Comment filtrer les factures achats par statut de facture
Je souhaite filtrer les factures achats par statut de facture( non payée, boite de reception, ....). Cela permettrait de vérifier que toutes les factures (scannées/importées) sont bien rapprochées. Dans le cas ou quelqu un se trompe de carte de paiement (perso) et met la facture dans pennylane. (cas reel recent) Je ne vois pas comment controler ce point actuellement. Merci4Vues0like0Commentaire"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu132Vues1like5Commentairesnuméro d'identification paiement
Bonjour, chaque paiement effectué via Pennylane (hors compte pro), générant un fichier à importe en banque ensuite, porte un numéro unique qui commence par 'PP' (référence qui est reportée dans l'historique de la facture payée à la fin du libellé + reporté dans le fichier xlm qui est importé en banque. => est il possible de retrouver cette référence dans Pennylane pour avoir bien la trace de toutes les factures payées et de ce numéro de référence ?Répondu71Vues0like1Commentaire
Facture scannée floue
Bonjour, Je viens de scanner une facture au sortir d'un achat chez un commerçant, comme chaque jour, mais l'image est floue. Mauvaise mise au point ou flou de bougé de ma part, je n'ai pas fait attention. Du coup l'import automatique n'a pas réussi à renseigner les champs fournisseur, montants, tva, etc. J'ai donc essayé de corriger directement ma prise de vue, mais c'est impossible. La seule option que j'ai trouvée c'est d'archiver cette facture à 0€ et de recommencer. Ou alors renseigner les champs manuellement, mais j'ai un justificatif flou. D'où ma suggestion : si l'analyse n'a rien donné (aucun champ renseigné par l'IA), pourquoi ne pas le signaler à l'utilisateur et lui proposer une nouvelle numérisation du justificatif ? Merci de m'avoir lu et bon week-end à tousRépondu79Vues0like1Commentaire
Bug Report – Impossible de connecter une seconde société à Amazon Business via Pennylane
Bonjour, J'utilise Pennylane pour plusieurs sociétés. J'ai réussi à connecter une première société à Amazon Business via le connecteur Billy. Mais quand j'essaie d'ajouter le même connecteur pour une deuxième société, j'obtiens ce message d'Amazon : Ce compte Amazon Business a déjà été connecté à Billy précédemment. Pour mettre à jour vos paramètres de connexion, vous devez supprimer l'accès. Étapes pour reproduire : Connecter la première société à Amazon via Billy – succès Aller sur une deuxième société dans Pennylane Tenter de connecter le même compte Amazon – message bloquant Comportement attendu : Il devrait être possible de connecter plusieurs sociétés à un même compte Amazon Business ou d’isoler les connexions sans affecter les autres. Impact : Je ne peux synchroniser les factures Amazon que pour une seule société, ce qui limite fortement l'intérêt de l'intégration multi-entreprises. Merci d'avance pour votre retour. (Capture d'écran jointe)Répondu98Vues0like1Commentaire
Export Achats avec commentaires saisis dans le module transactions
Bonjour, Nous aimerions pouvoir visualiser dans l'export du module achats, les commentaires saisis dans le module transactions. Cette demande concerne essentiellement les justificatifs liés à des achats CB pour des déplacements. Nos collaborateurs précisent les motifs du déplacement et indiquent tous les détails nécessaires à la justification comptable lors du dépôt du justificatif dans le module transactions. Cette fonctionnalité n'étant pas disponible actuellement, pourriez vous svp l'intégrer dans une prochaine version ? Merci d'avance pour la prise en compte de cette demandeRépondu229Vues1like7CommentairesCréation auto fournisseur lors import facture d'achat
Bonjour, Je rencontre un comportement très irritant lorsque j’importe des factures d’achat via le dépôt de fichier + OCR côté gestion dirigeant. Si un fournisseur n’existe pas ou s’il n’est pas reconnu, Pennylane crée automatiquement un fournisseur. Je me retrouve donc avec ma liste de fournisseurs polluée par des doublons, ou des fournisseurs non souhaités car j’ai ensuite attribuée la facture à mon “Fournisseur Divers”. Il me faut donc faire du ménage régulièrement dans ma liste de fournisseur, ce qui me fait perdre du temps inutilement. Existe-t-il un option cachée quelque part pour corriger ce comportement ? Ou une autre manière de faire ? Il me paraîtrait logique que le fournisseur soit créé une fois la facture traitée, et non avant ...Répondu273Vues1like5Commentaires
Comment filtrer les factures achats par statut de facture
Je souhaite filtrer les factures achats par statut de facture( non payée, boite de reception, ....). Cela permettrait de vérifier que toutes les factures (scannées/importées) sont bien rapprochées. Dans le cas ou quelqu un se trompe de carte de paiement (perso) et met la facture dans pennylane. (cas reel recent) Je ne vois pas comment controler ce point actuellement. Merci
