Champs personnalisés "en tête" non transmises via plateforme
Bonjour, On peut créer des champs personnalisés sur nos document mais ces derniers ne sont par repris dans la plateforme lors de la conversion en XML... Lorsque j'ai créé les masques, il n'était pas possible de mettre une info sur le bon de commande client, le contact client/donneur d'ordre, le commercial chez nous. Des informations fortes et utiles pour nous comme pour les clients. Et je ne parle pas des factures des entités publiques où on doit renseigner aussi des codes services et autres.... Je rajoute 3 champs : n° BdC-Engagement + Contact client + Commercial et là j'apprends pas un client que ce qu'il reçoit sur sa plateforme ne contient pas ces informations qui sont très importantes pour lui dans son circuit de traitement et de validation. La réponse de Pennylane, c'est normal la conversion en XML ne permet pas de reprendre ces champs. Il faut ajouter ce dont on a besoin dans les cases déjà présentes sur le modèle. J'ai vu qu'il y avait possibilité de mettre le n° de commande maintenant mais à quand le reste. Pouvoir mettre le nom du donneur d'ordre car cette info est utile pour les services compta de nos clients pour faire valider nos factures. Savez vous si c'est une amélioration en cours ?Répondu23Vues1j'aime1Commentaire
IBAN pour les Devis et Factures
A la demande de mon client (étranger), il faut que le nom du bénéficiaire de l'IBAN soit intégré dans l'encadré IBAN, sur les devis et les factures. Les équipes de Pennylane me disent que c'est impossible mais il le faut impérativement pour mon client, qui en cas de refus de cette modification, me supprimera de ces fournisseurs. C'est mon principal client.Répondu35Vues0j'aime2Commentaires
Ajouter un délai de paiement
Bonjour, je travaille avec des établissements publics dont le délai de paiement légal à est 50 jours. Or ce délai de paiement n'existe pas dans Pennylane. Comment l'ajouter à la liste des délais de paiement ? Le but étant : - une utilisation systématique sur ce type de client - avec une facturation "normale" ou via les abonnements - d'éviter de calculer la date d'échéance à chaque facture ! Merci !Répondu148Vues1j'aime5CommentairesLettre relance facture electronique
J'ai l'impression qu'on ne peut plus envoyer de mail pré formaté pour les relances de factures electroniques. Le message qui s'affiche quand on appuie sur le bouton "Relancer" est celui d'une nouvelle facture. Si vous me confirmez que c'est bien le cas, ça rajoute pas mal de temps de gestion de modifier à chaque fois le message manuellement.Répondu47Vues0j'aime2Commentaires[API] Creer de nouvelles sections dans l'edition d'un devis
Bonjour, J'utilise l'API v2 de pennylane pour la manipulation de devis. D'apres la documentation, il est possible de creer des sections et des lignes lors de la creation de devis. Pour l'edition de devis, il est possible de creer/editer/supprimer des lignes. Mais je ne vois rien pour les sections. Est-ce normal ? Merci d'avanceRépondu144Vues0j'aime3Commentaires
Mail d'envoi d'un devis avec intitulé "facturation..."
Bonjour, Nous constatons que lorsque nous envoyons un devis à un client, l'intitulé de l'expéditeur est "facturation-nom de la société" - nous avons eu des retours de la part de clients qui sont surpris par cette intitulé - on pourrais dire qu'ils sont tatillons.... mais ce sont des clients, en conséquence, est il envisageable de corriger cet intitulé ? (indiquer adv ou gestion - quelque chose de plus généraliste) - merciRépondu65Vues1j'aime2Commentaires
Rôle - Gestionnaire d'encaissements
Bonjour, Je souhaite faire remonter un besoin concernant les droits utilisateurs sur notre dossier AELION. Notre cas d'usage : - Nos factures clients sont émises dans Dendreo et importées dans Pennylane, sans les statuts de paiement. - Deux utilisatrices ont le rôle "Gestionnaire de facturation clients" et doivent rapprocher les encaissements avec les factures. - Notre direction ne souhaite pas qu'elles aient accès aux relevés bancaires complets : décaissements, soldes, autres comptes. - Elles ont uniquement besoin de consulter les entrées d'argent pour rapprocher les factures. Notre besoin : - soit un rôle personnalisable donnant accès uniquement aux transactions entrantes ; - soit un nouveau rôle prédéfini de type "Gestionnaire d'encaissements", limité aux entrées bancaires. Impact : Aujourd'hui, nous devons passer par un processus manuel : une personne ayant accès aux transactions vérifie les paiements, les notifie, puis la gestionnaire marque les factures comme payées. Cela ralentit le suivi des encaissements et des relances. Merci d'avance !Répondu46Vues0j'aime1Commentaire
Filtre par séquence de relance via la vue factures clients
Bonjour, Dans le module pilotage et analyse, dans le tableau de synthèse, lorsque nous filtrons par client, puis par date d'échéance puis par le statut "en retard", nous sélectionnons notre client et affichons toutes les factures en retard pour ce dit client. Lors de cet affichage nous souhaiterions pouvoir visualiser, sans cliquer sur le document, le nom du template de la relance (exemple : J-7 ou J+7) dans la colonne d'envoi et pouvoir filtrer sur les noms des template de relance. Serait-ce possible ? Merci,Répondu47Vues0j'aime1Commentaire
Intégration d’images sur les devis
Bonjour, Nous souhaiterions savoir s’il est possible d’intégrer des images directement sur les devis réalisés avec Pennylane, sans passer par une annexe ou une pièce jointe. Nous sommes un magasin spécialisé dans la vente et l’installation de piscines, et cette fonctionnalité serait particulièrement importante pour notre activité. Nous souhaitons notamment pouvoir afficher directement sur le devis la photo du modèle de piscine proposé au client. L’objectif est que le client puisse retrouver sur son devis le visuel de la piscine ou des équipements proposés, directement à côté ou sous leur description. Cela rendrait nos devis beaucoup plus clairs, attractifs et adaptés à notre activité. Nous ne recherchons donc pas une solution permettant simplement d’ajouter une image en annexe : nous souhaitons que l’image soit intégrée directement dans la mise en page du devis lui-même. Pouvez-vous nous indiquer si cette fonctionnalité est actuellement possible sur Pennylane et, le cas échéant, comment l’activer ou l'utiliser ? Merci par avance pour votre retour.Répondu58Vues0j'aime1Commentaire
Filtre par séquence de relance via la vue factures clients
Bonjour, Dans le module pilotage et analyse, dans le tableau de synthèse, lorsque nous filtrons par client, puis par date d'échéance puis par le statut "en retard", nous sélectionnons notre client et affichons toutes les factures en retard pour ce dit client. Lors de cet affichage nous souhaiterions pouvoir visualiser, sans cliquer sur le document, le nom du template de la relance (exemple : J-7 ou J+7) dans la colonne d'envoi et pouvoir filtrer sur les noms des template de relance. Serait-ce possible ? Merci,
