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alexis-ricard
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il y a 11 jours
Répondu

Gestion multi adresses clients

Bonjour, Nous gérons plusieurs entités et nous cherchons à regrouper certaines fiches clients en un seul client dans Pennylane. Deux questions se posent. Premièrement, sur la fusion de fiches clien...
  • Avatar de Angélique_
    il y a 8 jours

    Bonjour alexis-ricard​ 

    Lors de la fusion de deux fiches clients, les factures, les transactions et les informations du client fusionné sont regroupées sur la fiche conservée, mais celle-ci garde sa propre adresse — l'adresse de la fiche fusionnée n'est pas reprise et est donc perdue avec la suppression de cette fiche. La logique de fusion applicative rattache bien les documents et enregistrements liés (factures, transactions, mandats, etc.) au tiers conservé, sans transférer l'adresse depuis le tiers fusionné.

    Sur la gestion multi-adresses : chaque fiche client ne contient qu'une seule adresse, et il n'est pas possible aujourd'hui d'associer plusieurs adresses de facturation ou de livraison à une même fiche. Le contournement par la création de fiches distinctes nommées par site (ex. « Société ABC - Site Paris ») reste donc la seule solution actuelle. 

    Je ne lis aucune roadmap sur cette demande pour l'instant.