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Création d'une demande de documents périodique en masse au niveau cabinet
Pour créer des demandes de documents périodiques pour tous les clients du cabinet en une seule fois à partir d'une action groupée dans Pennylane. Idéalement, ce menu doit être au même endroit que le menu GED pour structurer l'arborescence et dans chaque sous dossier créer un type de document qui peut être demandé directement périodiquement au client (exemple : relevés bancaires mensuels, états de caisse, carte d'identité, etc...), Par ailleurs, il faudrait pouvoir indiquer dans un document une date de péremption pour faire une alerte au client (exemple : carte d'identité, titre de séjour, etc...).
Gestion des baux
Bonjour, Je pense qu'il n'existe pas de module pour la gestion des baux (commerciaux ou d'habitations). Un module de suivi est-il en cours de réflexion ? Beaucoup de mes clients ne suivent pas du tous leur baux et notamment les révisions des loyers. un système de tableau de bord récapitulant les baux avec les dates d'échéances et possiblement un module de qui permet le calcul de la révision des loyers en récupérant les indices sur la base INSEE pourrait être un vrai plus. Merci
Beta test : invitez vos clients sur Pennylane
Bonjour, Je travaille sur une nouvelle interface côté Portefeuille pour vous permettre d'inviter vos clients sur Pennylane. Je souhaiterais recueillir vos retours sur les changements prévus, notamment ce que vous appréciez et ce qui reste à améliorer. Ça ne prend que 15 minutes et vous pouvez choisir l'heure qui vous arrange ici. Merci d'avance, Clarisse
Partagez vos besoins: collecte de documents et d’informations
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l’évolution des outils de collecte d’informations et de documents, nous cherchons à échanger pendant 30 min avec des utilisateurs afin de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter un premier concept. Intéressé(e) ? 🗓️ Réservez votre créneau. Merci d’avance pour votre temps.Consultation des GL/Balance tiers
Bonjour, J'ai plusieurs clients qui souhaitent pouvoir consulter en temps réel leur balance et grand livre tiers. La formule premium le permet mais elle donne également un accès de modification ce qui n'est pas le but rechercher ici. Un accès de consultation existe à ce jour ? Sinon est-il prévu de créer cela ? Cordialement,Recherche utilisateur : votre processus d'invitation clients sur Pennylane
Bonjour à toutes et à tous ! Nous travaillons sur l'amélioration du parcours d'inscription des PMEs sur Pennylane et je cherche des cabinets pour des interviews de 30 min : J'aimerais comprendre votre processus d'invitation et ce qui vous aiderait à activer plus de clients facilement. 👉 Intéressé(e) ? Réservez un créneau juste ici Merci d'avance pour votre contribution précieuse pendant cette période fiscale, Louise
