Louis_Carpent
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Re: Prélèvement SEPA filtre clients
Bonjour, Je trouve cela très dommage qu’il n’y ait pas de filtres possibles. C’est tellement basique pourtant… Les catégories sont inutilisables car pas applicable a un client. J’ai trouvé une parade en facturant directement depuis l’api pennylane et en renseignant une catégorie pour chaque facture. Cela me permet de filtrer. Mais impossible a faire directement depuis PL, il faut utiliser l’API.0Vue1like0CommentairePrélèvement SEPA filtre clients
Bonjour, Savez vous s’il est possible de filtrer les factures par mode de règlement ? J’ai rempli les mandats pour mes clients qui règlent en prélèvement SEPA, or je n’ai aucun moyen de filtrer les factures. J’aimerais pouvoir sélectionner l’ensemble des factures à prélever or cela n’est pas possible. Je dois prélever chaque facture une par une ce qui est une perte de temps énorme. Merci d’avanceRépondu71Vues1like3CommentairesRe: GoCardless
Stephane.ne a écrit: Louis Carpent a écrit: Stephane.ne a écrit: Bonjour, moi je crée la facture et ensuite je fait un paiement manuel dans GoCardless. La facture est automatiquement rapprochée derrière. Bonjour Stéphane, je fais la meme chose en revanche PL ne me propose pas de rapprochement automatique entre la transaction et la facture. Je suis obligé de les rapprocher a la main alors que les montants sont pourtant identiques. Avez vous le meme soucis ? Hello, non je n’ai pas le même souci car si j’ai un client en prélèvement auto dans GC c’est qu’il a un abonnement actif dans PL (et donc un mandat actif). PL rapproche les prélèvements GC dès lors qu’un mandat de prélèvement est rattaché au client. Bonjour Stephane, merci pour votre retour. Je pense que la problématique principale est que PL ne sait pas gérer les prélèvements uniques via GC. Dans mon cas, j’utilise GC pour prélever mes clients chaque mois sur des factures avec des montants variables. Du coup il ne s’agit pas d’un client abonné.0Vue0like0CommentaireRe: GoCardless
Stephane.ne a écrit: Bonjour, moi je crée la facture et ensuite je fait un paiement manuel dans GoCardless. La facture est automatiquement rapprochée derrière. Bonjour Stéphane, je fais la meme chose en revanche PL ne me propose pas de rapprochement automatique entre la transaction et la facture. Je suis obligé de les rapprocher a la main alors que les montants sont pourtant identiques. Avez vous le meme soucis ?5Vues0like0CommentaireRe: Filtre client/factures
Bonjour Sarah, merci pour votre réponse. Est ce que vous confirmez qu’une fois la facture catégorisée, les suivantes le seront également ? Cela voudrait dire que Pennylane enregistre que tel client est associé a telle catégorie ? Ps: je maintiens quand meme qu’une possibilité de rajouter des champs personnalisés pour les filtres reste une bonne idée et pas très compliquée à mettre en place ;)0Vue0like0CommentaireRe: Filtre client/factures
Bonjour Sarah, Merci pour votre message ! En revanche cela ne fonctionne qu’avec des règles de transaction (donc des règlements/paiements) et non avec des factures clients ! Les règles de factures ne concernent que les fournisseurs et non les clients ! Pour que cela fonctionne, il faudrait que je puisse associer une catégorie à un client ce qui n’est pas le cas. Qu’en pensez vous ?0Vue0like0CommentaireFiltre client/factures
Bonjour, Est il possible de créer un filtre attribué à un client ? Par exemple, définir qu’un client est en prélèvement, ou qu’il appartient a une centrale d’achat? Ce qui permettrait de filtrer les factures en fonction des champs choisis ? Si je prends l’exemple du prélévement, à l’heure actuelle je suis obligé de prendre mes factures unes par unes et de verifier si le client est en prélévement ou pas. C’est très fastidieux. Si je pouvais filtrer par mode de paiement, cela me permettrait d’exporter le fichier de factures à la date choisie et de l’importer dans ma banque afin de générer les remises de prélévements. Dans l’exemple de la centrale d’achat, je pourrais associer un client au filtre “centrale d’achat X” et cela me permettrait de pouvoir obtenir la liste de toutes les factures correspondantes aux clients qui font partie de la “centrale d’achat X”. Mon ancien logiciel Sellsy proposait des champs personnalisés à paramétrer, c’était extrêmement pratique pour les filtres. Merci d’avance ! LouisRépondu77Vues0like6Commentaires