Forum Discussion
kpiriou
Première note
Première noteArchivage Anciens Clients
Bonjour, A t-on possibilité d'archiver un ancien client ? Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etr...
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
PhilippeGARCIAPremière note
Première notePourquoi est-ce si compliqué pour modifier le statut d'un client ? Si je comprends bien, si on reçoit un avis de liquidation ou tout simplement une rupture de contrat d'un client, il faut explorer les parcours de "suppression" pour "éventuellement" avoir accès à sa modification de statut ?
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour PhilippeGARCIA
Dans Pennylane côté cabinet, il n’y a pas un “simple statut” à basculer pour sortir un dossier de votre portefeuille (fin de mission, liquidation, dossier créé par erreur). L’action se fait via le parcours de clôture / suppression du dossier
- PhilippeGARCIA
Merci pour votre réponse.
Toutefois, le fait de séparer l'opérationnel (chaine commerciale) de la partie comptable, ce qui est votre choix de service, ne doit pas s'opposer à une gestion opérationnelle autonome.
Le principe d'archivage n'implique pas de supprimer le client mais de le mettre en retrait (absent des listes par défaut) car pour nous il est important d'archiver l'historique récent sans encombrer la longue liste des clients "actifs".
D'autre part l'archivage permet la cohérence avec le passé pendant la période de maintient des archives, et au delà de cette période, de les supprimer auquel cas, il est nécessaire de pouvoir le faire aussi en autonomie (RGPD qui incombe au titulaire de la relation client, pas à ses sous-traitants).
Je vous demande d'approfondir ce sujet SVP.- Angélique_
Bonjour PhilippeGARCIA
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