Écho naissantFiltre client/factures
Bonjour,
Est il possible de créer un filtre attribué à un client ?
Par exemple, définir qu’un client est en prélèvement, ou qu’il appartient a une centrale d’achat? Ce qui permettrait de filtrer les factures en fonction des champs choisis ?
Si je prends l’exemple du prélévement, à l’heure actuelle je suis obligé de prendre mes factures unes par unes et de verifier si le client est en prélévement ou pas. C’est très fastidieux. Si je pouvais filtrer par mode de paiement, cela me permettrait d’exporter le fichier de factures à la date choisie et de l’importer dans ma banque afin de générer les remises de prélévements.
Dans l’exemple de la centrale d’achat, je pourrais associer un client au filtre “centrale d’achat X” et cela me permettrait de pouvoir obtenir la liste de toutes les factures correspondantes aux clients qui font partie de la “centrale d’achat X”.
Mon ancien logiciel Sellsy proposait des champs personnalisés à paramétrer, c’était extrêmement pratique pour les filtres.
Merci d’avance !
Louis
Bonjour @Louis Carpent,
Vous avez raison sur ce point. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une règle de transactions pour catégoriser automatiquement vos transactions.
Ensuite, lorsque vous réconcilierez une facture de vente avec une transaction déjà catégorisée, cette catégorie s’appliquera également à la facture de vente’ rapprochée. Cela vous permettra ensuite de filtrer vos factures de vente et retrouver les clients comme vous le souhaitez.
L’autre solution est de catégoriser une à une vos factures de vente.
Je vous souhaite une agréable journée,
Sarah
