Validation des factures
A la validation d'une facture, nous avons accès au crayon/surligneur sur le pdf mais il n'est pas possible d'enregistrer le pdf avec les coups de crayon qui sont pourtant la marque du pointage des lignes de la facture. C'est dommage de perdre cette matérialisation.Répondu7Vues0like1CommentaireParamétrage circuit de validation
Bonjour, Nous avons une comptable et un dirigeant dans une société et nous voudrions mettre en place un circuit de validation des factures avant paiement. Comment faire pour que seul le dirigeant puisse valider ses factures sans que la comptable puisse prendre la main sur les paiements avant validation ? Merci d'avanceRépondu12Vues0like1Commentairenotification des validations des factures d'achats
Bonjour, Mon client envoie en demande d'approbation des factures d'achats. L'approbateur reçoit à chaque facture à valider un mail . Nous avons regardé dans les paramétrages de notifications à mettre en une fois par jour mais rien ne change cf impression écran. Est ce un bug ou y a t'il un autre moyen de paramétrer la fréquence? Merci pour votre retourRépondu30Vues0like3Commentairesstatut d'une facture d'achat apres la validation
Bonjour, Lorsque l'on indique le mode de paiement sur les factures d'achats ( ex une facture d'achat ou l'on indique un mode de prélèvement automatique )et qu'on envoie cette facture en approbation, pouvez vous dans quel statut va basculer la facture après validation. Sachant que cette facture est en mode de prélèvement automatique ?Répondu68Vues0like6CommentairesCircuit d'approbation pour factures électroniques
Bonjour Je commence à recevoir des factures électroniques. Malheureusement, elles ne sont pas intégrées dans le circuit d'approbation et je dois les traiter manuellement. Comment procédez vous de votre côté? Une évolution est-il prévue à ce sujet?Répondu19Vues0like1CommentaireNom exact du beneficiaire lors de ajout de notre propre rib dans devis
Est il possible dans la création d un devis , au niveau du mode de reglement par virement : en plus de IBAN / Etablissement / BIC , de mettre le nom du beneficiaire? . Meme si c est logiquement le nom de notre société , l orthographe est importante lorsque le client crée son beneficiaire . Bonne journéeRépondu20Vues1like1CommentaireCatégories Analytiques
Bonjour, J'ai une analytique structurée pour mes collaborateurs via le module achats, et une analytique pour la trésorerie que je gère via le module transactions. Je dois classer les transactions plus rapidement côté trésorerie que les achats côté analytique structurée. Lors que j'ajoute l'analytique de trésorerie (qui est censée être masquée pour les collaborateurs), les collaborateurs ne peuvent plus ajouter l'analytique structurée pour leur dépense. Comment faire pour que l'analytique tréso soit vraiment masquée pour eux et pour qu'ils puissent attribuer une analytique structurée de leur côté ? Merci Exemple :Répondu66Vues0like3Commentairesdemande de paiement - recherche ne fonctionne pas
Dans le module demande de paiement il est très compliqué de retrouver une facture ou un fournisseur dans la liste pour le régler en priorité par exemple. En effet la barre de recherche ne semble pas fonctionner, il n'est par exemple pas possible de faire une recherche par fournisseur, ce qui devient du coup très compliqué lorsqu'on a plusieurs pages de paiement à valider, de même les filtres en haut de colonne (par exemple en cliquant sur "Bénéficiaire/Fournisseur" ) ne fonctionnent pas non plus (aucun changement, aucun classement au clic)Répondu225Vues1like3CommentairesRemboursement compte courant d'associé
Bonjour, Je rencontre une difficulté dans le traitement comptable d'une dépense engagée pour ma SAS avant son immatriculation. Contexte : J'ai crée une SAS Avant récéption du SIRET et ouverture du compte pro, j'ai reglé plusieurs factures fournisseurs avec mon compte personnel. Les factures ont établies au nom de la SAS (en cours de constitution) La SAS est maintenant immatriculée et dispose de son compte bancaire J'ai effectué un virement depuis le compte pro vers mon compte personnel pour me rembourser Objectif : Enregistrer correctement la facture fournisseur (charge + TVA déductible) Comptabiliser le remboursement via le compte 455 compte courant d'associé Eviter toute double comptabilisation Pouvoir récuperer la TVA normalement Problème rencontré : Lorsque j'éssaye d'ajouter un règlement via le compte 455, Pennylane indique que la TVA n'est pas applicable sur ce compte. Question : Quel est la procédure dans Pennylane pour : Enregistrer une facture fournisseur payée personnellement avant création Comptabiliser la charge et la TVA Comptabiliser le remboursement via le compte 455 Merci d'avance pour vos retoursRépondu159Vues0like2Commentaires