Antoine_JAUNET
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Connexion STRIPE-PENNYLANE
Bonjour, Je cherche des infos sur la connexion STRIPE-PENNYLANE. Elle est native et fonctionne très bien pour les ventes et les rapprochements avec les paiements. En revanche, aucune ventilation n'est possible sur les comptes de produit. Stripe ne le gère pas, et Pennylane non plus. Mon cas est un client qui fait 30 000 factures par an. Il a plusieurs codes produits dans stripe.La connexion aliment le 706 uniquement, aucune ventilation. aucun tag. Compte tenu du volume de factures traité par STRIPE (qui n'est pas un petit acteur, il me semble), je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une possibilité de maping pour enrichir la donnée comptable. Le support me renvoie vers un développement spécifique, évidemment non envisageable dans mon cas. Avez-vous une bonne pratique? Avez-vous effectué un DEV particulier sur ce sujet? Nous ne devons pas être les seuls à utiliser STRIPE il me semble... MerciRe: Fiches fournisseurs pour conformité RFE
Bonjour, A mon sens, il est dommage que la liste des tiers soit exhaustive (et sans filtre disponible pour le moment). Nous sommes sur pennylane depuis plusieurs années. De ce fait, la liste des tiers clients et fournisseurs peut être assez longue pour chacun de nos clients. Avoir un filtre sur les tiers mouvementés sur la dernière année (voir les 2 dernières années) serait bien plus facile. Pour les données obligatoires pour la RFE, sauf erreur, les fiches tiers ne peuvent pas être enregistrées avec le seul SIREN. De ce fait, il faut compléter tous les SIRET, et sans lien avec pappers, la tâche est très fastidieuse. Nous savons que vous avez toute la compétence pour mettre en place des API qui nous aident. En l'occurence, celle-ci serait d'une grande (grande) aide pour nous tous (cabinets et clients). MerciNotification mail pour éléments déposés pr le client
Avoir une alerte mail lorsqu'un client (souvent en cas de nouveau client) dépose un document suite à une demande via l'option "document demandé" de la GED. Pour le moment, seule la notif (via la cloche) est possible. Il faut donc se connecter au dossier pour savoir s'il y a une notif. Dans le cas d'un nouveau client qui dépose les éléments de création du dossier (statuts, kbis, RIB....), nous ne recevons aucune notif et devons donc penser à revenir sur le dossier pour voir "la cloche". C'est très peu pratique.Re: 💬 Le débat de la semaine #12 : Conserver ou résilier les clients non alignés avec votre logiciel ?
🔴 Evidemment. Le choix des outils métier doit appartenir à nos clients, il n'est pas cohérent d'imposer quoique ce soit. En revanche, la mission de conseil est légitime pour l'interconnaxion (d'ou notre besoin de compétence sur le sujet - interne (difficile à rentabilisée) - externe (Help Pennylane 😜).Guide de révision - méfiance sur diligeance applicable
Bonjour à tous, Je pense qu'il y a une erreur de paramétrage de certaines diligences "natives" du guide de révision. Je note sur les diligences I.1 et K.1 qu'il y a un filtre sur le régime fiscal (=RN). De ce fait, la diligence ne s'applique pas à tous les dossiers. Gênant pour une revue analytique (il manquait les comptes 46 dans mon cas -> ces comptes ne sont donc pas révisés). Il convient donc de dupliquer la diligence, et de la modifier (une diligence "native" n'est pas modifiable). MerciFiltre consultation balance
Hello, C'est quand même dommage que la vue filtrée sur la balance générale filtre sur le N° de compte mais pas uniquement... Un filtre 70 par exemple, pour avoir tous les comptes de chiffre d'affaires, affichera des résultats incohérents : Et oui, il ya a "70" dans les libellés des comptes 4716+4717+5121.... c'est quand même bête !Reprise d'un dossier déjà sur Pennylane
Hello à tous, C'est très compliqué, je trouve, de reprendre un dossier sur Pennylane, quand le client utilise déjà le module "gestion". Il faut annuler les écritures générées automatiquement (et donc fausses) par une extourne, lettrer manuellement tous les comptes, s'assurer que la balance est bien à 0... et tout ça, sans générer quoi que ce soit côté gestion afin que les données ne soient pas modifiées. Comme en plus, on a la reprise d'un FEC avec des à-nouveaux non lettrés, qu'il faut alors lettrer avec la bonne écriture (mais sans supprimer la facture).... Je ne sais pas comment vous faites, mais je trouve cette gymnastique toujours très compliquée, chronophage et source d'erreur (et donc déceptif pour les nouveaux clients). Des bonnes pratiques sur ce sujet? Merci
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