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Archivage des documents
Bonjour, Je cherche à archiver rapidement tous les documents comptables de l'année 2024 (documents pdf + export csv),achats, ventes, NDF, ind km... A priori, on ne peut télécharger les documents que 400 par 400. Avez-vous une autre méthode pour archiver l'intégralité des documents sur une année en quelques clicks et de façon à ce qu'en cas de contrôle et de shut down éventuel du logiciel, on puisse présenter des pièces ? Merci et belle journée à tous, KatiaKatia_Schil y a 8 joursÉcho naissant6Vues0like1Commentaire
Lots de Virements sans compte Pro - Questions et Suggestions
Bonjour, Nous débutons depuis quelques semaines avec Pennylane, mais il y a des choses qui me dérangent dans la gestion des lots de virements fournisseurs si je ne souhaite pas utiliser le compte Pro Pennylane : Création du lot : La création d'un lot est fastidieuse, le moindre changement de filtre fait perdre la sélection, le changement de page également, nous traitons un grand nombre de factures et je pense qu'un module complet de création de lots ne serait pas un luxe. Fichier XML Généré : Possibilité de regrouper les virements par fournisseurs : Aujourd'hui si je paie 7 factures d'un fournisseur, et 3 d'un second, j'obtiens un lot avec 10 virements, sur mes précédents logiciels il était possible de regrouper cela en 2 virements seulement. Cela était aussi utile pour gérer les avoirs par exemple, un avoir venait se déduire du solde dû au fournisseur. Dans PL sauf erreur de ma part il faut que je lettre partiellement l'avoir avec une facture pour que seul le solde soit pris en compte dans le lot de virement, c'est un peu tiré par les cheveux... Possibilité de "séparer" le lot : En parallèle du groupement de virements par fournisseurs, une option devrait être présente pour séparer les virements du lot. Aujourd'hui tout le lot passe en une seule ligne dans la banque, je préfèrerais avoir une ligne par virement, et donc si le point ci-dessus est respecté une ligne par fournisseur. Contrôle / Modification : Possibilité de modifier / supprimer un lot de virements (ajout de factures au lot, suppression d'un lot créé par erreur sans devoir repasser sur chaque facture pour les remettre en status "A Payer" etc ... Possibilité d'extraire un détail du lot en PDF et XLS avant ET après la génération du fichier XML afin de faire contrôler le lot par notre DG avant génération par exemple. Je reste disponible pour échanger sur ces sujets ! Cordialement, VincentRéponduVincent_Ferchaudil y a 2 moisÉcho naissant26Vues0like1CommentaireFonctionnalité Payer depuis l'application mobile
Bonjour, Etant régulièrement en déplacement, j'ai besoin de mettre en paiement en un clic des factures qui me sont soumises. Cette fonctionnalité existe sur mon compte web et non sur mon app mobile ce qui est bien dommage. Ajouter cette fonctionnalité sur l'app serait d'une grande utilité pour les dirigeants constamment en déplacement et qui on besoin de valider des factures nécessaires au bon fonctionnement de la société entre deux réunions. Merci.RéponduAchrafil y a 2 moisPremière note28Vues0like2Commentaires
mettre plusieurs dates d'échéance pour une facture
Certains fournisseurs nous demandent de régler un acompte puis le solde à une date ultérieure. Actuellement on ne peut renseigner qu'une seule date d'échéance pour la facture. Et nous ne pouvons pas demander à nos prestataires une 1ère facture d'acompte puis une facture de solde (hôteliers/restaurants/ch d'hôtes... ils ne le feront pas) Pour suivre les paiements à faire c'est assez compliqué, si vous pouviez ajouter la possibilité de rajouter plusieurs dates d'échéance ce serait top. MerciRéponduMagJaoil y a 2 moisPremière note43Vues2likes2Commentaires
Export Achats avec commentaires saisis dans le module transactions
Bonjour, Nous aimerions pouvoir visualiser dans l'export du module achats, les commentaires saisis dans le module transactions. Cette demande concerne essentiellement les justificatifs liés à des achats CB pour des déplacements. Nos collaborateurs précisent les motifs du déplacement et indiquent tous les détails nécessaires à la justification comptable lors du dépôt du justificatif dans le module transactions. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible actuellement, pourriez vous svp l'intégrer dans une prochaine version ? Merci d'avance pour la prise en compte de cette demandeRéponduNathalie_Defforgeil y a 2 moisÉcho naissant65Vues1like7Commentaires
Filtrer par date de paiement
Bonjour, Pourquoi est-il impossible de filtrer les factures fournisseur par "date de paiement" dans l'onglet "Payées"? Pourtant la colonne "Date de paiement" existe bien, mais c'est la seule qui ne permet pas un tri par cette valeur. Ainsi, ça serait bien plus facile de voir nos derniers paiements effectués, en retrouver certains en particulier ou les avoir par ordre chronologiques.Répondu16Vues1like1CommentaireFiltre par "Mode de paiement" factures fournisseurs
1- Est-il possible de trier les factures fournisseurs par type de mode de paiement (Prélèvement, virement...) car le filtre existant “Paiement” ne concerne que le statut du paiement et non le type/ mode de paiement. Ce filtre semble existait que pour les factures clients que j’utilise pour lancer les prélèvements.RéponduSAUVETREil y a 2 moisPremière note21Vues0like1Commentaire
Plusieurs prélèvements pour une facture
Bonjour, Je suis nouvel utilisateur de Pennylane depuis Janvier 2025. J’ai la formule « Essentiel ». Je suis confronté au fait que ma banque prélève plusieurs frais bancaires séparément et m’envoie une facture définitive avec les 3 sommes prélevé en fin de mois. Il m’est impossible de justifier les 3 prélèvements avec le même document. J’ai effectivement mis des annotations pour mon comptable sur ces écritures qui restent en « à justifier » et tenter de mettre en justification facultatif. -Comment me permettre de justifier ces trois écritures afin qu’elles disparaissent lignes à justifier ? Merci pour votre retour.RéponduCédric_Fil y a 2 moisPremière note46Vues0like3Commentaires
En Gestion : extraire les factures fournisseurs avec les catégories
Bonjour, Lorsque je fais une extraction Excel des factures fournisseurs, je n'ai pas de colonnes pour les catégories. Je passe directement par l'onglet Gestion - Achats puis je sélectionne les factures pour un export, sauf que je n'ai pas les catégories. Est-ce qu’il serait possible d’avoir cette colonne dans les exports ? Merci par avance. Bien Cordialement.RéponduGilles_BOURCETil y a 3 moisÉcho naissant25Vues0like2Commentaires
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