Facturation à l'avancement
Est-ce qu'il est prévu prochainement une solution pour l'établissement des factures dans le BTP avec avancement cumulé et possibilité de faire apparaître les postes non avancés à 0%? A l'heure actuelle nous devons bricolés pour arriver à faire une facture cohérente mais cela est fastidieux. Nous partons d'une facture simple (dans notre modèle nous avons modifié le terme" Remise" par "Déjà facturé", nous indiquons tous nos postes avec un avancement cumulé et dans la colonne "Déja facturé", nous indiquons l'avancement précédent, le problème étant que nous ne pouvons pas mettre de poste à 0% d'avancement quand ils ne sont pas encore avancés. Du coup nous bricolons en indiquant dans quantité 1 pas d'unité et le montant à 0 € mais nous sommes obligés de retourner dans notre dossier pour avoir le montant de ce poste au moment de le facturer où alors l'indiquer en libellé mais ce qui fait des factures à rallonge. De notre côté nous ne fonctionnons pas avec les factures intermédiaires car nous trouvons cela pas adapté et pas intuitif et cela ne résout pas le problème des postes à 0% d'avancement. Si les factures à l'avancement par poste ne sont pas encore d'actualité, dans un premier permettre d'indiquer des quantités à 0 serait déjà une étape. A l'heure actuelle, nous partons de la dernière situation et la dupliquons et modifions l'avancement cumulé. Nous avons soumis l'idée plusieurs fois depuis plusieurs mois mais toujours rien. Merci par avance pour votre retour.
Adresse mail d'envoi des devis et des factures
Bonjour, Nouvelle assistante comptable, je suis en train de m'appercevoir que l'envoie des factures et des devis sur Pennylane partent de la même adresse mail ! C'est complètement aberrant. Le service commercial et le service comptabilité sont 2 services différents dans toutes les entreprises et ne communiquent pas forcément entre eux. Il n'est actuellement pas possible de paraméter 2 adresses mails différentes pour ces envois de documents. Avec les factures électroniques, il y a énormément de problèmes et donc énormément de retours qui n’arrivent pas dans le bon service.Il faut vraiment faire quelque chose rapidement afin de pouvoir séparer l'adresse d'envoi des factures de celle des devis. J'espère que vous pourrez prendre en compte ma demande. Merci.Fiches clients
Bonjour, Jusque-là, on avait accès sur la fiche du client en un clin d'oeil à la liste des dernières factures et des derniers devis du client sélectionné. Ce n'est plus le cas et c'est bien dommage 👎! Maintenant, il faut aller dans ventes, factures et sélectionner le client, ce qui est déjà plus long et faire de même pour les devis car les 2 documents sont maintenant gérés dans 2 modules différents, ce qui allonge grandement les recherches. Avoir tous les documents qui concernent le client au même endroit, facilitait vraiment les recherches. Pourquoi être tout le temps en train de changer des choses qui fonctionnent bien pour d'autres qui nous compliquent les recherches? Ces nouvelles données qui remplacent les précédentes, sont à mon avis beaucoup moins importantes, mais ce n'est que mon avis!
Demande d'ajout option relance
Bonjour, Je ne peux pas envoyer de mail classique quand j'ai déjà envoyé une facture électronique, je n'ai qu'un seul choix. Je voudrais que cette option soit possible depuis Pennylane car je vais perdre du temps à envoyer des emails classiques alors qu'avant c'était possible de relancer sur Pennylane.
