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GED & DEMANDES DE DOCUMENTS
Bonjour, Nous souhaitons utiliser la demande de documents via la GED pour nos demandes bilans (attestation madelin etc). La liste de documents proposés est figée et il n'est pas possible de rajouter un document qui n'est pas dans la liste. Exemple pour une attestation madelin, plutôt que de devoir choisir "documents sociaux TNS" et de devoir rajouter en description : attestation madelin GROUPAMA, pourquoi ne pas permettre de personnaliser la liste dans documents ? (sur la même logique que ce que permet SESHA). Si cette fonctionnalité n'est pas en place, pouvez-vous la faire remonter en demande d'améliorations ? Cela nous permettrait d'utiliser uniquement Pennylane pour nos demandes client et de ne pas avoir besoin de refaire des mails (nous utilisions SESHA avec notre précédent logiciel) Merci par avance de votre retour.Répondu104Vues1like3Commentaires
GED
Bonjour dans la GED pourquoi n'est ce pas possible de fusionner plusieurs documents ensemble ?Répondu104Vues1like1Commentaire
Acces Compte URSSAF
Bonjour En tant que cabinet comptable, y a til possibilité de créer un lien entre le compte URSSAf Indépendant de nos clients et leur compte pennylane afin que nous puissions avoir un consultation facilité sans à avoir besoin du nouveau mot de pass que notre client doit changer en permanence ? Restant en attente,RéponduKatia_HENRYil y a 6 moisÉcho naissant121Vues0like1Commentaire
Accès GED depuis application mobile
Bonjour à tous, je n'arrive pas à accéder à l'espace GED depuis l'application mobile. Comment faire pour déposer des documents partagés avec mon expert-comptable depuis l'application mobile ? CordialementRéponduJonathan05il y a 8 moisPremière note321Vues2likes7Commentaires
Accès GED - droits d'accès en fonction des rôles
Bonjour, Aujourd'hui, nous avons la possibilité de partager certains dossiers de la GED avec l’entreprise. Avec quel rôle ces dossiers sont-ils partagés ? Tous les utilisateurs "client" peuvent-ils accéder aux dossiers partagés, ou bien cet accès est-il réservé uniquement au rôle "dirigeant" ? Serait-il envisageable de définir des dossiers accessibles uniquement au rôle "dirigeant" et d'autres partagés avec le rôle "comptable interne" ainsi qu'avec tous les rôles supérieurs (dont "dirigeant") ?" Merci pour vos retours !RéponduNolwenn_BOSSARDil y a 9 moisPremière note324Vues2likes4Commentaires
Renseignement du représentant legal en amont de l'etablissement de la liasse
Bonjour, nous souhaiterions pouvoir renseigner quels sont les représentants légaux au moment de paramétrer les dossiers pennylane (lors de leurs ouvertures) et ne pas attendre l’établissement de la liasse pour le faire. Cela déchargerait les collaborateurs comptables par les onboarders. CordialementRéponduClaire_Elodie_RAMILLil y a 9 moisPremière note239Vues4likes2CommentairesComptabilité figée: Possibilité de rapprochement client coté dirigeant
Bonjour, J’ai une petite préoccupation concernant le rapprochement côté dirigeant quand la comptabilité est figée. En effet, j’ai un dossier sur lequel la comptabilité est actuellement figée pour la révision des comptes mais les dirigeants n'arrivent plus à rapprocher les paiements clients intervenu en 2025 avec les factures de l’exercice figée. Sachant qu'il nous faudra un peu plus de temps avant de défiger la compta, avez vous vous une solution à nous proposer pour permettre au dirigeant de rapprocher les paiements et factures? Je vous remercie par avance!RéponduDangblakpoil y a 10 moisPremière note209Vues2likes5CommentairesNotification sur écritures issues de FEC
Bonjour à tous, J’ai l’impression que, sur les écritures issues de FEC, on ne peut pas notifier le client ? Confirmez vous ? et si oui, peut on espérer pouvoir bientôt pouvoir le faire ? Quand on reprend un dossier en cours d’année, cela est pratique de pouvoir questionner le client directement par notifications. Dommage de devoir le faire “à l’ancienne” par mail 😉 (Si non, je vais avoir besoin du support pour comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas de mon coté)RéponduAlice_URBEJTELil y a 11 moisBatteur de mesure258Vues0like5Commentaires
À propos de Forum Collaboration client
41 PublicationsDernière activité : il y a 4 jours