Prélèvement échéances avec compte PRO
Bonjour, J'ai des factures qui sont prélevées en plusieurs échéances. Je viens d'ouvrir un compte pro car on ne peut faire un prélèvement xml que du montant exact de la facture. Or je ne peux pas programmer un prélèvement sur une facture partiellement encaissée. Est-ce que cette fonctionnalité sera disponible prochainement ? De plus, il ne me semble pas que je puisse faire un prélèvement automatisé avec plusieurs échéances ? C'est très gênant d'autant que je ne peux pas modifier un prélèvement entrant "programmé" ce qui m'aurait permis d'adapter le montant. Je pensais pouvoir gérer mes prélèvements facilement avec le compte pro mais pour l'instant ce n'est pas vraiment un gain de temps si je dois saisir toutes les échéances manuellement et sans qu'elles soient reliées à la bonne facture... Merci par avance de votre aide, Bien cordialementRépondu44Vues0like2Commentaires
Prelevements SEPA Manuels
Bonjour, Notre cabinet utilise les prélèvements SEPA manuels pour encaisser ses honoraires. Pouvez-vous nous confirmer les points suivants : Est-il possible de prélever manuellement un montant supérieur à celui de la facture sélectionnée, afin d'intégrer des impayés antérieurs ? Pouvons-nous sélectionner plusieurs factures d'un même client pour prélever en une seule opération le montant global restant dû ? Peut on prélever un client qui n'a pas de facture ? Merci de nous préciser la procédure exacte pour les prélèvements manuels effectués directement depuis le Compte Pro Pennylane, et non par export XML.Répondu80Vues0like2Commentaires
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, MerciRépondu454Vues2likes13Commentaires
Assurances Cartes Compte Pro Pennylane ?
Bonjour, Je rebondis sur la discussion ci dessous : https://community.pennylane.com/autres-46/assurances-carte-bleue-828 pourquoi cette discussion a t-elle été fermée ? cela aurait plus pratique de continuer la discussion dessus :) C’est une question capitale : par rapport aux cartes Visa Premier qui contiennent un grand nombre d’assurances / garanties et par rapport à d’autres concurrents comme les cartes Revolut Business qui contiennent également un grand nombre d’assurances (assurances voyage, annulation, rapatriement, vol etc) que propose la carte Pennylane ? C’est un point important pour nous, car si il n’y a aucune assurance comprise avec la carte Pennylane, cela nous obligerait à ouvrir un second compte Pro chez un concurrent Merci de votre retourRépondu716Vues2likes14CommentairesIdentification prélèvement SEPA rejeté
Bonjour, Nous prélevons nos clients en SEPA via Pennylane (édition d'un fichier xml que nous transmettons à la banque) Il arrive fréquemment que ces prélèvements n'aboutissent pas (fonds insuffisants, compte clôturé, autres raisons...) Or il semble impossible d'identifier depuis Pennylane le prélèvement en question ; la seule information que nous ayons est son montant, sauf que nous prélevons de nombreux clients d'un montant identique (abonnements). Le support Pennylane m'a indiqué que nous devions contacter notre banque pour identifier précisément le ou les prélèvements rejetés.... Sauf que lorsque nous réalisions les prélèvements directement depuis le site de la banque, nous avions justement un outil de suivi qui nous permettait d'identifier le ou les prélèvements rejetés. Maintenant que nous passons par Pennylane, nous n'utilisons plus l'outil de notre banque (simple transfert de fichier XML) et n'avons donc plus l'information fournie par notre banque, et nous devrions contacter notre conseiller pour chaque prélèvement rejeté pour demander à ce que l'identification soit faite... Cela me semble totalement contre productif... Sommes nous les seuls à être dans ce cas ? Quelles solutions avez vous pu mettre en place ? Notre banque est le LCL D'avance merci pour votre aide,Répondu62Vues0like1Commentaire
CREER UN MOYEN DE PAIEMENT
Bonjour Savez-vous s'il est possible de créer un moyen de paiement que nous pouvons rajouter sur les factures clients ? Notre client encaisse via des plateformes de réservations mais doit facturer le client final. Or, PL n'a pas prévu ce moyen de paiement. Nous souhaiterions le créer pour le faire apparaître sur la facture et le différencier des virements clients "directs". Merci pour votre aide,Répondu83Vues0like1Commentaire
Bouton paiement sur Facture
Bonjour, Je valide souvent ma facture sans avoir coché les cases qui concernent les conditions paiement, résultat j'édite une facture non modifiable sans RIB. Dans mon ancien logiciel de gestion les coordonnées bancaires étaient automatiquement renseignées, je trouve ça plus pratique. MerciRépondu75Vues0like1CommentaireRèglement espèces factures
Je suis en autoentreprise mais j'utilise Pennylane dès maintenant pour être sûre d'être prête pour la facturation électronique. J'ai certaines factures de mes clients qui sont réglées en partie en espèces. Mise à part, mettre la facture en "réglée", je n'ai pas la possibilité de tracer ces paiements coté gestion. Et par la même occasion, j'utilise ces espèces pour racheter des matières premières et je ne peux pas le formaliser sur mes achats. Comment faire pour tenir correctement mon suivi des espèces ?Répondu372Vues2likes3CommentairesCaisse intégrée au TPE AMS1
Bonjour, pensez-vous intégrer une caisse simple avec des articles et les tarifs sur les nouveaux TPA ADYEN AMS1? Comme Zettle et Sumup le permet: créer des boutons avec les articles fréquents? Cela permet de savoir ce qui est vendu comme produit. Au lieu de juste mettre le total sans détail. Et cela sert de logiciel de caisse en meme temps.Répondu140Vues1like3Commentaires
REJET DE PRELEVEMENT / GESTION
Bonjour, Comment est il possible de gérer les rejets de prélèvements ? Exemple pour cette facture, je ne peux pas la passer en "non encaissé" car le prélèvement a été validé. J'ai affecté le flux (prélèvement et le rejet) mais le reste à payer est toujours à 0€ Voici nos étapes ; 1) je prélève les clients via le fichier XML pennylane 2) je reçois l'intégralité sur montant en banque 3) quelques jours plus tard je peux avoir des rejets de certains clients, (1 rejet par client). Sur le flux je peux l'affecter à un client mais dans ma gestion comment déterminer que le client doit encore cette facture ? Pour suivre le du. Dans l'attente de votre retour, Merci
