Date Figée et validation des factures
Bonjour, Je remarque que la validation des factures coté gestion est impossible si la date a été figée en comptabilité. Je ne comprend pas du tout ce choix, qui a mes yeux n'a aucun sens. Pour nos situations mensuelles, une fois nos rapports de situation envoyés a notre propriétaire, nous figeons la période terminée afin de s'assurer que les données ne puissent plus être altérées. Coté gestion pour gérer le paiement des factures fournisseur nous avons 2 étapes : Validation de la facture par le service concerné Validation du paiement par les personnes habilitées La validation ou le refus d'une facture ne conditionne que son règlement, et ne devrait avoir aucun impact sur l'écriture comptable (pas de modification des dates ou des montants, si la facture doit être annulée nous recevrons un avoir), et je ne devrait pas avoir à réouvrir une période figée le 7 du mois pour une facture du 31 le mois précédent. Cordialement, Vincent
Importation des factur-x via API et déclenchement
Bonjour, Je travaille sur une solution d envoi de factures client au format PDF factur-x vers Pennylane en utilisant l'API. J ai posé cette question sur l'IA Pennylane : Comment déclencher la transmission e-invoicing/DGFiP d'une facture importée via l'API ? Endpoint dédié ou paramètre invoice_options ? Voici la reponse que j ai eue : Pour l’envoi e-invoicing via API, il n’y a pas d’endpoint dédié ni de paramètre invoice_options pour « déclencher » la transmission DGFiP à partir d’une facture importée.L’import via l’endpoint createeinvoiceimport sert uniquement à envoyer le fichier Factur-X, qui est ensuite lu et enregistré automatiquement dans votre espace Pennylane (avec les écritures associées).La transmission e-invoicing se déclenche ensuite depuis l’interface, via le bouton « Envoyer électroniquement » sur la facture. Pouvez vous s'il vous plait me confirmer qu'il est impossible que cela soit fait de façon automatqiue. Devoir se connecter pour envoyer manuellement une facture me semble contre productif. Merci d'avance de votre aide.
notification des validations des factures d'achats
Bonjour, Mon client envoie en demande d'approbation des factures d'achats. L'approbateur reçoit à chaque facture à valider un mail . Nous avons regardé dans les paramétrages de notifications à mettre en une fois par jour mais rien ne change cf impression écran. Est ce un bug ou y a t'il un autre moyen de paramétrer la fréquence? Merci pour votre retour
