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Avatar de kpiriou
kpiriou
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il y a 20 jours
Répondu

Archivage Anciens Clients

Bonjour,  A t-on possibilité d'archiver un ancien client ?  Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etr...
Clients
Personnalisation
  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    il y a 17 jours

    Bonjour kpiriou​ 

    • Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche. 
    • À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
Avatar de PhilippeGARCIA
PhilippeGARCIA
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il y a 10 jours

Pourquoi est-ce si compliqué pour modifier le statut d'un client ? Si je comprends bien, si on reçoit un avis de liquidation ou tout simplement une rupture de contrat d'un client, il faut explorer les parcours de "suppression" pour "éventuellement" avoir accès à sa modification de statut ?

Avatar de Angélique_
Angélique_
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il y a 5 jours

Bonjour PhilippeGARCIA​ 

Dans Pennylane côté cabinet, il n’y a pas un “simple statut” à basculer pour sortir un dossier de votre portefeuille (fin de mission, liquidation, dossier créé par erreur). L’action se fait via le parcours de clôture / suppression du dossier