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Centraliser la gestion des emails
Il faudrait un menu accessible au niveau global sur le compte utilisateur pour visualiser tous les emails de sa boîte email afin de traiter plusieurs clients sans devoir rentrer et sortir dans un dossier client. Et que les emails synchronisés avec Pennylane puissent être accessible depuis le MCP de Pennylane. Enfin, les emails doivent pouvoir être enregistrés dans le dossier de travail directement en tant que justificatif d'une dilligence sans devoir exporter en PDF l'email ou la discussion et aussi être rattaché à la gestion interne pour justifier une facturation d'une mission exceptionnelle liée à une demande d'un client sans lettre de mission générée spécifiquement.Répondu16Vues0like1Commentaire
Bug de mise à jour mail client
Bonjour, un de nos clients nous a demandé en mai 2026 de mettre à jour l'adresse mail de réception pour leur factures. Depuis mai 2026, les factures d'abonnement émise automatiquement par Pennylane sont envoyées à l'ancienne adresse du client qui de fit, le les reçoit pas. Le bug a été signalé. Pourriez-vous le corriger svp ? Merci pour votre aide.RéponduJulia_Pil y a 1 moisPremière note30Vues0like1CommentaireGestionnaire de facturation mais sans accès au paiement des factures fournisseurs
Bonjour, J'aimerais savoir comment bloquer l'accès aux paiements des factures fournisseurs aux gestionnaires de facturations, en effet ces personnes ne doivent pas pouvoir payer de factures, dans notre structure, elles n'ont pas les autorisations pour le faire. Merci par avance.Répondu36Vues0like1Commentairedupliquer un devis
Bonjour, L'un de mes clients souhaiterait avoir la possibilité de dupliquer un devis pour en émettre un nouveau sans devoir le recréer totalement. Pour explication, jusqu'alors et avant d'utiliser Pennylane, mon client avait l'habitude de garder tous les devis émis pour un même chantier. Il en établi un selon la demande reçue. Il le présentait au client. Des modifications plus ou moins importantes étaient à apporter. Il établissait un deuxième devis pour acceptation par le client et conservait en mémoire le premier. Est-ce que cette option sera possible dans un futur proche ? Merci par avanceRéponduCARTONNET_Nathalieil y a 1 moisPremière note47Vues0like1Commentaire
Archivage mail client
Bonjour, Actuellement, le centre de collaboration permet de connecter son compte outlook afin de récupérer les échanges de mail avec le client. Cependant, dès qu'un mail est supprimé dans notre boîte de réception, celui-ci disparaît du centre de collaboration. Il serait appréciable de pouvoir archiver les échanges avec les clients (dans le centre de collaboration ou en GED) afin de conserver les messages de plusieurs collaborateurs pour un même client mais aussi de sécuriser l'historique des écrits.RéponduArnaudVidalil y a 1 moisÉcho naissant55Vues1like1Commentaire
Enregistrer Un fournisseur Italien et Allemand et International USA
Bonjour pour enregistrer un Siret Italien ou allemand ou USA je ne peux valider mon fournisseur vu que la case SIRET n'est pas du bon forma Merci de me dire si il y a une astuce à cela? Il reste à complété et ne peut etre validé PeyoRéponduBritishPetroleumil y a 2 moisPremière note67Vues0like3CommentairesConfidentialité du statut Gestionnaire de facturation
Bonjour, je suis très étonné de constater que, dans une société ou la personne en charge de la facturation client, ainsi que dépôt des pièces comptables (achats principalement, NDF), le rôle de gestionnaire de facturation n'est finalement pas si restreint que cela. En effet, même si de prime abord, elle ne voit pas la banque ni les transactions, en faisant une simple recherche par montant (outil recherche rapide), elle peut retrouver l'ensemble des mouvements "sensibles". Il n'y a vraisemblablement pas non plus de possibilité de restreindre certains fournisseurs (le dirigeant facturant ses honoraires, et donc par essence, un élément possiblement confidentiel). Quelqu'un aurait il eu le cas, et trouver le moyen de déjouer la situation ? Ou faut il finalement passé par un opérateur dématérialisé "autre" que PENNYLANE ? En vous remerciantRéponduPBCANOPEEil y a 2 moisPremière note80Vues1like2Commentaires
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69 PublicationsDernière activité : il y a 3 jours