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Beta test : invitez vos clients sur Pennylane
Bonjour, Je travaille sur une nouvelle interface côté Portefeuille pour vous permettre d'inviter vos clients sur Pennylane. Je souhaiterais recueillir vos retours sur les changements prévus, notamment ce que vous appréciez et ce qui reste à améliorer. Ça ne prend que 15 minutes et vous pouvez choisir l'heure qui vous arrange ici. Merci d'avance, Clarisse
ClarissePennylane
il y a 16 jours Endroit Forum Collaboration client
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Accés client Pennylane sans accord cabinet
J'ai un client qui a pu accéder à la comptabilité en souscrivant un plan payant sans notre accord. Est ce normal? Existe t il des parades?
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FredG
il y a 20 jours Endroit Forum Collaboration client
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Archivage mail client
Bonjour, Actuellement, le centre de collaboration permet de connecter son compte outlook afin de récupérer les échanges de mail avec le client. Cependant, dès qu'un mail est supprimé dans notre boîte de réception, celui-ci disparaît du centre de collaboration. Il serait appréciable de pouvoir archiver les échanges avec les clients (dans le centre de collaboration ou en GED) afin de conserver les messages de plusieurs collaborateurs pour un même client mais aussi de sécuriser l'historique des écrits.
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ArnaudVidal
il y a 1 mois Endroit Forum Collaboration client
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Compte My POS
Bonjour, L'éditeur de caisse My Pos propose à ses clients un compte bancaire pour regrouper sous un seul environnement caisse, TPE et banque. Pourriez-vous mettre en place une connexion pour pouvoir récupérer les mouvements sur ce compte, au même titre qu'un Qonto par exemple. Merci.
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ThibaudJusselme
il y a 2 mois Endroit Forum Collaboration client
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package de solution API par type de secteur d'activité
Nous souhaitons proposer un Package à nos nouveaux clients ou alors aux clients que nous allons mettre sur les rails pour la facture électronique. Notamment pour différents secteurs d’activité, tels que les coiffeurs, les restaurants, les activités ou une caisse est obligatoire du type commerçant en vente de vêtements en article spécialisé qui ont une caisse actuellement. Et bien sûr les bâtiments. L’idée est de leur proposer Pennylane avec une solution qui soit compatible. Donc nous aimerions avoir un retour d expérience sur quel logiciel leur conseiller. Un logiciel qui soit intuitif et facile d’accès et de paramétrage pour tout le monde et qu’on garde en efficacité avec les API de Pennylane. Par exemple pour les bâtiments j’ai déjà des clients qui sont sur projetbat et Obat et nous savons qu’ils sont compatibles avec Pennylane. Pour les restaurants nous aurions aimé avoir un retour sur des caisses comme SumUp ou autre avec un coup qui soit limité et une fluidité pour le client. Au niveau des coiffeurs et esthéticiennes, nous en avons qui sont avec planity Pour les restaurants, nous aimerions avoir également un retour sur entre guillemets les meilleurs logiciels. Et pour ceux qui ont besoin d’une caisse une caisse qui soit fonctionnel et avec un prix cohérent Voilà les questions que nous nous posons pour pouvoir proposer une offre packagée pour faire passer nos clients à la facture électronique, sans souci avec des outils compatibles et connectés Nous avons vu qu’il y avait un certain nombre d’informations sur le site Pennylane avec les logiciels compatibles, mais je voudrais réellement un retour d’expérience pour pouvoir proposer la meilleure solution au client en fonction de leur activité.
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Benoit_Rone
il y a 2 mois Endroit Forum Collaboration client
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Partagez vos besoins: collecte de documents et d’informations
Bonjour à toutes et à tous 👋, Dans le cadre de l’évolution des outils de collecte d’informations et de documents, nous cherchons à échanger pendant 30 min avec des utilisateurs afin de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter un premier concept. Intéressé(e) ? 🗓️ Réservez votre créneau. Merci d’avance pour votre temps.
JulieValeur
il y a 3 mois Endroit Forum Collaboration client
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Recherche expert comptable
Bonjour, nous sommes une société de monitoring informatique basée sur Paris et sommes à la recherche d'un expert comptable. Nous utilisons bien sur Pennylane. Cordialement,
2Be
il y a 3 mois Endroit Forum Collaboration client
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Recherche utilisateur : votre processus d'invitation clients sur Pennylane
Bonjour à toutes et à tous ! Nous travaillons sur l'amélioration du parcours d'inscription des PMEs sur Pennylane et je cherche des cabinets pour des interviews de 30 min : J'aimerais comprendre votre processus d'invitation et ce qui vous aiderait à activer plus de clients facilement. 👉 Intéressé(e) ? Réservez un créneau juste ici Merci d'avance pour votre contribution précieuse pendant cette période fiscale, Louise
LouiseG
il y a 3 mois Endroit Forum Collaboration client
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GED rôle gestionnaire facturation
Bonjour, Nous avons au sein du cabinet une problématique qui touche plusieurs clients en effet selon les rôles d’affectation ( exemple gestionnaire facturation clients ou fournisseurs) l’accès à la GED est impossible avez vous une solution pour pouvoir partager un dossier dans lequel ce rôle pourrait déposer des documents merci à vous 😊
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oceanechbln
il y a 4 mois Endroit Forum Collaboration client
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Indication du type d'achats sur factures fournisseurs
Bonjour, Sur certaines factures d'achat chez un même fournisseur (pas sur toutes), les clients avaient pour habitude d'annoter ou surligner les produits destiné à la revente (imputés en 607) et les produits destinés à la prestation (imputés en 601). La question suivante se pose, en septembre 2026 lorsqu'ils recevront leurs factures en PA Pennylane, comment pourront-ils me faire cette distinction ? Le problème porte sur beaucoup de clients avec divers type d'activité et de ventilation (petit matériel et outillage, emballage etc...) Si vous avez déjà une solution à ce problème je suis preneuse car actuellement certains de mes clients sont obligés d'imprimer et d'annoter des factures avant de les réimporter par scan dans Pennylane ... Merci pour votre retour.
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LC_AXR
il y a 4 mois Endroit Forum Collaboration client
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