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Avatar de kpiriou
kpiriou
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il y a 20 jours
Répondu

Archivage Anciens Clients

Bonjour,  A t-on possibilité d'archiver un ancien client ?  Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etr...
Clients
Personnalisation
  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 17 jours

    Bonjour kpiriou​ 

    • Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche. 
    • À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
Avatar de kpiriou
kpiriou
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il y a 9 jours

Merci Angélique mais cela ne solutionne pas mon problème. Je ne veux pas les supprimer mais uniquement les archiver- nous avons besoin de garder l'historique car souvent ce sont des clients qui potentiellement reviennent. 
De nombreux logiciels proposent cette possibilité d'archiver ou changer le statut du client/fournisseur - ce serait peut etre une amélioration intéressante sur Pennylane. 
Je ne pense pas être la seule