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Filtre sur mode de paiement fournisseurs inexistant
Je passe à côté du paiement de certaines factures pour lesquelles je dois réaliser un virement manuel. Sachant que le mode de paiement est bien indiqué en virement manuel pour le fournisseur correspondant. Je ne trouve pas le filtre qui correspond à toutes les factures pour lesquelles le virement manuel est à réaliser. Est-il possible de trier les factures fournisseurs par type de mode de paiement (Prélèvement, virement manuel) car le filtre existant “Paiement” ne concerne que le statut du paiement et non le type/ mode de paiement.
Prix d'achat
Lors de la création de la base d’articles ou bien lors de la création d'un article, il faudrait la possibilité de pouvoir soit mettre le prix d’achat, soit encore mieux mettre la remise que l'on a sur le produit afin d'avoir le calcul automatique. Et rajouter le calcul de marge automatique lors de la création d'un devis .
Profil Lecteur = déposer des pièces justificatives justifiant la validation d'une facture d'achat
Bonjour, Nous venons d'acquérir dernièrement la solution Pennylane et nous avons mis en place un circuit de validation des factures d'achats. A ce stade, nous sommes handicapés dans l'utilisation de l'outil car les profils "lecteurs" qui valident les factures, ne peuvent pas déposer de Pj qui permettent de compléter la validation de ces dernières : devis initial, liste d'émargements des présents ... Les valideurs continuent de nous envoyer par mail au SAF les éléments et c'est à nous de les rattacher à la facture à postériori. Ceci n'incite pas à la séparation des tâches et à la responsabilisation des valideurs. Est il prévu un déploiement afin que ces profils puissent bénéficier de cette fonction soit en ajoutant une annexe soit en rattachant dans l'onglet commentaires une PJ ? Vous remerciant pour votre retour Cordialement Stéphanie.
solde des DIA
bonjour, on avait une vue rapide du solde des DIA après le montant total qui permettait d'analyser rapidement les DIA à solder et le niveau d'engagement de certaines dépenses. Je trouve extrèmement pénalisant que vous ayez fait disparaitre cette information. Est-ce possible de revoir votre position? merci beaucoup
Demande de paiement : problème d'import des informations lors de la création à partir d'une facture
Lorsque l'on prépare le paiement à partir d'une facture d'achat, le process est assez simple, depuis la facture on clique sur "préparer" et la facture vient s'ajouter à la liste des demandes de paiement, afin que le payeur puisse la régler. Problème : lorsqu'on fonctionne ainsi seul le nom du fournisseur, le montant et le libellé du virement sont générés, ainsi dans la liste des demandes de paiement la colonne motif reste désespérement vide et le payeur n'a d'autre choix que faire une recherche par nom du fournisseur (seule possibilité de recherche offerte par la barre de recherche) puis d'ouvrir les différentes factures une à une pour trouver celle qu'il souhaite payer. Il serait donc interessant que le numéro de facture s'incrémente directement dans la colonne motif par exemple afin que le payeur puisse rapidement trouver la facture qu'il recherche, dans notre cas nous avons 90 factures en attente dans cette liste ce qui lui complique la tache. De même comme pour la demande d'achat : les recherches au travers de la barre de recherche ne sont pas du tout aboutie, il serait utile que la barre de recherche puisse se baser aussi sur la colonne motif et pas seulement sur le fournisseur.Archivage des documents
Bonjour, Je cherche à archiver rapidement tous les documents comptables de l'année 2024 (documents pdf + export csv),achats, ventes, NDF, ind km... A priori, on ne peut télécharger les documents que 400 par 400. Avez-vous une autre méthode pour archiver l'intégralité des documents sur une année en quelques clicks et de façon à ce qu'en cas de contrôle et de shut down éventuel du logiciel, on puisse présenter des pièces ? Merci et belle journée à tous, Katia
