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alexis-ricard
Première note
Première noteGestion multi adresses clients
Bonjour,
Nous gérons plusieurs entités et nous cherchons à regrouper certaines fiches clients en un seul client dans Pennylane. Deux questions se posent.
Premièrement, sur la fusion de fiches clients : d'après ce que nous comprenons, lors d'une fusion, seule l'adresse de la fiche conservée est maintenue, et l'adresse de la fiche fusionnée est perdue définitivement. Seules les factures et transactions sont regroupées sur la fiche conservée. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien ce fonctionnement ?
Deuxièmement, sur la gestion multi-adresses : il ne semble pas possible aujourd'hui d'associer plusieurs adresses de facturation ou de livraison à une même fiche client, la seule solution de contournement étant de créer des fiches distinctes avec un nommage cohérent (par exemple « Nom Client - Site Paris » / « Nom Client - Site Lyon »). Mais serait-il possible bientôt de regrouper plusieurs clients avec des adresses clients sous un même client global ?
Ex : Société ABC qui regroupe : Société ABC 1 / Société ABC 2 / Société ABC 3 (avec toutes des adresses de livraisons différentes.
La gestion multi-adresses par fiche est-elle prévue dans la feuille de route ? Si oui, avez-vous une idée du calendrier ?
Merci d'avance pour votre retour.
Bien cordialement,
Bonjour alexis-ricard
Lors de la fusion de deux fiches clients, les factures, les transactions et les informations du client fusionné sont regroupées sur la fiche conservée, mais celle-ci garde sa propre adresse — l'adresse de la fiche fusionnée n'est pas reprise et est donc perdue avec la suppression de cette fiche. La logique de fusion applicative rattache bien les documents et enregistrements liés (factures, transactions, mandats, etc.) au tiers conservé, sans transférer l'adresse depuis le tiers fusionné.
Sur la gestion multi-adresses : chaque fiche client ne contient qu'une seule adresse, et il n'est pas possible aujourd'hui d'associer plusieurs adresses de facturation ou de livraison à une même fiche. Le contournement par la création de fiches distinctes nommées par site (ex. « Société ABC - Site Paris ») reste donc la seule solution actuelle.
Je ne lis aucune roadmap sur cette demande pour l'instant.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour alexis-ricard
Lors de la fusion de deux fiches clients, les factures, les transactions et les informations du client fusionné sont regroupées sur la fiche conservée, mais celle-ci garde sa propre adresse — l'adresse de la fiche fusionnée n'est pas reprise et est donc perdue avec la suppression de cette fiche. La logique de fusion applicative rattache bien les documents et enregistrements liés (factures, transactions, mandats, etc.) au tiers conservé, sans transférer l'adresse depuis le tiers fusionné.
Sur la gestion multi-adresses : chaque fiche client ne contient qu'une seule adresse, et il n'est pas possible aujourd'hui d'associer plusieurs adresses de facturation ou de livraison à une même fiche. Le contournement par la création de fiches distinctes nommées par site (ex. « Société ABC - Site Paris ») reste donc la seule solution actuelle.
Je ne lis aucune roadmap sur cette demande pour l'instant.
