Connexion via Zapier impossible
Bonjour, Je souhaiterais connecter mon compte Pennylane sur Zapier pour créer des automations mais je rencontre en permanence ce message d'erreur lors de la tentative de connexion. Je n'ai même pas l'occasion de renseigner ma clé API. Merci d'avance pour votre aide.1Vue0like0Commentaire
Bilan avec ventilation mensuelle
Bonjour, J'ai intégré les bases de Pennylane sous PowerBI. Tout est OK sauf pour générer une ventilation du bilan par mois. Quand les exercices sont cloturés, on doit traiter la ventilation en isolant chaque arrêté, avec la présence des reports à nouveau et surtout des opérations non lettrés de N-1 cloturé, qui complique la lecture détaillée. Pour les exercices non cloturés, il faut additionner tous les derniers mois depuis la derniere cloture (13, 14 15,... mois par exemple). Y a t'il un moyen facile par filtrage possible pour enlever TOUS les reports à nouveaux, lettrés ou pas, pour toujours faire la somme du grand livre depuis le début du chargement dans pennylane) ? Comment avez vous fait pour faire des ventilations mensuelles du bilan? un DAX à partager pour m'aider? Merci à vousRépondu28Vues0like1CommentaireConnexion Pennylane / Getmyinvoices
Bonjour, En cherchant à connecter mon compte Getmyinvoices à Pennylane, je tombe sur une erreur "Vous n’avez pas le rôle/plan Pennylane nécessaire pour réaliser cette action." Est-ce qu'une formule Essentiel sera suffisant pour permettre la connexion des 2 outils, ou il faut un Premium ? Par ailleurs, mon abonnement est piloté par mon cabinet comptable (je ne suis donc pas "full admin" de mon copte Pennylane), est-ce une raison possible de la restriction ? Ni le site Pennylane ni Getmyinvoices ne documentent ces aspects, c'est assez pénible pour l'utilisateur. Merci de votre aide.Répondu34Vues0like1CommentaireIntégration HubSpot → PennyLane : envoi des devis avec signature électronique
Bonjour, J'ai une équipe de 10 commerciaux et un point nous bloque aujourd'hui. Un point nous bloque aujourd’hui : il n’est pas possible d’envoyer les devis en signature électronique directement depuis HubSpot. Cela nous oblige à donner un accès PennyLane à l’ensemble de nos commerciaux uniquement pour déclencher l’envoi en signature, ce qui crée de la friction et complique notre organisation. L’idéa serait simple : depuis HubSpot, pouvoir cliquer sur « Envoyer pour signature électronique », et que PennyLane gère l’envoi de la signature comme il le fait déjà dans son interface. Ce besoin est essentiel pour fluidifier notre workflow commercial et, selon nous, il intéresserait de nombreux utilisateurs combinant HubSpot et PennyLane. Pouvez-vous nous indiquer : Si cette évolution est prévue dans votre roadmap Si oui, sous quel délai approximatif Sinon, s’il existe aujourd’hui une API ou un webhook permettant d’automatiser cette action par un développement externe Merci d’avance pour votre retour, C’est aujourd’hui l’un des points clés pour optimiser notre usage de PennyLane. Bien cordialement,Répondu61Vues1like4Commentaires
Dossier du cabinet => RCA PAS POSSIBLE
Bonjour, Actuellement, il n'est pas possible de transférer le dossier du cabinet sur RCA pour produire par exemple un tableau de bord. A l'assistance, on évoque une problématique de sécurité. Comment contourner le problème sachant que dans mon cas, il existe un mot de passe sur RCA qui limite certaines dérives.Répondu48Vues0like2Commentaires
Récupérer des KPi de gestion directement sur Google Sheet via Make ou Zapier
Bonjour, Est-ce qu'il y a une voie simple pour récupérer la donnée de manière journalière du type (CA/Marge brute/EBE etc...) et de créer une ligne dans Google Sheet chaque jour? L'idée étant de faire du tableau de visualisation Cordialement,Répondu130Vues0like2Commentaires
Paiement CB récurrents par Stripe
Bonjour, Stripe permet d'enregistrer la carte bancaire d'un client pour la débiter plusieurs fois comme dans le cas d'un abonnement par exemple. Est-il possible de relier un abonnement à un client Stripe afin que sa carte bancaire soit automatiquement débitée sans qu'il n'ait rien à faire, un peu comme cela est possible avec GoCardless ? Sinon vous, comment faites-vous pour gérer les clients qui souscrivent un abonnement et paient par carte bancaire ? On est obligé de le faire manuellement à chaque fois en allant sur Stripe ? Avec une banque traditionnelle cela se passe aussi ainsi ou bien est-il possible de generer un fichier ? Merci d'avance pour vos réponses :-)Répondu41Vues0like1Commentaire
Accès Pennylane Connect
Bonjour, Est-ce possible de laisser l'accès au "Chargé de facturation" à Pennylane Connect pour l'espace Chorus pour vérifier que le dépôt sur Chorus Pro n'est pas bloqué. Cela est très impactant qu'il ne puisse pas le faire et que seul le "dirigeant / responsable finance" ait accès à cet espace. Sinon, i faudra faire remonter cette info sur la vue gestion. CordialementRépondu73Vues0like4Commentaires
Récupération automatique de factures fournisseurs
Bonjour, Je teste actuellement la solution Pennylane PREMIUM pour TPE. Une des fonctionnalités qui m'intéresse est la collecte automatique mensuelle des factures fournisseurs comme ORANGE PRO, télépéages, recharges véhicules électriques, etc... Y a t il qu'un dans la communauté qui utilise cette fonctionnalité et qui a un retour d'expérience à faire? A ce stade, je suis déjà bloqué pour connecter ORANGE PRO car seul le connecteur ORANGE est disponible (et visiblement différent de ORANGE PRO).... D'avance merci45Vues0like3CommentairesREVOLUT BUSINESS ET JUSTIFICATIFS
Bonjour , sur conseil de Gwenhoel de Pennylane , je vous expose ma suggestion d’amélioration : (la réponse m’a déjà été faite : ce n’est pas possible actuellement ) Bonjour, un client qui utilise revolut business , et notemment pour ses collaborateurs , attache ses justificatifs directement dans revolut (enfin ses collaborateurs salariés le font) afin qu'il puisse les valider - Pennylane recupère bien les transactions de revolut - ok , mais est ce qu'il existe un moyen pour récupérer en même temps les justificatifs directement ? afin de ne pas refaire les reconciliations qui ont déjà été faites en amont par le client dans revolut ? merciRépondu281Vues1like4Commentaires
Récupération automatique de factures fournisseurs
Bonjour, Je teste actuellement la solution Pennylane PREMIUM pour TPE. Une des fonctionnalités qui m'intéresse est la collecte automatique mensuelle des factures fournisseurs comme ORANGE PRO, télépéages, recharges véhicules électriques, etc... Y a t il qu'un dans la communauté qui utilise cette fonctionnalité et qui a un retour d'expérience à faire? A ce stade, je suis déjà bloqué pour connecter ORANGE PRO car seul le connecteur ORANGE est disponible (et visiblement différent de ORANGE PRO).... D'avance merci
