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Création d'une demande de documents périodique en masse au niveau cabinet
Pour créer des demandes de documents périodiques pour tous les clients du cabinet en une seule fois à partir d'une action groupée dans Pennylane. Idéalement, ce menu doit être au même endroit que le menu GED pour structurer l'arborescence et dans chaque sous dossier créer un type de document qui peut être demandé directement périodiquement au client (exemple : relevés bancaires mensuels, états de caisse, carte d'identité, etc...), Par ailleurs, il faudrait pouvoir indiquer dans un document une date de péremption pour faire une alerte au client (exemple : carte d'identité, titre de séjour, etc...).
Gestion des baux
Bonjour, Je pense qu'il n'existe pas de module pour la gestion des baux (commerciaux ou d'habitations). Un module de suivi est-il en cours de réflexion ? Beaucoup de mes clients ne suivent pas du tous leur baux et notamment les révisions des loyers. un système de tableau de bord récapitulant les baux avec les dates d'échéances et possiblement un module de qui permet le calcul de la révision des loyers en récupérant les indices sur la base INSEE pourrait être un vrai plus. Merci
Beta test : invitez vos clients sur Pennylane
Bonjour, Je travaille sur une nouvelle interface côté Portefeuille pour vous permettre d'inviter vos clients sur Pennylane. Je souhaiterais recueillir vos retours sur les changements prévus, notamment ce que vous appréciez et ce qui reste à améliorer. Ça ne prend que 15 minutes et vous pouvez choisir l'heure qui vous arrange ici. Merci d'avance, Clarisse