Forum Discussion
kpiriou
Première note
Première noteArchivage Anciens Clients
Bonjour,
A t-on possibilité d'archiver un ancien client ?
Aujourd'hui tous les clients restent dans la liste de clients ce qui la pollue car que pouvons nous faire des anciens clients ? (peut etre un filtre actif ou inactif à ajouter ? )
Merci d'avance
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour kpiriou
- Pour retirer définitivement une fiche client, il faut supprimer les éléments/liens bloquants (factures, devis, transactions rapprochées, etc.), puis supprimer la fiche.
- À noter : certains parcours de “suppression” peuvent mettre le client en statut “archivé” (comportement de sécurité), puis on peut le réactiver en modifiant son statut depuis Ventes > Clients (recherche du client, panneau latéral, réactiver, sauvegarder).
