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Notification mail pour éléments déposés pr le client
Avoir une alerte mail lorsqu'un client (souvent en cas de nouveau client) dépose un document suite à une demande via l'option "document demandé" de la GED. Pour le moment, seule la notif (via la cloche) est possible. Il faut donc se connecter au dossier pour savoir s'il y a une notif. Dans le cas d'un nouveau client qui dépose les éléments de création du dossier (statuts, kbis, RIB....), nous ne recevons aucune notif et devons donc penser à revenir sur le dossier pour voir "la cloche". C'est très peu pratique.Reprise d'un dossier déjà sur Pennylane
Hello à tous, C'est très compliqué, je trouve, de reprendre un dossier sur Pennylane, quand le client utilise déjà le module "gestion". Il faut annuler les écritures générées automatiquement (et donc fausses) par une extourne, lettrer manuellement tous les comptes, s'assurer que la balance est bien à 0... et tout ça, sans générer quoi que ce soit côté gestion afin que les données ne soient pas modifiées. Comme en plus, on a la reprise d'un FEC avec des à-nouveaux non lettrés, qu'il faut alors lettrer avec la bonne écriture (mais sans supprimer la facture).... Je ne sais pas comment vous faites, mais je trouve cette gymnastique toujours très compliquée, chronophage et source d'erreur (et donc déceptif pour les nouveaux clients). Des bonnes pratiques sur ce sujet? Merci
Attention module IK
Bonjour pour information le module IK ne permet pas la remise à 0 en cas de changement de voiture si la puissance est la même Un de mes clients a sollicité Pennylane à ce propos qui a répondu que le changement ne remet pas à 0 car pour une même puissance le barème se poursuit. Suite à plusieurs échanges avec la hotline, ils ont mis en priorité cette évolution. Pour infoRemise exceptionnelle pour les clients du cabinet
Bonjour, Avez-vous une formule où je peux faire bénéficier mes clients d’une petite remise exceptionnelle par rapport au tarif grand public ? Pour le moment je ne vois qu’une seule piste en l’état des choses. Je pourrais prendre en charge l’abonnement de mon client et lui rétrocéder la remise de ?? % que vous accordez aux cabinets. Mais je ne veux pas m’interposer dans vos relations clients. Donc si je formule ma question autrement : Pouvez-vous me donner la possibilité de transférer le bénéfice de cette remise à mon client sur son abonnement qu’il va prendre dans le cadre de son inscription au portefeuille de mon cabinet ? Nos clients sont des entrepreneurs, ils savent très bien que tout le monde du cloud pratique des rétrocommissions. Ils ne me croient pas quand je leur explique que non, ils ne puissent pas bénéficier d’une remise s’ils passent par un cabinet comptable. Pour eux le cabinet empoche la commission et ne veux pas la partager. Or c’est la vérité aussi curieuse que cela sembler être ! Les abonnements que vous proposez dans le menu « roue dentée » sont ceux du grand public. (Je vous partage la vue dans mes dossiers)Configuration de la numérotation de facture de vente
Bonjour, je me permets de vous partager des retours concernant la numérotation des factures clients : Possibilité de mettre l’année en format court : (23, à la place de 2023) Mettre le numéro de la facture en 001, au lieu de 1, pour un meilleur classement des factures par numéro de pièce. Dans le cas contraire, la facture N°2 se trouvera derrière la facture 19 et devant la numéro 20.
CHOIX DE L'ABONNEMENT CLIENT
Bonjour, Je suis expert-comptable et viens de créer un dossier client via l’ajout d’un prospect. Le dossier client a bien été créé mais Pennylane ne m’a pas demandé quel plan je voulais choisir pour le client ni qui il devait facturer (le client ou moi). Or je n’arrive pas à savoir quelles options ont été choisies par Pennylane sur ces 2 sujets et comment les modifier le cas échéant. Pourriez-vous s’il vous plait m’indiquer la marche à suivre? J’appréhende le fait que mon client reçoive des factures Pennylane ainsi qu’un plan d’abonnement alors que cela n’est pas prévu dans notre lettre de mission. Merci d’avance pour votre aide.
