Extrait de compte Clients
Bonjour, Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible d'éditer un simple relevé de compte clients avec un simple click, type "exporter en Pdf" Actuellement, le seul choix proposé par Pennylane est un export sous format Excel avec une présentation avec 52 colonnes et sans entête.... Si nous avons un clients à relancer (hors envoie automatique par email), la seule possibilité qui nous est offert est d'effectuer une capture écran. C'est une honte. Comment une telle édition ne soit pas proposé par Pennylane sans avoir à passer par des retraitement à ne plus finir sur Excel ? Avez-vous prévu une ligne supplémentaire dans "exporter feuille de calcul" sous format Pdf. Mais en mode simplifié, du type : Date/ N* Client/ Nom Client/ Montant TTC/ Reste àpayer/ date d'échéance Un grand livre, en fait. Sans avoir acces à la comptabilité.... Cette demande me parait tomber sous le sens Merci de votre compréhensionRépondu258Vues7likes2Commentaires
Fiches produits - Ajout d'un taux de marge
Bonjour, Afin de répondre à une demande récurrente de nombreux clients, il serait pertinent d’ajouter dans la fiche produit une variable « taux de marge ». Cela permettrait aux utilisateurs de renseigner le taux de marge qu’ils souhaitent appliquer à chaque produit. Actuellement, la fiche produit et le module de facturation permettent uniquement de saisir un prix HT ainsi qu’un taux de TVA pour calculer le prix TTC. En ajoutant la possibilité de définir un taux de marge, il deviendrait possible de calculer automatiquement le prix de vente HT à partir du prix d’achat HT, ce qui faciliterait grandement la facturation pour les clients. Cette fonctionnalité apporterait une réelle valeur ajoutée en simplifiant la gestion commerciale et en renforçant la flexibilité de l’outil.Répondu435Vues7likes4Commentaires
Modification modèle de devis et factures
Bonjour, Je souhaite proposer une amélioration concernant la création de modèles de facture pour un client multi activité dans le secteur du BTP. Aujourd’hui, la structuration des factures reste relativement linéaire. Il pourrait être très utile de permettre l’ajout de sections types personnalisables (par exemple : “Prestations”, “Frais annexes”, “Remises”, “Conditions particulières”, etc.) directement dans les modèles de facture. Objectifs de cette fonctionnalité : - Améliorer la lisibilité des factures pour les clients - Standardiser la présentation des documents - Faire gagner du temps aux utilisateurs en évitant de recréer ces sections manuellement - Permettre une meilleure adaptation à différents types d’activités Fonctionnalités envisagées : - Création de sections nommées dans les modèles - Possibilité d’insérer/lier des lignes de facturation à une section - Affichage visuel clair (titres, sous-totaux par section) - Réutilisation de ces sections dans plusieurs modèles Cette évolution serait particulièrement utile pour les entreprises ayant des factures complexes ou multi-prestations. Je reste à disposition pour détailler le besoin ou partager des cas d’usage concrets. Merci pour votre attention, CordialementRépondu76Vues3likes1CommentaireFonctionnalités abonnement : possibilité d'ajouter un titre
Bonjour, J'utilise assez régulièrement la fonctionnalité d'abonnements de Pennylane. Je commence à être confronté à un problème, car j'ai pour certains clients plusieurs abonnements qui concernent plusieurs prestations différentes et parfois proches. Ainsi dans ma liste d'abonnements, je vois pour un même client 10 abonnements mais sans possibilité de différenciation à part le prix (et vu qu'ils sont parfois les mêmes, parfois proches), ce devient très compliqué à gérer, car il faut cliquer sur un abonnement dans un nouvel onglet puis cliquer sur une facture émise pour voir la prestation qui est facturée. Serait-ce possible, dans la liste des colonnes de la vue /billing_subscriptions de rajouter l'intitulé de la facture ? ou bien une variable personnalisée que l'on pourrait rajouter au niveau de l'abonnement ? Cet ajout ne prendrait pas beaucoup de temps à l'équipe technique, mais changerait grandement le quotidien de celles et ceux qui utilisent les abonnement. Qu'en pensez-vous ?Répondu194Vues3likes4Commentaires
Fiche Contact - clien portable obligatoire
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi il est maintenant obligatoire de renseigner un n° de portable pour nos contacts clients. C'était très souple avant maintenant on est obligé d'écrire n'importe quoi dans le champ n° de portable pour valider la fiche. Je ne vois pas l'intérêt de perdre ce temps-là à remplir la base contact d'informations erronées. Le fonctionnement ultérieur était bien plus adapté pour nous. Bonne journée DamienRépondu158Vues3likes4Commentaires
Gestion des prélèvements SEPA clients
J'ai constaté un nouvel onglet dans Ventes - Paiements clients. Je trouve cela intéressant, notamment pour gérer les prélèvements SEPA, et vérifier la liste des clients et le total. Mais je trouve cela dommage qu'il n'y a pas la possibilité d'une impression PDF ni la fonction permettant de générer le fichier .xml . Cette option est prévue ou envisageable ?Répondu59Vues2likes1Commentaire
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, MerciRépondu204Vues2likes9Commentaires
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
