 2 étapes : Validation de la facture par le service concerné Validation du paiement par les personnes habilitées La validation ou le refus d'une facture ne conditionne que son règlement, et ne devrait avoir aucun impact sur l'écriture comptable (pas de modification des dates ou des montants, si la facture doit être annulée nous recevrons un avoir), et je ne devrait pas avoir à réouvrir une période figée le 7 du mois pour une facture du 31 le mois précédent. Cordialement, VincentVincent_Ferchaudil y a 10 joursParolier novice56Vues0like3Commentaires
Circuit de validation automatique / IA
Bonjour, Ayant constaté que le circuit de validation administrateur se mettait d'office sur les factures, ce que je ne souhaitais pas, j'ai paramétré les circuits de validation selon la personne qui dépose la facture sur la plateforme. Malheureusement l'IA a des ratés et de temps en temps elle applique un circuit de validation "inventé" (les mêmes personnes doivent valider à l'étape 1 et 2 par exemple). Est-il possible de corriger ce bug ? Je ne suis pas toujours sur pennylane et mes collègues peuvent déposer des factures à tout moment. Il arrive alors que le circuit se mette en route alors que je n'ai pas pu contrôler qu'il était conforme. Merci à vous, Cordialement, AnaïsRéponduAALAZARil y a 11 joursPremière note24Vues0like1Commentaire
Compte générique (fournisseur divers, transports, restaurants...)
Bonjour, Dans le cadre de la facturation électronique, pourrons-nous continuer à utiliser des comptes regroupant plusieurs fournisseurs (par exemple « fournisseur divers », « restaurants », « transports »), ou devrons-nous créer un compte distinct pour chaque fournisseur ? Dans ce dernier cas, cela risque de générer un nombre très important de comptes fournisseurs, ce qui pourrait alourdir significativement la gestion. Je vous remercie par avance pour votre retour. Bien cordialement, RenanRéponduRenanil y a 12 joursÉcho naissant28Vues1like1Commentaire- 981658230il y a 17 joursPremière note21Vues0like1Commentaire
Echeancier de paiement pour les factures Fournisseurs
Bonjour, J'aimerai savoir si une évolution est prévue pour créer un échéancier de paiement sur des factures fournisseurs. Ex : 50% à j+0 et 50% à j+30. Cela me permettrait d'avoir ces échéances directement dans ma liste de paiementRéponduMaxence97il y a 17 joursPremière note31Vues0like1Commentaire
Onglets module achats avec la facturation électronique.
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer qu'avec la facturation électronique il y aura : 1 onglet "A approuver" pour les factures venant d'une plateforme d'émission. 1 onglet "Boîte de réception" pour les factures qui seront déposées sur Pennylane (tickets d'autoroute par exemple) En gros, comment va évoluer le module achats avec la facturation électronique ? Merci d'avance vous votre retour.Répondu34Vues0like1Commentaire
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