Ajouter un statut ("À vérifier" / "En attente de validation") pour les justif de cb société
Bonjour à l'équipe Pennylane et à la communauté, Je gère actuellement les dépenses de ma structure via les cartes entreprise (cartes pro de la société). C'est un outil formidable, mais je rencontre une limite opérationnelle importante dans le module Transactions concernant le circuit de validation des justificatifs. Le constat actuel : Lorsqu'un collaborateur effectue une dépense avec sa carte pro et télécharge son justificatif, la transaction passe immédiatement au statut validé/rapproché ou reste bloquée sans distinction fine. Il n'existe aucun statut intermédiaire dédié dans ce module (contrairement au module des notes de frais classiques qui dispose du filtre « À valider »). Si un justificatif est incomplet ou erroné, je devrais pouvoir le basculer manuellement sous un statut intermédiaire du type « À vérifier » ou « En attente de validation ». Cela permettrait : De ne pas bloquer immédiatement la carte du collaborateur pour un justificatif manquant alors qu'il a envoyé un mauvais document. D'isoler en un coup d'œil les reçus non conformes qui nécessitent une relance ou une correction de la part de l'employé. De garantir un circuit de validation managérial propre sur les dépenses de la carte de l'entreprise. Est-ce que d'autres dirigeants ou gestionnaires ressentent ce besoin d'avoir un "sas de vérification" sur les reçus de cartes société avant l'étape comptable finale ? Un grand merci à l'équipe produit pour l'étude de cette suggestion
notification des validations des factures d'achats
Bonjour, Mon client envoie en demande d'approbation des factures d'achats. L'approbateur reçoit à chaque facture à valider un mail . Nous avons regardé dans les paramétrages de notifications à mettre en une fois par jour mais rien ne change cf impression écran. Est ce un bug ou y a t'il un autre moyen de paramétrer la fréquence? Merci pour votre retour
Catégories Analytiques
Bonjour, J'ai une analytique structurée pour mes collaborateurs via le module achats, et une analytique pour la trésorerie que je gère via le module transactions. Je dois classer les transactions plus rapidement côté trésorerie que les achats côté analytique structurée. Lors que j'ajoute l'analytique de trésorerie (qui est censée être masquée pour les collaborateurs), les collaborateurs ne peuvent plus ajouter l'analytique structurée pour leur dépense. Comment faire pour que l'analytique tréso soit vraiment masquée pour eux et pour qu'ils puissent attribuer une analytique structurée de leur côté ? Merci Exemple :
