REVOLUT BUSINESS ET JUSTIFICATIFS
Bonjour , sur conseil de Gwenhoel de Pennylane , je vous expose ma suggestion d’amélioration : (la réponse m’a déjà été faite : ce n’est pas possible actuellement ) Bonjour, un client qui utilise revolut business , et notemment pour ses collaborateurs , attache ses justificatifs directement dans revolut (enfin ses collaborateurs salariés le font) afin qu'il puisse les valider - Pennylane recupère bien les transactions de revolut - ok , mais est ce qu'il existe un moyen pour récupérer en même temps les justificatifs directement ? afin de ne pas refaire les reconciliations qui ont déjà été faites en amont par le client dans revolut ? merciRépondu281Vues1like4Commentaires
CRM
Bonjour, Contrairement à tous les autres éditeurs, Pennylane n’a pas de CRM . Quel logiciel utilisez-vous pour le coupler à Pennylane ? suivi des sociétés (avec export possible sur excel etc) Suivi des échanges Suivi des prospects Suivi des clients (prise de notes, gestion des taches etc) Merci pour vos retours !Répondu194Vues1like2Commentaires
Intégration HubSpot → PennyLane : envoi des devis avec signature électronique
Bonjour, J'ai une équipe de 10 commerciaux et un point nous bloque aujourd'hui. Un point nous bloque aujourd’hui : il n’est pas possible d’envoyer les devis en signature électronique directement depuis HubSpot. Cela nous oblige à donner un accès PennyLane à l’ensemble de nos commerciaux uniquement pour déclencher l’envoi en signature, ce qui crée de la friction et complique notre organisation. L’idéa serait simple : depuis HubSpot, pouvoir cliquer sur « Envoyer pour signature électronique », et que PennyLane gère l’envoi de la signature comme il le fait déjà dans son interface. Ce besoin est essentiel pour fluidifier notre workflow commercial et, selon nous, il intéresserait de nombreux utilisateurs combinant HubSpot et PennyLane. Pouvez-vous nous indiquer : Si cette évolution est prévue dans votre roadmap Si oui, sous quel délai approximatif Sinon, s’il existe aujourd’hui une API ou un webhook permettant d’automatiser cette action par un développement externe Merci d’avance pour votre retour, C’est aujourd’hui l’un des points clés pour optimiser notre usage de PennyLane. Bien cordialement,Répondu61Vues1like4CommentairesRéception de code A2F par mail
Bonjour, Nous sommes 2 (voire 3 bientôt) à devoir consulter l'avancement des paiements de nos factures. Jusqu'à présent, nous avions le choix de recevoir le code A2F par sms et/ou par mail. Depuis qqs jours, seul le téléphone peut recevoir ce code, la réception par notre mail a disparu du choix. Que faire pour rétablir cette fonctionnalité afin que ma collègue n'ait pas besoin de ma contacter pour que je lui donne le code reçu par sms sur mon téléphone ? Merci pour votre réponse, PatrickRépondu63Vues1like1Commentaire
