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Re: DEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER
Bonjour @Brenda Diakite Merci pour votre retour. Oui j’ai bien compris pour le classement dans la GED et je n’y vois pas d’inconvénients mais comme indiqué mon soucis c’est que sur déjà trois de mes dossiers mes documents s’enregistre dans le dossier de travail dans la ged mais également dans les documents à classer. Donc doublon et surtout à disposition du client… Une cliente m’a informée par hasard en me demandant si elle devait faire quelque chose des documents que j’envoie...😣 heu non non ce n’est pas pour vous...😵 Je vais donc en informer le service technique. Mais c’est bizarre que je sois la seule qui ai eu ce cas et plusieurs fois. bonne journée21Vues0j'aime0CommentaireRe: DEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER
@Antoine JAUNET mais sur d’autres dossiers (comme celui que je fais actuellement) les documents ne sont pas dans la visu “documents à classer”. Et puis ils sont déjà dans le dossier de travail donc pourquoi les reclasser c’est double! Merci pour votre commentaire37Vues0j'aime0CommentaireDEPOT DOCUMENTS DANS LE DOSSIER DE TRAVAIL QUI SE REDEPOSE DANS DOCUMENTS A CLASSER
Bonjour à tous, Sur plusieurs bilans je suis embêtée car les documents présents sur mon ordinateur (excel ou autre) et que j’intègre directement dans mon dossier de travail au niveau de la révision, se trouve dupliqués dans la zone “document à classer” qui est visible par le client. 😖 Est ce que ça vous le fait aussi?? Avant il me semble que le document était directement classé dans le dossier annuel de révision et uniquement dans ce dossier. Je ne souhaite pas que le client ai accès à mes documents et feuilles de travail et je ne peux pas bloquer l’espace “document à classer” Merci pour votre retour.Répondu273Vues2j'aime10CommentairesRe: Transfert liasse aux banques
@Anthony Grand 2 @Henri Ortolo Merci pour vos réponses. Donc vous ne bénéficiez pas de réduction dans le cas de récupération bancaire via je déclare. Je trouve cela dommage; j’ai récupéré l’accord de la majorité de mes clients lors de la mise en place et finalement je ne peux pas bénéficier de la réduction car pas d’envoi edi possible...121Vues2j'aime0CommentaireRe: Comment sauvegarder un dossier client suite à un départ
Merci à vous deux pour vos retours. En effet la loose ! 😁 @Y.Derue @Stefan ENGLER la sélection multiple est la solution proposée par PL mais je ne vois pas comment vous faites pour vos dossiers sur plusieurs exercices. Pour ce client en question il n’y a que deux exercices donc encore ça va. Mais pour un client où j’aurais plusieurs exercices je ne me vois pas m’amuser à sauvegarder dossier par dossier pour chaque année tous les documents en plus du dossier permanant. J’étais très contente de l’outil mais là je ne comprend plus l’intérêt de la ged car j’ai l’impression que nous perdons la main sur nos documents sauf à prendre un temps de fou à tout sauvegarder dossier par dossier...155Vues2j'aime0CommentaireComment sauvegarder un dossier client suite à un départ
Bonjour, J’ai un client qui vient de dissoudre sa société. Je souhaite donc procéder à une sauvegarde et supprimer le dossier de mes clients. Cependant le service PL m’informe que je dois sauvegarder les fichiers de la GED UN par UN si je veux une copie. Je pensais intéressant l’utilisation de la GED pennylane mais si je n’ai plus accès à mes infos quand je le souhaite cela m’embête fortement. Quelle sont vos bonnes pratiques pour la sauvegarde de vos données? Je vous remercie.Répondu661Vues4j'aime5Commentaires