Problème de correspondance entre la gestion interne et la production comptable dans Pennylane
Lors de la création de brouillon de facture via excel, un message s’affiche : « Transition SIREN vers Identifiant Client. L’identifiant client devient prioritaire. Utilisez dès maintenant la nouvelle colonne "Identifiant Client" pour lier vos données. Le SIREN continue d’être supporté mais il sera retiré dans quelques mois. » Dans Pennylane, une difficulté importante apparaît lorsqu’on cherche à faire le lien entre la partie gestion interne et la partie production comptable. En effet, lors de l’extraction de la base de données clients issue de la partie comptable, on retrouve une colonne intitulée “Identifiant client”. Or, cet identifiant ne correspond pas à l’“Identifiant client” affiché dans la partie gestion interne, bien que les deux portent exactement la même appellation. Cette différence de dénomination est problématique, car elle peut facilement entraîner des confusions. Un utilisateur peut légitimement penser que l’“Identifiant client” extrait depuis la base client comptable est le même que celui utilisé dans la gestion interne. En réalité, ce n’est pas le cas. Cette absence de correspondance rend également plus complexe, voire impossible, la mise en place de tableaux de bord automatisés par macro ou par liens entre feuilles Excel. En effet, si les identifiants ne sont pas identiques d’un module à l’autre, le recoupement automatique des données ne fonctionne pas correctement. Les données issues de la gestion interne ne peuvent donc pas être rapprochées de manière fiable avec celles issues de la production comptable. À cette difficulté s’ajoute un autre point : chaque compte client dispose également d’un “Identifiant tiers”. Cet identifiant est présent dans certaines extractions, notamment dans la base client globale, mais il ne se retrouve pas nécessairement dans la partie comptable ou dans les exports utilisés pour le suivi de gestion. Cela ajoute un niveau supplémentaire de complexité, car plusieurs identifiants coexistent pour un même client sans correspondance évidente entre les différents espaces de Pennylane. En pratique, cette situation pose un vrai problème de fiabilité pour les travaux d’analyse, de consolidation et de pilotage. Sans identifiant commun et stable entre la gestion interne et la production comptable, il devient difficile d’automatiser proprement les rapprochements de données, de sécuriser les tableaux de bord et d’éviter les erreurs de rattachement entre clients, factures, temps passés et données comptables. Nous avons fait remonter l'information aux équipes de Pennylane,Répondu
Clés FIDO multiples
Bonjour, En configurant mon compte, je suis satisfait de trouver le MFA avec clé FIDO, mais je suis étonné par l'implémentation. L'objectif d'une clé FIDO est de sécuriser fortement le compte, ce qui passe généralement par : La suppression des autres modes de MFA (qui permettent de contourner la clé) L'utilisation de plusieurs clés (une clé de secours en cas de perte) La génération de codes à usage unique en dernier recours Actuellement dans Pennylane, on ne peut renseigner qu'une seule clé FIDO, ce qui nous oblige à laisser actifs d'autres modes de connexion moins sécurisés. La clé FIDO est donc utilisée pour son coté pratique, mais pas pour augmenter la sécurité du compte. Refs: 1 - https://www.yubico.com/blog/top-considerations-implementing-fido-u2f/ " We highly recommend encouraging users to register at least two FIDO U2F security keys for backup, as this is the most secure and affordable option available." 2 - Implémentation de Google et autres providers. Avez-vous prévu de permettre une véritable gestion de clés FIDO (ajouter une clé avec un nom, ajouter plusieurs clés, ...) Bien cordialement,49Vues2likes1CommentaireConfiguration anti-spoofing
Bonjour, Nous devons mettre en place l'anti-spoofing sur le domaine DNS de l'entreprise . Etant donné que pennylane pour l'envoi de facture et de devis utilise une adresse mail de notre entreprise , quelle est la configuration SPF necessaire pour que ces mails ne soient pas bloqués ? La réponse actuelle du support est "on ne s'occupe pas de ca , voir avec votre fo urnisseurn d'acces ... " ce que je trouve quand meme un peu fort.Répondu24Vues0like1Commentaire
Documents partagés - GED
Bonjour, Cette rubrique est très utile pour le cabinet on y dépose des documents type relevé de commission, attestations, effets domiciliés etc... tous classés par dossier. Pourrions nous attribuer une adresse mail générique par dossier créé ? de manière à automatiser la réception de document dans les dossiers respectifs, reprenant le même principe que les factures d'achat / vente Si ce n'est pas envisagé prochainement, l'API prévoit t-elle un endpoint de type : " POST /documents/shared/upload folder_id = "banque". " Nous pourrions ainsi propulser l’ensemble des documents, de manière automatique et récurrente, ce qui représenterait un véritable gain de temps pour chacun et chacune. Merci pour votre retour. HugoRépondu42Vues0like1Commentaire
