Forum Discussion
James_Worrall
Écho naissant
Écho naissantQuestion facture client.
Bonjour,
J’ai un client qui a fait une avance de paiement sur une facture de 5000 euros de 50% (2500). J’ai attaché la transaction à la facture, mais je ne voire pas pour quoi le facture dit toujours 5000 et pas 2500. Sur quickbooks si on dit que 2500 etait payez, c'était déduit sur la facture. Le client a demandé si je peux lui donnez avant qu’il me verse le reste.
Quelqu'un peut m'aidez?
James
Bonjour @James Worrall ,
sur Pennylane on peut travailler avec le lettrage partiel. Ce lettrage partiel a la spécificité que le lettrage est fait avec de lettres minuscules. Ce n’est pas expliqué mais c’est ça la différence entre lettrage majuscule et le lettrage minuscule.
Par contre vous n’avez pas ce concept de QuickBooks avec les paiements qui sont attachés aux factures.
Vous pouvez changer la façon de voir l’opération:
- Vous faites la facture sur 100 % (les 5000€)
- votre client verse 50 % (donc 2500€)
- Votre créance est à moitié payée, vous pouvez la lettrer partiellement
- quand votre client verse le reste vous ajoutez simplement les autres 2500€ au lettrage actuel et le compte du client sera soldé
Ici je vous explique le fonctionnement d’un logiciel, pas un concept de compta. Dans un langage professionnellement correcte je ne peut pas dire que j’ai lettré une ligne à 5000 avec une ligne à 2500. Si j’associe ces deux lignes, justement c’est un cas où je n’arrive pas à lettrer ce compte !
Ou ça match ou ça ne match pas !
12 Replies
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Bonjour @James Worrall ,
sur Pennylane on peut travailler avec le lettrage partiel. Ce lettrage partiel a la spécificité que le lettrage est fait avec de lettres minuscules. Ce n’est pas expliqué mais c’est ça la différence entre lettrage majuscule et le lettrage minuscule.
Par contre vous n’avez pas ce concept de QuickBooks avec les paiements qui sont attachés aux factures.
Vous pouvez changer la façon de voir l’opération:
- Vous faites la facture sur 100 % (les 5000€)
- votre client verse 50 % (donc 2500€)
- Votre créance est à moitié payée, vous pouvez la lettrer partiellement
- quand votre client verse le reste vous ajoutez simplement les autres 2500€ au lettrage actuel et le compte du client sera soldé
Ici je vous explique le fonctionnement d’un logiciel, pas un concept de compta. Dans un langage professionnellement correcte je ne peut pas dire que j’ai lettré une ligne à 5000 avec une ligne à 2500. Si j’associe ces deux lignes, justement c’est un cas où je n’arrive pas à lettrer ce compte !
Ou ça match ou ça ne match pas !
James_WorrallMerci pour votre réponse. Le client m'a dit que le solde indique 5000 et puis-je lui envoyer une facture indiquant le solde. Comment puis-je faire cela? Il dit qu'il ne paiera pas tant qu'il n'aura pas ça.
Merci
James
- Stefan_ENGLER
Je pense vous devez alors procéder autrement:
- Commencez pas faire votre devis pour 5000 euros
- et une facture d’acompte de 2500 euros
(vous avez un fonction à droite dans la fenêtre des devis) - Vous pouvez confirmer à votre client qu’il a payé son acompte
- A la fin vous faites la facture finale à 5000 euros
- moins l’acompte de 2500 euros
- et avec un reste à payer de 2500 euros
Il y a un tuto ici :
https://help.pennylane.com/fr/articles/18629-creer-une-facture-d-acompte-intermediaire-partielle
- James_Worrall
Je n'arrive pas a faire cela avec le devis existant. Est-ce parce que j'ai déjà converti en facture.
- Stefan_ENGLER
Oui c’est probablement l’explication.
Au moment de convertir le devis en facture le logiciel a créé une facture à 100 % du montant. Maintenant il n’y a plus de “marge de manœuvre” pour faire des factures intermédiaires.
Et vous devez déjà prévoir toutes les factures intermédiaires. Càd vous créez vos factures intermédiaires et le système ajoute automatiquement la facture finale avec le pourcentage non encore facturé.
Voici le message qui s’affiche :
Vous pourriez uniquement annuler la facture existante et la remplacer par un nouveau devis.
- James_Worrall
Wooooo ça marche ! Merci pour tout votre aide. Le client et content.
Encore grand merci
James
- James_Worrall
Rebonjour,
J’ai une petite question…
J’ai un devis que j’ai fait il y a un mois. Aujourd’hui, j'ai reçu un paiement de 50% et le client veut un reçu. Quand j’ouvre le devis, le bouton facture partielle n’est pas accessible. Je n'ai même pas créé un facturé donc je ne comprends pas pour quoi je ne peux pas faire.
Merci
James
- Y_Derue
Virtuose des forums
Bonjour @James Worrall
Vous êtes sur quel plan :
https://help.pennylane.com/fr/articles/18629-creer-une-facture-d-acompte-intermediaire-partielle
- Y_Derue
Idem pour la proforma…
https://help.pennylane.com/fr/articles/18616-creer-une-facture-proforma
C'est deux fonctionnalités devrait être disponibles dès le plan collaboratif !
- James_Worrall
Je suis sur essential.
