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DEMANDER UN DOCUMENT
Bonjour, Au niveau de la ged, nous avons la possibilité de faire des demandes de documents autre que des demandes comptables. Il y a une liste préexistante de documents et nous pouvons en créer une spécifique. Sauf que cette demande spécifique n'est pas gardée en mémoire, il faudrait donc pouvoir la conserver car c'est une demande qui peut se reproduire régulièrement. Il serait bien également de prévoir que au moins les administrateurs puissent en créer de nouvelles afin de pouvoir les imputer à certaines activités à qui nous devons demander des documents spécifiques. MerciRépondu28Vues2likes2Commentaires
GED & DEMANDES DE DOCUMENTS
Bonjour, Nous souhaitons utiliser la demande de documents via la GED pour nos demandes bilans (attestation madelin etc). La liste de documents proposés est figée et il n'est pas possible de rajouter un document qui n'est pas dans la liste. Exemple pour une attestation madelin, plutôt que de devoir choisir "documents sociaux TNS" et de devoir rajouter en description : attestation madelin GROUPAMA, pourquoi ne pas permettre de personnaliser la liste dans documents ? (sur la même logique que ce que permet SESHA). Si cette fonctionnalité n'est pas en place, pouvez-vous la faire remonter en demande d'améliorations ? Cela nous permettrait d'utiliser uniquement Pennylane pour nos demandes client et de ne pas avoir besoin de refaire des mails (nous utilisions SESHA avec notre précédent logiciel) Merci par avance de votre retour.Répondu151Vues2likes3Commentaires
GED
Bonjour dans la GED pourquoi n'est ce pas possible de fusionner plusieurs documents ensemble ?Répondu143Vues1like1Commentaire
Acces Compte URSSAF
Bonjour En tant que cabinet comptable, y a til possibilité de créer un lien entre le compte URSSAf Indépendant de nos clients et leur compte pennylane afin que nous puissions avoir un consultation facilité sans à avoir besoin du nouveau mot de pass que notre client doit changer en permanence ? Restant en attente,RéponduKatia_HENRYil y a 7 moisÉcho naissant145Vues0like1Commentaire
Accès GED depuis application mobile
Bonjour à tous, je n'arrive pas à accéder à l'espace GED depuis l'application mobile. Comment faire pour déposer des documents partagés avec mon expert-comptable depuis l'application mobile ? CordialementRéponduJonathan05il y a 9 moisPremière note372Vues2likes7Commentaires
Accès GED - droits d'accès en fonction des rôles
Bonjour, Aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager certains dossiers de la GED avec l’entreprise. Avec quel rôle ces dossiers sont-ils partagés ? Tous les utilisateurs "client" peuvent-ils accéder aux dossiers partagés, ou bien cet accès est-il réservé uniquement au rôle "dirigeant" ? Serait-il envisageable de définir des dossiers accessibles uniquement au rôle "dirigeant" et d'autres partagés avec le rôle "comptable interne" ainsi qu'avec tous les rôles supérieurs (dont "dirigeant") ?" Merci pour vos retours !RéponduNolwenn_BOSSARDil y a 10 moisPremière note376Vues3likes4Commentaires
Renseignement du représentant legal en amont de l'etablissement de la liasse
Bonjour, nous souhaiterions pouvoir renseigner quels sont les représentants légaux au moment de paramétrer les dossiers pennylane (lors de leurs ouvertures) et ne pas attendre l’établissement de la liasse pour le faire. Cela déchargerait les collaborateurs comptables par les onboarders. CordialementRéponduClaire_Elodie_RAMILLil y a 10 moisPremière note264Vues5likes2CommentairesComptabilité figée: Possibilité de rapprochement client coté dirigeant
Bonjour, J’ai une petite préoccupation concernant le rapprochement côté dirigeant quand la comptabilité est figée. En effet, j’ai un dossier sur lequel la comptabilité est actuellement figée pour la révision des comptes mais les dirigeants n'arrivent plus à rapprocher les paiements clients intervenu en 2025 avec les factures de l’exercice figée. Sachant qu'il nous faudra un peu plus de temps avant de défiger la compta, avez vous vous une solution à nous proposer pour permettre au dirigeant de rapprocher les paiements et factures? Je vous remercie par avance!RéponduDangblakpoil y a 1 anPremière note250Vues2likes5Commentaires
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43 PublicationsDernière activité : il y a 2 jours