Limitation des accès aux transactions
Nous traitons un nombre considérable de factures avec un gestionnaire dédié. Je lui ai donc ouvert un rôle de gestionnaire de facturation client. Malheureusement, lorsque les factures ne sont pas rapprochées, il est indispensable de pouvoir accéder aux transactions pour retrouver les virements arrivés et identifier celui qui correspond. Je ne souhaite pas ouvrir la consultation de l'ensemble de mes comptes à un gestionnaire.Le support me répond qu'il n'est pas possible de limiter l'accès aux transactions à un seul compte bancaire. Avez-vous une autre solution ?Répondu53Vues1like2Commentaires
DEMANDE JUSTIFICATIFS
Bonjour, Je fais de demande de justificatifs à mes clients en cliquant sur le carré avec le point d'interrogation en lettrant mes comptes dans la balance tiers ou depuis transactions. Or, certaines demandes se retrouvent deux fois ? Savez-vous pourquoi Par ailleurs quand le client le dépose le justificatif mais pas dans la notification, la demande reste. Je ne peux pas l'archiver, ou l'indiquer comme résolue car elle ne m'est pas "adressée" (message "Vous ne pouvez pas effectuer cette action. Vous ne pouvez pas effectuer cette action car vous n’êtes pas le destinataire de la notification"). Comment faire pour que les demandes résolues n'apparaissent plus dans la boîte de réception "A faire" du client ? Merci pour votre aideRépondu62Vues0like2Commentairesbulle de chat "aide et support" inactive
Bonjour, Je suis le contrôleur de gestion de la société Light. Cela fait plusieurs jours que je ne peux plus ouvrir la bulle de chat. J'ai vérifié les pop pup et je peux ouvrir les autres fenêtres comme "centre aide" ou "Pennylane academy" par exemple. Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci AnneRépondu69Vues0like4CommentairesTRANSFERT ACD SUR PENNYLANE
Bonjour, nous souhaitons transférer nos dossiers acd vers pennylane, jusqu'à maintenant importer un fec pas de souci par contre impossible de trouver la manipulation pour exporter nos pièces jointes d'acd vers pennylane. Pennylane nous dit s'est faisable acd non. Quelqu'un aurait la solution? MerciRépondu317Vues0like4Commentaires
Reprendre soi-même son dossier comptable
Cela fait maintenant des jours que je vis une situation intolérable des équipes de PENNYLANE. J'ai résilié dans les règles ma mission comptable chez mon expert-comptable (COMTPASTAR) afin de pouvoir faire moi-même ma comptabilité sur pennylane en accédant à l'espace comptabilité. Premièrement PENNYLANE n'a aucun service client par téléphone et le chat c'est quand ils veulent. Je leur ai donné la lettre de fin de mission envoyée par mon expert-comptable car je ne peux pas faire la manipulation seule - c'est le support PENNYLANE qui le fait. Malgré cela PENNYLANE me balade en me disant qu'ils doivent joindre le cabinet d'expertise que sans ça ils ne peuvent pas intervenir. J'appelle le cabinet qui m'indique n'avoir eu aucun demande de PENNYLANE et qu'ils ne peuvent pas eux faire le transfert que cela doit venir de PENNYLANE. PENNYLANE est aux abonnés absents, il n'y a aucune transparence dans le process!!!! Je veux juste récupérer mon dossier pour faire la compta moi-même? Je ne sais pas quoi faire à part contacter la DGCCRF pour signaler ces pratiques qui me mettent dans une situation très tendue. Des retours?Répondu252Vues1like7Commentaires
Clés FIDO multiples
Bonjour, En configurant mon compte, je suis satisfait de trouver le MFA avec clé FIDO, mais je suis étonné par l'implémentation. L'objectif d'une clé FIDO est de sécuriser fortement le compte, ce qui passe généralement par : La suppression des autres modes de MFA (qui permettent de contourner la clé) L'utilisation de plusieurs clés (une clé de secours en cas de perte) La génération de codes à usage unique en dernier recours Actuellement dans Pennylane, on ne peut renseigner qu'une seule clé FIDO, ce qui nous oblige à laisser actifs d'autres modes de connexion moins sécurisés. La clé FIDO est donc utilisée pour son coté pratique, mais pas pour augmenter la sécurité du compte. Refs: 1 - https://www.yubico.com/blog/top-considerations-implementing-fido-u2f/ " We highly recommend encouraging users to register at least two FIDO U2F security keys for backup, as this is the most secure and affordable option available." 2 - Implémentation de Google et autres providers. Avez-vous prévu de permettre une véritable gestion de clés FIDO (ajouter une clé avec un nom, ajouter plusieurs clés, ...) Bien cordialement,
