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kpiriou
Première note
Première noteArchivage Anciens Clients
Bonjour,
A t-on possibilité d'archiver un ancien client ?
Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etre un filtre actif ou inactif à ajouter ? )
Merci d'avance
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
5 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
PhilippeGARCIAPourquoi est-ce si compliqué pour modifier le statut d'un client ? Si je comprends bien, si on reçoit un avis de liquidation ou tout simplement une rupture de contrat d'un client, il faut explorer les parcours de "suppression" pour "éventuellement" avoir accès à sa modification de statut ?
- Angélique_
Bonjour PhilippeGARCIA
Dans Pennylane côté cabinet, il n’y a pas un “simple statut” à basculer pour sortir un dossier de votre portefeuille (fin de mission, liquidation, dossier créé par erreur). L’action se fait via le parcours de clôture / suppression du dossier
- PhilippeGARCIA
Idem pour les fournisseurs... Si un client ou un fournisseur est racheté ou fusionné pour être intégré à une nouvelle entité, il va changer de SIREN donc d'identifiant TVA pour la facturation électronique alors qu'il n'a pas changé de nom alors comment gérer l'historique simplement ? Peut-on transférer les produits/services/abonnements, etc de l'un sur l'autre ? Peut-on archiver le tiers dans le but de conserver l'intégralité de l'historique commercial afin de retrouver un produit/service du client/fournisseur ancien SIREN afin de servir de base pour la reprise sous le nouveau SIREN, c'est souvent le cas des absorptions pour lesquels un délai est souvent nécessaire pour redémarrer ?
kpiriouMerci Angélique mais cela ne solutionne pas mon problème. Je ne veux pas les supprimer mais uniquement les archiver- nous avons besoin de garder l'historique car souvent ce sont des clients qui potentiellement reviennent.
De nombreux logiciels proposent cette possibilité d'archiver ou changer le statut du client/fournisseur - ce serait peut etre une amélioration intéressante sur Pennylane.
Je ne pense pas être la seule
