problème migration mandat gocardless vers compte pro dans les abonnements
bonjour, attention lorsqu"on migre des mandats de prélèvement de gocardless vers le compte pro, les abonnements ont été modifiés au niveau du délai de prélèvement par rapport à la date de facture dans mon cas on est passé de "payable des réception" à "d'ici 15 jours" du coup j'ai eu 15 jours de retard !!!Répondu48Vues0like1Commentaire
Modification information client
Bonjour, suite à un import en masse des dossiers clients, certains n'étaient pas renseignés correctement. Nous aurions besoin de les modifier mais le souci c'est qu'actuellement le profil administrateur du cabinet n'a pas accès à cette modification mais le client en lui même ce qui pose problème au sein du cabinet d'expertise. Cette question sur les modifications de coordonnées du client revient très régulièrement au sein des collaborateurs. est-ce qu'une solution pourrait être apportée ? MerciRépondu119Vues0like1Commentaire
FICHE CLIENT ADRESSE MAIL
On ne peut pas modifier une adresse mail sur une fiche utilisateur client. Il faudrait au moins que, nous utilisateur du cabinet, on puisse modifier et éventuellement renvoyer une invitation au client plutôt que de supprimer et recréer la fiche et car il faut remettre le nom, prénom et le numéro de téléphone à chaque fois.Répondu122Vues1like1CommentaireGESTION DES SITES
Bonjour, Est-ce possible d'ajouter la notion de différents établissement (site) sur la page d'informations d'entreprise ? Afin que chaque utilisateur de gestion de facturation client ait le SIRET de son établissement sur les factures. En vous remerciant par avance, Cordialement, Souâd DONDONRépondu100Vues0like1Commentaire
cut off des credits baux: cap au lieu de cca
Le cut off des écritures d'un crédit bail fait ressortir une charge à payer au lieu d'une charge constatée d'avance. Pour un bilan au 30/09, l'échéance du 20/09 correspond au loyer du 20/09 au 19/10 soit 19 jours en CCA, pennylane calcule l'inverse du 21 au 30/09 en cap, FAUX. Du coup, le cut off est erroné. Pas trouvé comment remédier à ce problème.....Répondu229Vues8likes3CommentairesGranularité utilisateur
Bonjour, Dans la gestion des utilisateurs, aucune granularité n'est proposé en dehors des 6 rôles possibles. Vos équipes, pourraient-elles développer un rôle entièrement paramétrable ? Celui-ci donnerait la possibilité de choisir chaque sous-accès. MerciRépondu176Vues1like1CommentaireArchivage d'un dossier PL est payant ?
Bonjour, J'ai un dossier sur PL où la société a été radiée après une TUP rétroactive au 31/12/2024. Le client voudrais clôturer son abonnement actif dés que possible, mais garder un accès en lecture seul pendant le délai de prescription. Je ne trouve pas de formule adapté sur PL. Si le client résilie son abonnement PL (côté client), il n’aura plus le compte bancaire, n'est-ce pas ? Mais le cabinet doit continuer son plan payant pendant 3 ans pour aucun service ?. Je crois le client a quand même accès en lecture pour ses factures mais pas pour la compta ? Est-ce que vous n'avez pas une option "archivage" pour le cabinet ?? Je n'ai plus besoin des fonctionnalités comptables mais simplement un accès lecture seule en cas de questions des impôts pendant le délais de prescription. Qu'est-ce que vous préconisez dans un cas pareil chez PL ?Répondu361Vues3likes10Commentaires
Archiver un fournisseur
Bonjour, Savez-vous comment archiver un fournisseur dans la liste des tiers du dossier du client. J'ai des fournisseurs inactifs depuis 2022, je voudrais les archiver pour qu'ils n'apparaissent plus dans cette liste et que j'ai une base à jour. MerciRépondu157Vues0like1Commentaire
