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ZDProd75
Première note
Première noteEnvoi facture electronique
Bonjour,
J'ai une question concernant l'envoi des factures clients depuis Pennylane.
J’ai finalisé ma première facture, mais pas encore envoyée.
Lorsque j'envoie une facture électronique à un client dont la fiche ne comporte pas d'adresse e-mail, Pennylane me demande naturellement de renseigner une adresse e-mail valide pour procéder à l'envoi.
Je souhaiterais savoir si l'adresse e-mail saisie à cette occasion met automatiquement à jour la fiche client ?
Je ne le souhaite pas nécessairement, car l'adresse e-mail utilisée pour l'envoi de la facture peut être celle du service comptable, tandis que l'adresse enregistrée dans la fiche client correspond à un contact administratif ou commercial. Je préfère conserver ces informations distinctes.
Est-il donc possible de saisir une adresse e-mail uniquement pour l'envoi de la facture, sans qu'elle ne soit enregistrée ou ne modifie la fiche client ?
Par ailleurs, est-il possible de recevoir automatiquement une copie de l'e-mail de facturation envoyé au client afin de conserver une preuve de l'envoi et du contenu transmis ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bonjour ZDProd75
Toute nouvelle adresse e-mail saisie au moment de l'envoi d'une facture est automatiquement enregistrée sur la fiche client et proposée lors des prochains envois. Il n'est donc pas possible, selon cette documentation, de saisir une adresse « à usage unique » pour un envoi sans qu'elle soit sauvegardée sur la fiche — vous pouvez modifier/supprimer les destinataires avant chaque envoi, mais toute nouvelle adresse saisie reste enregistrée (Centre d'aide – Envoyer des factures et des devis). Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, Pennylane requiert une adresse de facturation par destinataire, généralement déduite automatiquement du SIREN renseigné sur la fiche client.
Concernant le 2e point (copie de l'e-mail de facturation) : il n'existe pas de mise en copie (CC) automatique et systématique par défaut — il est possible de mettre une adresse en copie manuellement à chaque envoi, mais pas automatiquement pour tous les envoisJe vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour ZDProd75
Toute nouvelle adresse e-mail saisie au moment de l'envoi d'une facture est automatiquement enregistrée sur la fiche client et proposée lors des prochains envois. Il n'est donc pas possible, selon cette documentation, de saisir une adresse « à usage unique » pour un envoi sans qu'elle soit sauvegardée sur la fiche — vous pouvez modifier/supprimer les destinataires avant chaque envoi, mais toute nouvelle adresse saisie reste enregistrée (Centre d'aide – Envoyer des factures et des devis). Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, Pennylane requiert une adresse de facturation par destinataire, généralement déduite automatiquement du SIREN renseigné sur la fiche client.
Concernant le 2e point (copie de l'e-mail de facturation) : il n'existe pas de mise en copie (CC) automatique et systématique par défaut — il est possible de mettre une adresse en copie manuellement à chaque envoi, mais pas automatiquement pour tous les envoisJe vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
