Rôle des directeurs de services
Bonjour J'ai créé des rapports dans Pilotage & Analyse/ Reporting afin que chaque Directeur de service puisse suivre les comptes comptables qui leur sont dédiés. Il n'existe pas de rôle permettant à un utilisateur d'ouvrir le lien pour voir le rapport publié. Son rôle d'employé interdit la lecture, même si je leur envoi le lien. Quelqu'un a t il une solution? PS: je ne voulais pas le faire en PDF car le lien permettait au Directeur de cliquer sur les comptes afin d'en voir le détail des factures (comptes de classe 6). Cordialement Julie SAVY FABRERépondu
Roles pour un Responsable administratif
je suis une TPE et j'ai une responsable administrative. Je voudrais qu'elle puisse voir les factures et règlements. et surtout qu'elle puisse valider le rapprochement bancaire. Dans Pennylane il y a très peu de rôle et rien n'est customisable. Pour un site qui se veut innovant et puissant comme le votre je ne comprend pas que ce ne soit pas possible d'ajouter 1 ou 2 rôles supplémentaires pour que ce rapprochement soit fait par son resp. administratif. Car si je veux qu'elle puisse le faire je dois lui donner le rôle de gérant et elle peut donc créer des CB, faire des règlements ce que je ne souhaite pas. merci pour cette mise à jour importante !!Répondu13Vues0like1Commentaire
Sujet : Figer les écritures pour le client, sans bloquer le cabinet
Bonjour, Le figeage verrouille la période pour l'interface entreprise, mais sans distinguer un comptable du cabinet d'un utilisateur dirigeant : le blocage s'applique à tous. L'idée : permettre de bloquer les actions côté client tout en laissant le cabinet intervenir sur la période figée (corrections, lettrage, justificatifs). Cette évolution est-elle envisageable ? Merci !Répondu
Rôles personnalisés
Il serait intéressant de pouvoir créer des rôles personnalisés qui permettrait d'appliquer un ensemble de permissions à la carte et également de pouvoir gérer les notifications mails. Cela permettrait de pouvoir désactiver par exemple la notification par mail de la réception d'une facture sur la plateforme. Actuellement les personnes doivent désactiver elles mêmes cette notification et l'administrateur doit leurs faire confiance.Répondu11Vues1like1CommentaireRôle pour gérant solo
Je rencontre un problème concernant les rôles, Je suis gérante de ma structure et sans comptable extérieur, je fais moi même mes comptes. J'ai le plan premium mais malheureusement aucun rôle de correspond à mon statut, au début je pouvais changer de rôle facilement entre dirigeant et comptable. A mon sens, il faut créer un rôle permettant d'avoir l'ensemble des fonctionnalités, surtout que depuis peu, je suis bloqué, certainement parce que MC dirigeant a validé la note de frais de MC comptable => du coup je suis bloqué pas d'accès à ma compta, besoin de solliciter le support pour accéder à la comptabilisation de ma note!RéponduMise en place de la gestion interne cabinet
Bonjour, La mise en place de la gestion interne est très compliquée ! Il n'existe pas à ce jour d'export direct depuis l'interface cabinet permettant de récupérer en une seule action les informations de nos dossiers siren, adresses, coordonnées, etc ce qui entraine des blocages. Malgré de nombreux échanges avec le support, aucune solution n'a été trouve, la mise en place de la gestion interne est bloquée pour le moment. De même qu'il est impossible de choisir les champs d'actions possible sur les accès aux dossiers internes par un collaborateur administratif. c'est soit un accès complet soit aucun accès ce qui est problematique pour la gestion.Répondu57Vues0like1Commentaire
