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Recherche utilisateur : votre processus d'invitation clients sur Pennylane
Bonjour à toutes et à tous ! Nous travaillons sur l'amélioration du parcours d'inscription des PMEs sur Pennylane et je cherche des cabinets pour des interviews de 30 min : J'aimerais comprendre votre processus d'invitation et ce qui vous aiderait à activer plus de clients facilement. 👉 Intéressé(e) ? Réservez un créneau juste ici Merci d'avance pour votre contribution précieuse pendant cette période fiscale, Louise
package de solution API par type de secteur d'activité
Nous souhaitons proposer un Package à nos nouveaux clients ou alors aux clients que nous allons mettre sur les rails pour la facture électronique. Notamment pour différents secteurs d’activité, tels que les coiffeurs, les restaurants, les activités ou une caisse est obligatoire du type commerçant en vente de vêtements en article spécialisé qui ont une caisse actuellement. Et bien sûr les bâtiments. L’idée est de leur proposer Pennylane avec une solution qui soit compatible. Donc nous aimerions avoir un retour d expérience sur quel logiciel leur conseiller. Un logiciel qui soit intuitif et facile d’accès et de paramétrage pour tout le monde et qu’on garde en efficacité avec les API de Pennylane. Par exemple pour les bâtiments j’ai déjà des clients qui sont sur projetbat et Obat et nous savons qu’ils sont compatibles avec Pennylane. Pour les restaurants nous aurions aimé avoir un retour sur des caisses comme SumUp ou autre avec un coup qui soit limité et une fluidité pour le client. Au niveau des coiffeurs et esthéticiennes, nous en avons qui sont avec planity Pour les restaurants, nous aimerions avoir également un retour sur entre guillemets les meilleurs logiciels. Et pour ceux qui ont besoin d’une caisse une caisse qui soit fonctionnel et avec un prix cohérent Voilà les questions que nous nous posons pour pouvoir proposer une offre packagée pour faire passer nos clients à la facture électronique, sans souci avec des outils compatibles et connectés Nous avons vu qu’il y avait un certain nombre d’informations sur le site Pennylane avec les logiciels compatibles, mais je voudrais réellement un retour d’expérience pour pouvoir proposer la meilleure solution au client en fonction de leur activité.
📣 Comptabilité de trésorerie et catégorisations imposées par Pennylane
Bonjour, Je souhaite attirer votre attention sur un point qui devient réellement problématique et qui, à ce stade, compromet l’efficacité du travail entre nos cabinets et vos équipes produit. Votre discours insiste fortement sur l’idée que le client BNC comptabilité de trésorerie doit désormais catégoriser lui-même ses transactions. C’est incompréhensible pour nous, car cette tâche relève clairement du périmètre comptable et non du client. Cette orientation va totalement à l’encontre de la réalité terrain, de nos méthodes, et de l’expérience de nos clients. Concrètement : afficher « 1000 transactions à catégoriser » pousse le client à fermer l’application, la catégorisation impose un double travail au cabinet (compte dans la règle + compte dans la catégorie), la catégorisation écrase parfois les comptes issus des règles, les catégories exposent notre plan comptable aux clients, ce qui n’a jamais été prévu, et cela brouille complètement la frontière entre ce que doit faire le client et ce que doit faire un cabinet comptable. Nous avons d’abord contacté le support Pennylane pour demander des explications et une alternative. Leur réponse : cette méthode de travail nous est imposée. Aucune option pour revenir à l’ancien fonctionnement, aucune possibilité de désactiver la catégorisation côté client. À ce stade, il faut poser la question clairement : si vous déplacez progressivement des tâches comptables vers le client, pour quel modèle évoluez-vous ? Car pour nous, l’impact est clair : cela réduit notre rôle sur des aspects essentiels et crée une confusion majeure dans la relation cabinet–client. Nous vous demandons donc de manière très explicite : que seules les transactions réellement à traiter soient affichées au client ; que les cabinets puissent désactiver la catégorisation client ; que les règles, définies par le cabinet, restent prioritaires sur toute catégorisation manuelle. Nous vous remercions de prendre ces points au sérieux : ce n’est pas un détail d’ergonomie, c’est un sujet structurel qui affecte notre métier, notre organisation et la qualité du travail fourni à nos clients. Dans l'attente d'une réponse de votre part.Recherche expert comptable sous Pennylane pour 3 entités dans le 86
Bonjour Je suis à la recherche d'une aide comptable pour nos deux stés individuelles + notre SCI. Il s'agirait d'une aide à la réalisation surtout des documents de clôture et d'un travail simple en collaboration sur l'année. Nous sommes dans la Vienne 86. Merci d'avance