FACTURE ELECTRONIQUE REFUSEE
OBJET : Facture électronique importée "Envoi bloqué – format non reconnu" alors qu'elle passe tous les validateurs officiels (F2026080121) Bonjour, Je vous contacte au sujet d'une facture client au format Factur-X que Pennylane refuse d'envoyer en facturation électronique. 1) LE PROBLÈME Facture : F2026080121, émise le 06/08/2026 Vendeur : MAC2 (SIREN 838112662, TVA FR28838112662) Client : MOBILIER FOR EVENT (SIREN 953933488, SIRET 95393348800017, TVA FR67953933488) Montant : 165,00 € HT + 33,00 € de TVA (20 %) = 198,00 € TTC Importée dans Pennylane le 13/10/2026 en soirée (deux fichiers testés, voir plus bas). Pennylane affiche bien l'étiquette "Électronique" sur la facture, donc le XML est lu. Mais un bandeau orange apparaît : "Envoi bloqué Le format de ce fichier n'est pas reconnu pour la facturation électronique. Archivez cette facture, puis importez une version corrigée." Je n'ai trouvé nulle part dans votre documentation ce que ce message recouvre précisément, et il ne dit pas quelle règle est enfreinte. 2) CE QUE J'AI VÉRIFIÉ (la facture est conforme à toutes les règles officielles que j'ai pu exécuter) Fichier généré par notre logiciel métier (développé sous WinDev 31.6 avec le moteur Factur-X de WinDev). Profil : Factur-X EN 16931 (XMP fx:ConformanceLevel = "EN 16931", GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter = urn:cen.eu:en16931:2017, BT-23 = S1, type de document 380). Conteneur PDF : PDF/A-3B, polices incorporées, un seul fichier joint nommé "factur-x.xml" (AFRelationship = Alternative, type text/xml), métadonnées XMP présentes. Résultats des contrôles : - PDF/A-3b (veraPDF, via Mustang 2.26.0) : conforme, 22 045 assertions, 0 erreur. - XML contre le schéma XSD Factur-X 1.09.2 (EN 16931) : valide. - Schematron Factur-X 1.09.2 EN 16931 : 126 règles évaluées, 0 échec. - Schematron officiel du CEN EN 16931 (CII), avec les règles de listes de codes BR-CL : 122 règles, 0 échec. - Schematron français BR-FR Flux 2 CII, paquet FNFE-MPE V1.4.0 fix04 du 04/09/2026 : 73 règles, 0 échec, aussi bien en version "erreurs bloquantes" qu'en version "avertissements". - SIREN et SIRET (clé de Luhn), clés de TVA, IBAN (modulo 97) : corrects. Totaux cohérents : 165,00 + 33,00 = 198,00. Je peux vous transmettre le détail de ces contrôles. Je me suis assuré que mes outils détectent bien les erreurs (essais sur des copies volontairement cassées). 3) POINTS À SIGNALER - Deux versions du même fichier ont été importées : une première à 20h14 (contenant une ligne supplémentaire à 0,00 €), puis une seconde à 20h19 sans cette ligne. Le refus est identique. Le fichier joint à ce message est celui de 20h19. - La date d'émission (06/08/2026) est antérieure au 1er septembre 2026. - Le PDF mentionne un règlement de 198 € le 07/08/2026 par virement, et Pennylane propose d'ailleurs un rapprochement bancaire de 198,00 € sur cette facture. 4) MES QUESTIONS 1. Quelle règle ou quel contrôle précis déclenche ce message "format non reconnu" ? Pouvez-vous me communiquer la valeur de schematron_validation_status de cette facture et, si elle est "invalide", la règle en échec ? 2. Quelle version du schematron et quel profil Factur-X Pennylane applique-t-il aux factures importées (Factur-X 1.0.7, 1.09, BR-FR v1.3 ou v1.4) ? 3. Une facture dont la date d'émission est antérieure au 1er septembre 2026 peut-elle être envoyée en facturation électronique ? Ce même message s'affiche-t-il dans ce cas ? 4. Ce message s'affiche-t-il aussi quand la cause n'est pas le format (par exemple client absent de l'annuaire des plateformes agréées, client non éligible, consentement ou droits d'envoi manquants) ? 5. Que dois-je corriger exactement dans le fichier pour que l'envoi soit possible ? 5) PIÈCES JOINTES - Facture_F2026080121_20-19-11.pdf (le PDF Factur-X tel que généré et importé) - factur-x_F2026080121.xml (le XML extrait du PDF) - rapport_Mustang_2.26.0_brut.txt (rapport de validation) - une capture d'écran du bandeau "Envoi bloqué" Merci beaucoup de votre aide. Je reste disponible pour tout complément ou pour vous transmettre d'autres fichiers. Cordialement, Denis EHINGER MAC2
