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GED rôle gestionnaire facturation
Bonjour, Nous avons au sein du cabinet une problématique qui touche plusieurs clients en effet selon les rôles d’affectation ( exemple gestionnaire facturation clients ou fournisseurs) l’accès à la GED est impossible avez vous une solution pour pouvoir partager un dossier dans lequel ce rôle pourrait déposer des documents merci à vous 😊Réponduoceanechblnil y a 7 joursPremière note22Vues1like1CommentaireIndication du type d'achats sur factures fournisseurs
Bonjour, Sur certaines factures d'achat chez un même fournisseur (pas sur toutes), les clients avaient pour habitude d'annoter ou surligner les produits destiné à la revente (imputés en 607) et les produits destinés à la prestation (imputés en 601). La question suivante se pose, en septembre 2026 lorsqu'ils recevront leurs factures en PA Pennylane, comment pourront-ils me faire cette distinction ? Le problème porte sur beaucoup de clients avec divers type d'activité et de ventilation (petit matériel et outillage, emballage etc...) Si vous avez déjà une solution à ce problème je suis preneuse car actuellement certains de mes clients sont obligés d'imprimer et d'annoter des factures avant de les réimporter par scan dans Pennylane ... Merci pour votre retour.RéponduLC_AXRil y a 28 joursParolier novice67Vues1like3CommentairesProblématique du transfert de dossiers
Bonjour, Je remonte ce sujet des transferts de dossier, qui me pose aujourd'hui 2 problèmes sur 3 dossiers (statut = acceptée). Impossible d'ajouter des collaborateurs Les dossiers se trouvant dans la liste "mes entreprises" et non dans la liste des dossiers du cabinet, je ne vois pas où ajouter les collaborateurs pour qu'ils puissent travailler et suivre ces dossiers (Il n'y a donc que moi qui ai accès aux dossiers) . Par où faut-il passer pour les ajouter? Cohabitation - le sortant garde la main sur tout, même après la fin de sa mission Aujourd'hui, le cabinet sortant a toute latitude pour modifier la comptabilité quelque soit la période : les collaborateurs du sortant ont fait de la tenue et les déclarations de TVA après la fin de leur mission et pourront la faire tant que le transfert n'est pas en statut "terminé"(et il y a 4 personnes différentes qui sont intervenues dessus). J'avais déjà eu le cas sur un autre dossier, et cela avait durée 1 an. Je ne comprends pas l'utilité de permettre au sortant de modifier la comptabilité sur une période pour laquelle il n'est pas mandaté par le client. Je trouve ça même plutôt dangereux pour l'entrant d'ailleurs (en termes de responsabilité évidemment). Aujourd'hui je me retrouve avec une tenue qui n'est pas correcte et que je ne maîtrise pas et des déclarations de TVA qui ne riment à rien (et que je ne pourrais pas justifier). Est-ce que quelque chose est prévu pour améliorer ça ?RéponduAxelil y a 1 moisParolier novice71Vues1like3Commentaires
Statut transaction "non jsutifiée"
Bonjour, Lorsque des transcations sont imputées comptablement ou même lettrées, elles demeurent avec un statut "non justifiée" côté gestion. C'est une source de confusion pour nos clients. Nous souhaiterions que les actions ci-dessus évoquées emportent automatiquement le changement de statuts pour "justifié". Si vous partager cette demande, merci de le signaler pour les équipe développement en tiennent compte. Bien àvous tousRéponduJean_Pil y a 1 moisÉcho naissant82Vues2likes2Commentaires
Demandes comptables non reçues par le client !!!
Attention, nous venons de découvrir que le rôle "Dirigeant" ne permet plus l'accès aux fonctionnalités comptables dont les demandes comptables et n'autorise plus les reclassifications. Il faut attribuer le rôle "Comptable Interne" à nos clients pour qu'ils aient accès à tous les droits, y compris les fonctionnalités comptables. Le début de la campagne fiscale démarre bien !RéponduN__PONCYil y a 1 moisPremière note72Vues0like2Commentaires
DEMANDER UN DOCUMENT
Bonjour, Au niveau de la ged, nous avons la possibilité de faire des demandes de documents autre que des demandes comptables. Il y a une liste préexistante de documents et nous pouvons en créer une spécifique. Sauf que cette demande spécifique n'est pas gardée en mémoire, il faudrait donc pouvoir la conserver car c'est une demande qui peut se reproduire régulièrement. Il serait bien également de prévoir que au moins les administrateurs puissent en créer de nouvelles afin de pouvoir les imputer à certaines activités à qui nous devons demander des documents spécifiques. MerciRéponduBenoit_PICHONil y a 2 moisParolier novice78Vues2likes2Commentaires
Réponse mailsncentre de collaboration
Bonjour, sera t-il possible de répondre via le centre de collaboration aux mailx reçus ? Bonne journéeRéponduAlexandre_Frascail y a 6 moisPremière note138Vues0like2Commentaires
Centre de collaboration
Bonjour J'aimerai savoir si il est possible de connecter sa boite de réception Outlook pour avoir les mails client tout en sachant qu'il y a plusieurs collaborateurs qui peuvent être sur un même dossier client. Ma question est : Est ce que si je connecte ma boite de réception, les autres collaborateurs pourront également le faire pour un même dossier afin que tous les mails d'un client puissent être consultés ? En vous remerciant par avance. Bonne journée.Répondubbauil y a 6 moisÉcho naissant309Vues1like7Commentaires
GED & DEMANDES DE DOCUMENTS
Bonjour, Nous souhaitons utiliser la demande de documents via la GED pour nos demandes bilans (attestation madelin etc). La liste de documents proposés est figée et il n'est pas possible de rajouter un document qui n'est pas dans la liste. Exemple pour une attestation madelin, plutôt que de devoir choisir "documents sociaux TNS" et de devoir rajouter en description : attestation madelin GROUPAMA, pourquoi ne pas permettre de personnaliser la liste dans documents ? (sur la même logique que ce que permet SESHA). Si cette fonctionnalité n'est pas en place, pouvez-vous la faire remonter en demande d'améliorations ? Cela nous permettrait d'utiliser uniquement Pennylane pour nos demandes client et de ne pas avoir besoin de refaire des mails (nous utilisions SESHA avec notre précédent logiciel) Merci par avance de votre retour.Répondu181Vues2likes3Commentaires
GED
Bonjour dans la GED pourquoi n'est ce pas possible de fusionner plusieurs documents ensemble ?Répondu178Vues1like1Commentaire
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51 PublicationsDernière activité : il y a 3 jours