Demande d'évolution - Permettre de lier un avoir à une facture en attente de validation
Bonjour, Je vous contacte pour vous faire remonter une incohérence dans le workflow de traitement des factures fournisseurs avec avoirs. Problème rencontré : Actuellement, il n'est pas possible de lier un avoir à une facture fournisseur tant que celle-ci n'est pas validée. Or, dans notre pratique quotidienne, nous rencontrons régulièrement le cas suivant : Une facture fournisseur est reçue Un avoir correspondant est également reçu La facture reste en attente de validation justement parce qu'il manque l'avoir pour finaliser le montant exact à payer Le système nous oblige donc à valider une facture avec un montant incomplet, puis à lier l'avoir ensuite, ce qui crée une étape de traitement supplémentaire et peu logique. Demande d'évolution : Serait-il possible de permettre la liaison d'un avoir à une facture fournisseur avant sa validation ? Cela permettrait de : Valider directement la facture avec le montant net correct Éviter une double manipulation Fluidifier le workflow de traitement des factures avec avoirs Je pense que cette évolution bénéficierait à de nombreux utilisateurs confrontés à ce cas d'usage courant. Je reste disponible si vous souhaitez échanger davantage sur ce besoin. Cordialement,
Date Figée et validation des factures
Bonjour, Je remarque que la validation des factures coté gestion est impossible si la date a été figée en comptabilité. Je ne comprend pas du tout ce choix, qui a mes yeux n'a aucun sens. Pour nos situations mensuelles, une fois nos rapports de situation envoyés a notre propriétaire, nous figeons la période terminée afin de s'assurer que les données ne puissent plus être altérées. Coté gestion pour gérer le paiement des factures fournisseur nous avons 2 étapes : Validation de la facture par le service concerné Validation du paiement par les personnes habilitées La validation ou le refus d'une facture ne conditionne que son règlement, et ne devrait avoir aucun impact sur l'écriture comptable (pas de modification des dates ou des montants, si la facture doit être annulée nous recevrons un avoir), et je ne devrait pas avoir à réouvrir une période figée le 7 du mois pour une facture du 31 le mois précédent. Cordialement, VincentImportation des factur-x via API et déclenchement
Bonjour, Je travaille sur une solution d envoi de factures client au format PDF factur-x vers Pennylane en utilisant l'API. J ai posé cette question sur l'IA Pennylane : Comment déclencher la transmission e-invoicing/DGFiP d'une facture importée via l'API ? Endpoint dédié ou paramètre invoice_options ? Voici la reponse que j ai eue : Pour l’envoi e-invoicing via API, il n’y a pas d’endpoint dédié ni de paramètre invoice_options pour « déclencher » la transmission DGFiP à partir d’une facture importée.L’import via l’endpoint createeinvoiceimport sert uniquement à envoyer le fichier Factur-X, qui est ensuite lu et enregistré automatiquement dans votre espace Pennylane (avec les écritures associées).La transmission e-invoicing se déclenche ensuite depuis l’interface, via le bouton « Envoyer électroniquement » sur la facture. Pouvez vous s'il vous plait me confirmer qu'il est impossible que cela soit fait de façon automatqiue. Devoir se connecter pour envoyer manuellement une facture me semble contre productif. Merci d'avance de votre aide.