Forum Discussion
Benoit_PICHON
Parolier novice
Parolier novicePLATEFORME AGREE
Bonjour,
Au niveau de la partie gestion, quand les factures électroniques arrivent en boite de réception ce serait bien que l'on est une étape entre "boite de réception" et le passage en "payée". Actuellement, si le client est ok avec une facture reçue il n'a rien à faire sauf que si il retourne quelques temps plus tard dans les achats la facture qu'il a déjà validée auparavant reste en boite de réception et il peut ne pas souvenir de l'avoir déjà regardé et donc la regarder de nouveau ce qui occasionne une perte de temps. Ce serait bien d'avoir un colonne du style "Facture validée" avec une validation du client comme ça il sait où il en est.
Egalement, nous avons des exemples de facture pour lesquelles l'échéance est au 30/09/2026 et la facture ne bascule pas dans la colonne "à payer". Je ne trouve pas comment la basculer ?
Enfin savez-vous s'il y a un délai pour refuser la facture ?
Merci
Bonjour Benoit_PICHON
Sur la partie statuts des factures fournisseurs, Pennylane propose déjà, selon le plan du client, des statuts plus granulaires que "Boîte de réception" / "Payée" : "À payer" et "En attente" sont disponibles sur les plans Gratuit et Starter, tandis que le plan Collaboratif se limite actuellement à Boîte de réception, Payé et Refusé. Le panneau latéral des factures fournisseurs a été refondu pour mettre en avant l'action attendue à chaque étape et inclut un nouveau widget "Historique" permettant de retracer les actions déjà réalisées sur une facture, ce qui répond en partie au besoin de ne pas retraiter une facture déjà vue — mais il ne s'agit pas d'une case "Facture validée" dédiée telle que décrite par le client. Cette nouvelle interface est en cours de déploiement progressif (5 % des utilisateurs au moment de la publication), donc pas encore généralisée à tous les comptes.
Concernant le basculement vers "à payer" : une facture rejoint automatiquement l'onglet "à payer" lorsque son statut de paiement est "à payer / partiellement payé / en erreur de paiement" ET que la facture est complète et validée (ni en attente de validation comptable ou IBAN fournisseur, ni en litige, ni refusée, ni mise manuellement "en attente"). La seule date d'échéance ne déclenche pas ce basculement, sauf cas des moyens de paiement automatiques où la facture reste "en attente" tant que l'échéance n'est pas atteinte. Si une facture avec échéance au 30/09/2026 reste en boîte de réception, c'est donc probablement parce qu'elle est incomplète ou en attente de validation, et non un problème lié à la date elle-même. Pour la faire basculer manuellement, le panneau latéral refondu des factures fournisseurs propose une action "Marquer comme À payer" directement sur la fiche facture, parmi les actions "Payer / Marquer comme À payer / Marquer comme Payée / Marquer comme En attente". Cette fonctionnalité fait partie du déploiement progressif mentionné ci-dessus et n'est donc pas forcément encore visible pour tous les comptes.
3 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Benoit_PICHON
Sur la partie statuts des factures fournisseurs, Pennylane propose déjà, selon le plan du client, des statuts plus granulaires que "Boîte de réception" / "Payée" : "À payer" et "En attente" sont disponibles sur les plans Gratuit et Starter, tandis que le plan Collaboratif se limite actuellement à Boîte de réception, Payé et Refusé. Le panneau latéral des factures fournisseurs a été refondu pour mettre en avant l'action attendue à chaque étape et inclut un nouveau widget "Historique" permettant de retracer les actions déjà réalisées sur une facture, ce qui répond en partie au besoin de ne pas retraiter une facture déjà vue — mais il ne s'agit pas d'une case "Facture validée" dédiée telle que décrite par le client. Cette nouvelle interface est en cours de déploiement progressif (5 % des utilisateurs au moment de la publication), donc pas encore généralisée à tous les comptes.
Concernant le basculement vers "à payer" : une facture rejoint automatiquement l'onglet "à payer" lorsque son statut de paiement est "à payer / partiellement payé / en erreur de paiement" ET que la facture est complète et validée (ni en attente de validation comptable ou IBAN fournisseur, ni en litige, ni refusée, ni mise manuellement "en attente"). La seule date d'échéance ne déclenche pas ce basculement, sauf cas des moyens de paiement automatiques où la facture reste "en attente" tant que l'échéance n'est pas atteinte. Si une facture avec échéance au 30/09/2026 reste en boîte de réception, c'est donc probablement parce qu'elle est incomplète ou en attente de validation, et non un problème lié à la date elle-même. Pour la faire basculer manuellement, le panneau latéral refondu des factures fournisseurs propose une action "Marquer comme À payer" directement sur la fiche facture, parmi les actions "Payer / Marquer comme À payer / Marquer comme Payée / Marquer comme En attente". Cette fonctionnalité fait partie du déploiement progressif mentionné ci-dessus et n'est donc pas forcément encore visible pour tous les comptes.
Benoit_PICHONMerci pour ce retour. Nous allons donc attendre le déploiement des nouvelles fonctionnalités sur le bandeau latéral.
Concernant le délai pour refuser une facture, avez-vous des informations de votre côté ?
- Angélique_
Bonjour Benoit_PICHON
Pour le moment, il n'y a aucun délai, ca peut être fait n'importe quand.
