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Confidentialité du statut Gestionnaire de facturation
Bonjour, je suis très étonné de constater que, dans une société ou la personne en charge de la facturation client, ainsi que dépôt des pièces comptables (achats principalement, NDF), le rôle de gestionnaire de facturation n'est finalement pas si restreint que cela. En effet, même si de prime abord, elle ne voit pas la banque ni les transactions, en faisant une simple recherche par montant (outil recherche rapide), elle peut retrouver l'ensemble des mouvements "sensibles". Il n'y a vraisemblablement pas non plus de possibilité de restreindre certains fournisseurs (le dirigeant facturant ses honoraires, et donc par essence, un élément possiblement confidentiel). Quelqu'un aurait il eu le cas, et trouver le moyen de déjouer la situation ? Ou faut il finalement passé par un opérateur dématérialisé "autre" que PENNYLANE ? En vous remerciant
Partagez vos besoins: collecte de documents et d’informations
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l’évolution des outils de collecte d’informations et de documents, nous cherchons à échanger pendant 30 min avec des utilisateurs afin de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter un premier concept. Intéressé(e) ? 🗓️ Réservez votre créneau. Merci d’avance pour votre temps.
Consultation des GL/Balance tiers
Bonjour, J'ai plusieurs clients qui souhaitent pouvoir consulter en temps réel leur balance et grand livre tiers. La formule premium le permet mais elle donne également un accès de modification ce qui n'est pas le but rechercher ici. Un accès de consultation existe à ce jour ? Sinon est-il prévu de créer cela ? Cordialement,Recherche utilisateur : votre processus d'invitation clients sur Pennylane
Bonjour à toutes et à tous ! Nous travaillons sur l'amélioration du parcours d'inscription des PMEs sur Pennylane et je cherche des cabinets pour des interviews de 30 min : J'aimerais comprendre votre processus d'invitation et ce qui vous aiderait à activer plus de clients facilement. 👉 Intéressé(e) ? Réservez un créneau juste ici Merci d'avance pour votre contribution précieuse pendant cette période fiscale, Louise
📣 Comptabilité de trésorerie et catégorisations imposées par Pennylane
Bonjour, Je souhaite attirer votre attention sur un point qui devient réellement problématique et qui, à ce stade, compromet l’efficacité du travail entre nos cabinets et vos équipes produit. Votre discours insiste fortement sur l’idée que le client BNC comptabilité de trésorerie doit désormais catégoriser lui-même ses transactions. C’est incompréhensible pour nous, car cette tâche relève clairement du périmètre comptable et non du client. Cette orientation va totalement à l’encontre de la réalité terrain, de nos méthodes, et de l’expérience de nos clients. Concrètement : afficher « 1000 transactions à catégoriser » pousse le client à fermer l’application, la catégorisation impose un double travail au cabinet (compte dans la règle + compte dans la catégorie), la catégorisation écrase parfois les comptes issus des règles, les catégories exposent notre plan comptable aux clients, ce qui n’a jamais été prévu, et cela brouille complètement la frontière entre ce que doit faire le client et ce que doit faire un cabinet comptable. Nous avons d’abord contacté le support Pennylane pour demander des explications et une alternative. Leur réponse : cette méthode de travail nous est imposée. Aucune option pour revenir à l’ancien fonctionnement, aucune possibilité de désactiver la catégorisation côté client. À ce stade, il faut poser la question clairement : si vous déplacez progressivement des tâches comptables vers le client, pour quel modèle évoluez-vous ? Car pour nous, l’impact est clair : cela réduit notre rôle sur des aspects essentiels et crée une confusion majeure dans la relation cabinet–client. Nous vous demandons donc de manière très explicite : que seules les transactions réellement à traiter soient affichées au client ; que les cabinets puissent désactiver la catégorisation client ; que les règles, définies par le cabinet, restent prioritaires sur toute catégorisation manuelle. Nous vous remercions de prendre ces points au sérieux : ce n’est pas un détail d’ergonomie, c’est un sujet structurel qui affecte notre métier, notre organisation et la qualité du travail fourni à nos clients. Dans l'attente d'une réponse de votre part.
