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kpiriou
Première note
Première noteArchivage Anciens Clients
Bonjour, A t-on possibilité d'archiver un ancien client ? Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etr...
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
PhilippeGARCIAPremière note
Première noteIdem pour les fournisseurs... Si un client ou un fournisseur est racheté ou fusionné pour être intégré à une nouvelle entité, il va changer de SIREN donc d'identifiant TVA pour la facturation électronique alors qu'il n'a pas changé de nom alors comment gérer l'historique simplement ? Peut-on transférer les produits/services/abonnements, etc de l'un sur l'autre ? Peut-on archiver le tiers dans le but de conserver l'intégralité de l'historique commercial afin de retrouver un produit/service du client/fournisseur ancien SIREN afin de servir de base pour la reprise sous le nouveau SIREN, c'est souvent le cas des absorptions pour lesquels un délai est souvent nécessaire pour redémarrer ?
