Création d'une demande de documents périodique en masse au niveau cabinet
Pour créer des demandes de documents périodiques pour tous les clients du cabinet en une seule fois à partir d'une action groupée dans Pennylane. Idéalement, ce menu doit être au même endroit que le menu GED pour structurer l'arborescence et dans chaque sous dossier créer un type de document qui peut être demandé directement périodiquement au client (exemple : relevés bancaires mensuels, états de caisse, carte d'identité, etc...), Par ailleurs, il faudrait pouvoir indiquer dans un document une date de péremption pour faire une alerte au client (exemple : carte d'identité, titre de séjour, etc...).
Gestion des baux
Bonjour, Je pense qu'il n'existe pas de module pour la gestion des baux (commerciaux ou d'habitations). Un module de suivi est-il en cours de réflexion ? Beaucoup de mes clients ne suivent pas du tous leur baux et notamment les révisions des loyers. un système de tableau de bord récapitulant les baux avec les dates d'échéances et possiblement un module de qui permet le calcul de la révision des loyers en récupérant les indices sur la base INSEE pourrait être un vrai plus. Merci
Consultation des GL/Balance tiers
Bonjour, J'ai plusieurs clients qui souhaitent pouvoir consulter en temps réel leur balance et grand livre tiers. La formule premium le permet mais elle donne également un accès de modification ce qui n'est pas le but rechercher ici. Un accès de consultation existe à ce jour ? Sinon est-il prévu de créer cela ? Cordialement,