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Louis_Carpent
Écho naissant
Écho naissantFiltre client/factures
Bonjour, Est il possible de créer un filtre attribué à un client ? Par exemple, définir qu’un client est en prélèvement, ou qu’il appartient a une centrale d’achat? Ce qui permettrait de filtrer ...
Bonjour @Louis Carpent,
Vous avez raison sur ce point. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une règle de transactions pour catégoriser automatiquement vos transactions.
Ensuite, lorsque vous réconcilierez une facture de vente avec une transaction déjà catégorisée, cette catégorie s’appliquera également à la facture de vente’ rapprochée. Cela vous permettra ensuite de filtrer vos factures de vente et retrouver les clients comme vous le souhaitez.
L’autre solution est de catégoriser une à une vos factures de vente.
Je vous souhaite une agréable journée,
Sarah
Louis_CarpentÉcho naissant
Écho naissantBonjour Sarah, merci pour votre réponse.
Est ce que vous confirmez qu’une fois la facture catégorisée, les suivantes le seront également ? Cela voudrait dire que Pennylane enregistre que tel client est associé a telle catégorie ?
Ps: je maintiens quand meme qu’une possibilité de rajouter des champs personnalisés pour les filtres reste une bonne idée et pas très compliquée à mettre en place ;)
