Extrait de compte Clients
Bonjour, Comment se fait-il qu'il ne soit pas possible d'éditer un simple relevé de compte clients avec un simple click, type "exporter en Pdf" Actuellement, le seul choix proposé par Pennylane est un export sous format Excel avec une présentation avec 52 colonnes et sans entête.... Si nous avons un clients à relancer (hors envoie automatique par email), la seule possibilité qui nous est offert est d'effectuer une capture écran. C'est une honte. Comment une telle édition ne soit pas proposé par Pennylane sans avoir à passer par des retraitement à ne plus finir sur Excel ? Avez-vous prévu une ligne supplémentaire dans "exporter feuille de calcul" sous format Pdf. Mais en mode simplifié, du type : Date/ N* Client/ Nom Client/ Montant TTC/ Reste àpayer/ date d'échéance Un grand livre, en fait. Sans avoir acces à la comptabilité.... Cette demande me parait tomber sous le sens Merci de votre compréhensionRépondu347Vues8likes2Commentaires
Fiches produits - Ajout d'un taux de marge
Bonjour, Afin de répondre à une demande récurrente de nombreux clients, il serait pertinent d’ajouter dans la fiche produit une variable « taux de marge ». Cela permettrait aux utilisateurs de renseigner le taux de marge qu’ils souhaitent appliquer à chaque produit. Actuellement, la fiche produit et le module de facturation permettent uniquement de saisir un prix HT ainsi qu’un taux de TVA pour calculer le prix TTC. En ajoutant la possibilité de définir un taux de marge, il deviendrait possible de calculer automatiquement le prix de vente HT à partir du prix d’achat HT, ce qui faciliterait grandement la facturation pour les clients. Cette fonctionnalité apporterait une réelle valeur ajoutée en simplifiant la gestion commerciale et en renforçant la flexibilité de l’outil.Répondu505Vues8likes4CommentairesArchivage Anciens Clients
Bonjour, A t-on possibilité d'archiver un ancien client ? Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etre un filtre actif ou inactif à ajouter ? ) Merci d'avanceRépondu151Vues4likes7Commentaires
Etablissement secondaire compte client
Lorsqu'on a des clients avec plusieurs établissements, la création via la recherche de Siret ne fonctionne pas dans mon cas. Pourtant bien actif dans la base de donnée Insee mais il ne trouve pas l'établissement secondaire et donne donc l'adresse du siège. On est obligé de passer par une création manuelle. Une évolution est elle prévue à ce niveau ?Répondu192Vues4likes5CommentairesMettre une période sur la facture
Bonjour, Lors de la création d’une facture de vente dans Pennylane, pour le type de vente « prestation de service », il n’est actuellement pas possible de saisir une période de début et une période de fin dans un champ spécifique (actuellement, mon client renseigne cette information sous format texte libre). Or, lors de la comptabilisation de ces factures, nous devons cocher le code FNP-PCA et ressaisir manuellement ces mêmes dates de période. Il serait donc très utile que ces champs (période de début et de fin) soient disponibles directement lors de la création de la facture. Cela permettrait que l’information remonte automatiquement en comptabilité, éliminant ainsi la double saisie et les risques d’erreur de la part des comptables. Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande d’amélioration produit.Répondu81Vues3likes2Commentaires
Modification modèle de devis et factures
Bonjour, Je souhaite proposer une amélioration concernant la création de modèles de facture pour un client multi activité dans le secteur du BTP. Aujourd’hui, la structuration des factures reste relativement linéaire. Il pourrait être très utile de permettre l’ajout de sections types personnalisables (par exemple : “Prestations”, “Frais annexes”, “Remises”, “Conditions particulières”, etc.) directement dans les modèles de facture. Objectifs de cette fonctionnalité : - Améliorer la lisibilité des factures pour les clients - Standardiser la présentation des documents - Faire gagner du temps aux utilisateurs en évitant de recréer ces sections manuellement - Permettre une meilleure adaptation à différents types d’activités Fonctionnalités envisagées : - Création de sections nommées dans les modèles - Possibilité d’insérer/lier des lignes de facturation à une section - Affichage visuel clair (titres, sous-totaux par section) - Réutilisation de ces sections dans plusieurs modèles Cette évolution serait particulièrement utile pour les entreprises ayant des factures complexes ou multi-prestations. Je reste à disposition pour détailler le besoin ou partager des cas d’usage concrets. Merci pour votre attention, CordialementRépondu161Vues3likes1CommentaireFonctionnalités abonnement : possibilité d'ajouter un titre
Bonjour, J'utilise assez régulièrement la fonctionnalité d'abonnements de Pennylane. Je commence à être confronté à un problème, car j'ai pour certains clients plusieurs abonnements qui concernent plusieurs prestations différentes et parfois proches. Ainsi dans ma liste d'abonnements, je vois pour un même client 10 abonnements mais sans possibilité de différenciation à part le prix (et vu qu'ils sont parfois les mêmes, parfois proches), ce devient très compliqué à gérer, car il faut cliquer sur un abonnement dans un nouvel onglet puis cliquer sur une facture émise pour voir la prestation qui est facturée. Serait-ce possible, dans la liste des colonnes de la vue /billing_subscriptions de rajouter l'intitulé de la facture ? ou bien une variable personnalisée que l'on pourrait rajouter au niveau de l'abonnement ? Cet ajout ne prendrait pas beaucoup de temps à l'équipe technique, mais changerait grandement le quotidien de celles et ceux qui utilisent les abonnement. Qu'en pensez-vous ?Répondu246Vues3likes4Commentaires
