Onglets module achats avec la facturation électronique.
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer qu'avec la facturation électronique il y aura : 1 onglet "A approuver" pour les factures venant d'une plateforme d'émission. 1 onglet "Boîte de réception" pour les factures qui seront déposées sur Pennylane (tickets d'autoroute par exemple) En gros, comment va évoluer le module achats avec la facturation électronique ? Merci d'avance vous votre retour.Répondu214Vues2likes8Commentaires
Création auto fournisseur lors import facture d'achat
Bonjour, Je rencontre un comportement très irritant lorsque j’importe des factures d’achat via le dépôt de fichier + OCR côté gestion dirigeant. Si un fournisseur n’existe pas ou s’il n’est pas reconnu, Pennylane crée automatiquement un fournisseur. Je me retrouve donc avec ma liste de fournisseurs polluée par des doublons, ou des fournisseurs non souhaités car j’ai ensuite attribuée la facture à mon “Fournisseur Divers”. Il me faut donc faire du ménage régulièrement dans ma liste de fournisseur, ce qui me fait perdre du temps inutilement. Existe-t-il un option cachée quelque part pour corriger ce comportement ? Ou une autre manière de faire ? Il me paraîtrait logique que le fournisseur soit créé une fois la facture traitée, et non avant ...Répondu406Vues1like5CommentairesDoublon factures fournisseurs
Bonjour, Nous avons connecté Dolibarr à Pennylane. Lorsque je reçois une facture fournisseur par mail, je la saisis dans Dolibarr et elle ensuite automatiquement importée vers Pennylane. Mais je me retrouve avec des doublons de factures fournisseurs car certains m'envoient d'abord leurs factures par mail et quelques jours après la même facture au format électronique donc directement dans Pennylane. Nous souhaitons continuer à utiliser notre outil de gestion Dolibarr. Pennylane ne détecte pas les doublons (même numéro de facture, même date de facturation, même montants HT et TTC). Le tri des doulons est à effectuer manuellement ce qui est chronophage. Il serait utile de détecter les doublons sans bien évidemment bloquer l'import ou la réception des factures. J'ai eu le même souci de doublons avec les clients et les fournisseurs... CécileRépondu88Vues1like2Commentaires
Tri des factures achat par échéance
Suggestion d'amélioration Bonjour, Il serait intéressant de pouvoir trier les factures à payer par échéance (de la prochaine à la dernière) afin de pouvoir gérer les paiements. Le + : pouvoir sélectionner la banque avec laquelle la facture sera payée pour anticiper les fluxRépondu105Vues1like2Commentaires
"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu267Vues1like5Commentaires
Export Achats avec commentaires saisis dans le module transactions
Bonjour, Nous aimerions pouvoir visualiser dans l'export du module achats, les commentaires saisis dans le module transactions. Cette demande concerne essentiellement les justificatifs liés à des achats CB pour des déplacements. Nos collaborateurs précisent les motifs du déplacement et indiquent tous les détails nécessaires à la justification comptable lors du dépôt du justificatif dans le module transactions. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible actuellement, pourriez vous svp l'intégrer dans une prochaine version ? Merci d'avance pour la prise en compte de cette demandeRépondu338Vues1like7Commentaires