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BLN
Écho naissant
Écho naissantDEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER
Bonjour à tous, Sur plusieurs bilans je suis embêtée car les documents présents sur mon ordinateur (excel ou autre) et que j’intègre directement dans mon dossier de travail au niveau de la révisi...
Bonjour @BLN,
Effectivement, l’a mentionné @Antoine JAUNET, c’est bien le fonctionnement du dossier de travail.
Lorsque vous ajoutez un document au niveau de votre dossier de travail, celui-ci vient s’enregistrer dans la GED, afin d’être sûr d’en garder la trace si jamais vous supprimez vos guides de révision par exemple 😊
Vous trouvez d’ailleurs le message vous l’indiquant juste en dessous.
Cependant, concernant le fait que les documents atterrissent en Documents à classer est peut-être un comportement anormal, car ils sont censés se classer directement au niveau du cycle du dossier annuel concerné.
Je vous invite alors à contacter le support depuis le bouton Aide & Support > Nous contacter de votre espace Pennylane.
Chacun de ces dossiers sont d’ailleurs partageables avec le client ou pas, selon ce que vous souhaitez.
Pour cela, il vous suffit d’activer le bouton Dossier partagé avec le client.
BLNÉcho naissant
Écho naissantBonjour @Brenda Diakite
Merci pour votre retour. Oui j’ai bien compris pour le classement dans la GED et je n’y vois pas d’inconvénients mais comme indiqué mon soucis c’est que sur déjà trois de mes dossiers mes documents s’enregistre dans le dossier de travail dans la ged mais également dans les documents à classer. Donc doublon et surtout à disposition du client…
Une cliente m’a informée par hasard en me demandant si elle devait faire quelque chose des documents que j’envoie...😣 heu non non ce n’est pas pour vous...😵 Je vais donc en informer le service technique. Mais c’est bizarre que je sois la seule qui ai eu ce cas et plusieurs fois.
bonne journée
