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Profil Lecteur = déposer des pièces justificatives justifiant la validation d'une facture d'achat
Bonjour, Nous venons d'acquérir dernièrement la solution Pennylane et nous avons mis en place un circuit de validation des factures d'achats. A ce stade, nous sommes handicapés dans l'utilisation de l'outil car les profils "lecteurs" qui valident les factures, ne peuvent pas déposer de Pj qui permettent de compléter la validation de ces dernières : devis initial, liste d'émargements des présents ... Les valideurs continuent de nous envoyer par mail au SAF les éléments et c'est à nous de les rattacher à la facture à postériori. Ceci n'incite pas à la séparation des tâches et à la responsabilisation des valideurs. Est il prévu un déploiement afin que ces profils puissent bénéficier de cette fonction soit en ajoutant une annexe soit en rattachant dans l'onglet commentaires une PJ ? Vous remerciant pour votre retour Cordialement Stéphanie.
solde des DIA
bonjour, on avait une vue rapide du solde des DIA après le montant total qui permettait d'analyser rapidement les DIA à solder et le niveau d'engagement de certaines dépenses. Je trouve extrèmement pénalisant que vous ayez fait disparaitre cette information. Est-ce possible de revoir votre position? merci beaucoup
Demande de paiement : problème d'import des informations lors de la création à partir d'une facture
Lorsque l'on prépare le paiement à partir d'une facture d'achat, le process est assez simple, depuis la facture on clique sur "préparer" et la facture vient s'ajouter à la liste des demandes de paiement, afin que le payeur puisse la régler. Problème : lorsqu'on fonctionne ainsi seul le nom du fournisseur, le montant et le libellé du virement sont générés, ainsi dans la liste des demandes de paiement la colonne motif reste désespérement vide et le payeur n'a d'autre choix que faire une recherche par nom du fournisseur (seule possibilité de recherche offerte par la barre de recherche) puis d'ouvrir les différentes factures une à une pour trouver celle qu'il souhaite payer. Il serait donc interessant que le numéro de facture s'incrémente directement dans la colonne motif par exemple afin que le payeur puisse rapidement trouver la facture qu'il recherche, dans notre cas nous avons 90 factures en attente dans cette liste ce qui lui complique la tache. De même comme pour la demande d'achat : les recherches au travers de la barre de recherche ne sont pas du tout aboutie, il serait utile que la barre de recherche puisse se baser aussi sur la colonne motif et pas seulement sur le fournisseur.Archivage des documents
Bonjour, Je cherche à archiver rapidement tous les documents comptables de l'année 2024 (documents pdf + export csv),achats, ventes, NDF, ind km... A priori, on ne peut télécharger les documents que 400 par 400. Avez-vous une autre méthode pour archiver l'intégralité des documents sur une année en quelques clicks et de façon à ce qu'en cas de contrôle et de shut down éventuel du logiciel, on puisse présenter des pièces ? Merci et belle journée à tous, Katia
Rapprochement paiement incluant plusieurs factures - erreur d'écart constaté
Bonjour, J’ai d’abord parlé à un technicien pour expliquer ce problème que je rencontre et il m’a suggéré de poster mon idée d’amélioration ici. J’ai un problème pour rapprocher plusieurs factures sur un paiement mensuel. Au début toutes les factures se comptabilisent bien et le restant à rapprocher diminue jusqu’à un point ou quand je rapproche une facture supplémentaire, les chiffres sont bien déduits mais on passe à un écart de règlement en négatif (-) au lieu d’ un montant restant à rapprocher car on est encore loin du montant total. Par exemple je rapproche une facture de 169€ sur un montant de “1361.35€ restant à rapprocher” qui devrait donc faire “1192.35€ restant à rapprocher” mais ça me fait plutôt “-1192.35€ écart de règlement constaté”. Du coup j’arrête de rapprocher les factures pour ne pas créer d’écarts. Merci d’avance pour votre aide ! Marine
Pouvoir régler une facture partiellement
Lors de rapprochements bancaires, je reçois aujourd’hui un paiement de 5000 de la part d’un client pro régulier qui me paie plusieurs factures. Le couac, l’une de ses factures de 279€ n’est payée qu’à 50% par ses soins. La seconde partie sera réglée par le propriétaire en direct. Sur les 5000€ de la transaction reçue, seul 139,50 ne doit donc être rapproché et donc considéré comme réglé sur les 279€. Il semblerait que seul notre comptable depuis son interface puisse faire le réajustement. C’est problématique car la facture est donc notée comme payée intégralement sur hubspot tant que le comptabel n’est pas intervenu et sort donc de nos process de relance.
