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CharlyFI
Première note
Première noteIntégration Salesforce : Paramétrage des axes analytiques ?
Bonjour,
nous sommes clients Pennylane depuis peu et nous utilisons Salesforce en CRM jusqu'à la signature des devis.
Nous avons des champs personnalisés sur les produits (Salesforce) qui contiennent les axes analytiques dont nous avons besoin.
Je suis passé plusieurs fois sur la documentation de l'intégration, je la trouve peu claire (aucun screenshot, aucune vidéo) et surtout je ne trouve rien sauf les basiques de l'intégration ni sur comment configurer l'analytique de ses produits pour les faire descendre dans Pennylane via un mapping ou autre.
Est ce que certaines personnes ici l'ont déjà fait et pourrait me guider ?
Je vous remercie d'avance.
5 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour CharlyFI
Si le besoin “axes analytiques par produit” est bloquant, il y a essentiellement 2 chemins :
- Garder l’intégration standard pour le flux CRM → facturation, et gérer l’analytique côté Pennylane (après création du document)Vous pouvez déjà activer/configurer l’analytique avancée (familles analytiques, codes, etc.) dans Pennylane
- Mettre en place un mapping sur-mesure via l’APIPrincipe : lire vos champs produits Salesforce (axes souhaités) puis créer/mettre à jour les documents dans Pennylane en renseignant l’analytique via l’API (middleware, Make/Zapier, intégrateur, etc.).
CharlyFIBonjour Angélique_ ,
Merci pour votre réponse.
Je ne la comprends pas bien néanmoins,
L'intégration standard ne prévoit donc aucun mapping qui permet de descendre de l'analytique depuis un champ Salesforce personnalisé ? Nos services et leurs propriétés étant dans Salesforce nous ne pouvons pas gérer l'analytique coté Pennylane si l'information n'est pas transmise.
Votre documentation fait référence à 'Configurer la correspondance des champs personnalisés' sur le lien : https://help.pennylane.com/fr/articles/448490-utiliser-l-integration-entre-salesforce-et-pennylane
Il semble donc que ce soit possible. Je ne trouve pas cette option dans Salesforce. Il n'y a ni screenshot ni vidéo dans la doc. Ce n'est pas du tout clair pour moi. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci.- Angélique_
Bonjour CharlyFI
Vous avez pu aussi vous rapprocher de Salesforce pour détermine si un package spécifique ou un droit admin est demandé?
Que l'on puisse trouver cet écran de configuration?
