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dupliquer un devis
Bonjour, L'un de mes clients souhaiterait avoir la possibilité de dupliquer un devis pour en émettre un nouveau sans devoir le recréer totalement. Pour explication, jusqu'alors et avant d'utiliser Pennylane, mon client avait l'habitude de garder tous les devis émis pour un même chantier. Il en établi un selon la demande reçue. Il le présentait au client. Des modifications plus ou moins importantes étaient à apporter. Il établissait un deuxième devis pour acceptation par le client et conservait en mémoire le premier. Est-ce que cette option sera possible dans un futur proche ? Merci par avance
Archivage mail client
Bonjour, Actuellement, le centre de collaboration permet de connecter son compte outlook afin de récupérer les échanges de mail avec le client. Cependant, dès qu'un mail est supprimé dans notre boîte de réception, celui-ci disparaît du centre de collaboration. Il serait appréciable de pouvoir archiver les échanges avec les clients (dans le centre de collaboration ou en GED) afin de conserver les messages de plusieurs collaborateurs pour un même client mais aussi de sécuriser l'historique des écrits.
Partagez vos besoins: collecte de documents et d’informations
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l’évolution des outils de collecte d’informations et de documents, nous cherchons à échanger pendant 30 min avec des utilisateurs afin de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter un premier concept. Intéressé(e) ? 🗓️ Réservez votre créneau. Merci d’avance pour votre temps.Consultation des GL/Balance tiers
Bonjour, J'ai plusieurs clients qui souhaitent pouvoir consulter en temps réel leur balance et grand livre tiers. La formule premium le permet mais elle donne également un accès de modification ce qui n'est pas le but rechercher ici. Un accès de consultation existe à ce jour ? Sinon est-il prévu de créer cela ? Cordialement,